Kiyo y Sumire salen de su pueblo natal y se dirigen a Kioto para convertirse en maikos, aprendices de geishas.

Kiyo recibe malas noticias. Pero cuando las maikos se cansan de pedir comida a domicilio, la joven encuentra algo mejor: su verdadera vocación.

Una exmaiko regresa de repente. Kiyo queda encantada al recibir un pesado paquete desde su hogar.

Kiyo y Sumire tienen un día libre para explorar la ciudad y piden un deseo en el templo. Un visitante inesperado llega a la casa de las maikos, muy a pesar de Sumire.

El amor está en el aire, ¡pero Kiyo solo quiere comer! Sumire recibe una noticia maravillosa, mientras Ryoko lucha con sus emociones.

Kiyo desea profundamente ganar el primer premio de la lotería patrocinado por los negocios locales. Momoko prueba el estofado blanco de Kiyo.

Las geiko y las maiko dan inicio al nuevo año con una ceremonia especial. Sumire pierde el apetito, pero Kiyo tiene el antídoto perfecto para eso.

El evento de disfraces anual se acerca, y Momoko está a cargo. Sumire va con Momoko a una cena de lujo.