勇者シオンが地獄の門を封印してから３年。世界各地に、再び悪魔が出没していた。ここ、大陸南西部にあるチェザ村にも、ついにその魔の手が迫る。村に住む自堕落な農夫トウカは、幼馴染のユナを悪魔から守ろうと奮闘するが、手も足も出ない。絶体絶命のなか、現れたのは勇者と呼ばれた男、シオンだった。悪魔を一刀両断し、力を見せつけるシオン。だが、彼はトウカが悪魔用に仕掛けた落とし穴に落ち……なんと死んでしまう!?

旅のなか訪れた村で、トウカ達は勇者の仲間だったカイルと名乗る剣士と出会う。悪魔討伐に同行してくれる彼に好感を抱くトウカ。だがその夜、アンリの首飾りを壊し、間接的にトウカを殺害しようとするカイルを目撃してしまう。 翌日、カイルに不信感を抱きながらも、一行は悪魔退治に砦へとやってくる。結果挟撃を受けてしまい、苦戦を余儀なくされるトウカ達。しかし、トウカの不安は的中。カイルの裏切りで、その窮地を加速させていく。

借金を作ったトウカ達は、国王に金を工面してもらうため、ファロム王国に向かっていた。道中、魔力不足で骨だけになり、さらに国王謁見を経て、姫であるマルグリットとの結婚を受け入れることになるトウカ。成り行きで二日後に行われる仮面祭で彼女とデートすることになる。だがその祭りの華やかさの裏で、謎の行方不明者が続出する事件が勃発。さらに大規模な悪魔狩りに参加したシオンとアンナを狙う何者かの影。その正体は……。

上級悪魔の乱入によって、重傷を負ったトウカ。だが、マルグリットの無意識の行動が奇跡を生む――。

町民に噛まれて化け物となったユナ。彼女を大人しくさせるため、トウカは憑依屍術でその身体へと乗り移る。

屍術師ディエゴにハッタリで対抗するトウカ。それでも力及ばずだったが、そこに頼もしい助っ人が現れる。

魔人化の魔術を解き、ユナを救うため、エルバニアに向かうトウカたち。“自称勇者”のユナの妹ミリィたちもパーティに加わり賑々しい旅路に。だが、その道中大規模な落とし穴に嵌ってしまう。さらに霧によって悪魔の位置の特定も難しくなり、追い詰められるトウカ。シオンを屍術で先行させ、安全を確かめる作戦に出るも、不意打ちで倒れていく仲間たち……。そしてトウカも、現れたリーダーらしき人物にみっともない命乞いをする。

過去へとタイムスリップしたトウカ。やりたい放題する彼に怒声が響く。それは現在のユナによるものだった。

ついにエルバニアへと到着する一行。だが、そこでトウカは不意打ちを食らう。彼を裏切った人物は……。

アンリの兄、フリードリヒの目的は支配階級の打倒だった。全体の未来を優先する彼に対し、アンリは――。

トウカが目覚めると、そこには見たこともない世界が広がっていた。さらに彼の眼前に、勇者シオンが現れる。