勇者シオンが地獄の門を封印してから３年。世界各地に、再び悪魔が出没していた。ここ、大陸南西部にあるチェザ村にも、ついにその魔の手が迫る。村に住む自堕落な農夫トウカは、幼馴染のユナを悪魔から守ろうと奮闘するが、手も足も出ない。絶体絶命のなか、現れたのは勇者と呼ばれた男、シオンだった。悪魔を一刀両断し、力を見せつけるシオン。だが、彼はトウカが悪魔用に仕掛けた落とし穴に落ち……なんと死んでしまう!?

旅のなか訪れた村で、トウカ達は勇者の仲間だったカイルと名乗る剣士と出会う。悪魔討伐に同行してくれる彼に好感を抱くトウカ。だがその夜、アンリの首飾りを壊し、間接的にトウカを殺害しようとするカイルを目撃してしまう。 翌日、カイルに不信感を抱きながらも、一行は悪魔退治に砦へとやってくる。結果挟撃を受けてしまい、苦戦を余儀なくされるトウカ達。しかし、トウカの不安は的中。カイルの裏切りで、その窮地を加速させていく。

トウカが偽勇者だと気づいたマルグリット。ショック状態の彼女の前に、優しさの仮面を被った男が現れる。

上級悪魔の乱入によって、重傷を負ったトウカ。だが、マルグリットの無意識の行動が奇跡を生む――。

町民に噛まれて化け物となったユナ。彼女を大人しくさせるため、トウカは憑依屍術でその身体へと乗り移る。

屍術師ディエゴにハッタリで対抗するトウカ。それでも力及ばずだったが、そこに頼もしい助っ人が現れる。

魔人化の魔術を解き、ユナを救うため、エルバニアに向かうトウカたち。“自称勇者”のユナの妹ミリィたちもパーティに加わり賑々しい旅路に。だが、その道中大規模な落とし穴に嵌ってしまう。さらに霧によって悪魔の位置の特定も難しくなり、追い詰められるトウカ。シオンを屍術で先行させ、安全を確かめる作戦に出るも、不意打ちで倒れていく仲間たち……。そしてトウカも、現れたリーダーらしき人物にみっともない命乞いをする。

過去へとタイムスリップしたトウカ。やりたい放題する彼に怒声が響く。それは現在のユナによるものだった。

ついにエルバニアへと到着する一行。だが、そこでトウカは不意打ちを食らう。彼を裏切った人物は……。

アンリの兄、フリードリヒの目的は支配階級の打倒だった。全体の未来を優先する彼に対し、アンリは――。

トウカが目覚めると、そこには見たこともない世界が広がっていた。さらに彼の眼前に、勇者シオンが現れる。