Život místního politika Tommyho Caffeeho se zkomplikuje, když se jeho gangsterský bratr vrátí domů do Providence.

Michael hraje ruskou ruletu s mentálně postiženým bratrem sousedního obchodu, který chce převzít. Tommy pracuje na tom, aby dálniční přivaděč neprošel přes kopec, a v zákulisí se snaží zabránit tomu, aby se na něj navázala spolupráce. Eileen se u lékaře dozví nepříjemnou zprávu.

Tommy musí pomoci urovnat stávku popelářů. Michael se snaží získat členy své posádky. Eileenin přítel postrádá jejich společné chvíle.

Nedělní večeři Caffeeových přeruší agenti ministerstva financí, kteří hledají padělané peníze. Michael se postará o chlápka, který ho "práskl", a Tommy hledá u mluvčího pomoc se směnkou, která pomůže jeho obchodu s nemovitostmi.

Když ho guvernér požádá, aby předložil návrh zákona, který by na kopci vytvořil pracovní místa, ale také zboural několik domů, Tommy vidí příležitost, jak vydělat nějaké peníze. Michael jedná s arménskými drogovými dealery, kteří pracují v místním baru. Rose se brání, když chtějí ve mlýně propustit 25 dělníků.

Michael pomáhá Declanově partnerce. Tommy vidí způsob, jak vyřešit své problémy s územním plánováním tím, že pomůže černošskému ministrovi.

Tommy se rozhodne spolupracovat s Michaelem na záchraně místního kina. Rose získá novou práci a okamžitě se rozhodne sjednotit své spolupracovníky.

Rose naplánuje pro Michaela narozeninové překvapení. Tommy se rozhodne hrát špinavou hru, aby se stal vůdcem většiny.

Smrtelnou nehodu autobusu způsobí sebevražedný skokan. Autobus vezl cestující z The Hill ze zápasu Patriots. Michael se snaží přijít na způsob, jak toho s Freddiem využít ve svůj prospěch.

Když se objeví Caffeeho otec, snaží se chlapce přimět, aby mu pomohli, a vyhrožuje, že prodá rodinný dům.

Na Michaela je nařízen zásah. Marty Trio spolupracuje s FBI, aby Freddieho dostalo pomocí odposlechu. Declan si myslí, že jeho parťák by mohl být špinavý policista.

Tommy přelstí státního návladního Ellise Franklina, když se s Eileen snaží udržet zdání šťastného manželství. Michael, který si na svého útočníka na svatbě nepamatuje, se snaží obnovit své teritorium s Freddiem a požádá Declana, aby vyšetřil zdroj jeho zranění hlavy. Declan se vymkne kontrole, když zjistí, že je uzavřený v práci i doma.

Když Tommy zahájí svou předvolební kampaň, obrátí se s žádostí o podporu spíše na svou sestru Mary-Kate než na Eileen. Do Providence se vrací Colin Carr, Tommyho a Michaelův odcizený irský bratranec, což Rose vnímá s hlubokou nedůvěrou. Michael a Moe se spojí při přepadení kamionu, zatímco Declan a Cassie povečeří s Cassinými rodiči.

Colin pomáhá Michaelovi a Eileen vyrovnat se s nečekanou smrtí přítele, zatímco Freddie se snaží zabránit válce s Italy; Tommy pomáhá urovnat vztahy s milenkou předsedy sněmovny.

Rose způsobí problémy mezi Tommym a Michaelem. Michael pokazí Tommyho obchod s nemovitostmi. Freddie požádá Declana o pomoc. Tommy a Dana se sblíží.

Tomášovi se nedostává podpory na obvyklých místech, zatímco se snaží udržet na správné cestě. Michal se snaží ve svém životě něco změnit. Colin pátrá po svém otci. Freddie žádá Declana o pomoc při hledání.

Michael se vydává za další mocí, zatímco se s Kath připravují na přírůstek do rodiny. Tommy se snaží vyřešit problémy ve špatné oblasti The Hill. Eileen se učí od ostatních manželek politiků.

Den voleb je tady a Tommy v prvních průzkumech zaostává. Michael jde s nájemným vrahem jako s laskavostí. Kath se obrátí na Colina s prosbou o pomoc a ten ji zavede na potratovou kliniku.

Declan dostane od FBI nový úkol. Eileen čeká šok, když se stane dobrovolnicí v sociální službě. Tommy cítí tlak, aby se stal Juddovým nástupcem na postu předsedy výboru. Michael a Collin vstupují do partnerství s Nozzolim.

Je Den díkůvzdání a Rose už má všech plné zuby. Odchází a oni jsou nuceni si vše vyřešit sami. Freddy a Marty Trio využijí některých informací, aby získali sváteční propustku z vězení.

Freddie se snaží získat Nozzoliho pomoc při zapojení Michaela. Tommy jde po křesle předsedy parlamentu. Eileen už toho má dost a konfrontuje Tommyho kvůli jeho vztahu s Danou. Colin a Rose se po ztrátě někoho blízkého sblíží. Úřad amerického prokurátora vyšetřuje Freddieho dovolenou.

Tommy je nespokojený s tím, že je poskokem předsedy parlamentu, a proto zkoumá možnost odchodu z politiky. Roseina narozeninová oslava přiláká oba její znepřátelené syny. Declan dostane nabídku vyšetřovat vládní korupci.

Tommy vydírá starostu Panzarellu, aby podpořil výstavbu nábřeží, ale narazí na odpor komunitní skupiny organizované Michaelem. Freddi Cork je nucen přijmout legální práci prodejce aut. Eileenino těhotenství ho stojí šanci na postup. Declan začíná vyšetřovat korupci ve státní správě, protože zmizení federálního prokurátora Franklina odvádí pozornost od jeho úsilí. Rose začíná poznávat radosti řízené péče.

Požár v opuštěném mlýně, při němž zahyne několik latinskoamerických squatterů a jeden hasič, způsobí Tommymu politický propad. Colin začne kvůli milostnému trojúhelníku hodně pít. Declanovo vyšetřování přináší ovoce a je rozšířeno.

O víkendu Svátku práce stráví Tommy, Eileen a rodina dovolenou na pozemku u vody, kde Tommy překvapí Eileen svými plány na nový domov daleko od kopce, své matky a Michaela, ale Eileen tomu nechce uvěřit, dokud se to nestane. Incident na Nozzoliho grilovačce vyžene Michaelovu rostoucí paranoiu do extrému. Nepřítomnost Kath a Colina, kteří společně odjeli, mu na klidu nepřidá. Declan a Cassie odjíždějí na romantický víkend, který zhatí jejich manželské problémy z minulosti.

Declanovo vyšetřování vyvolá poplach mezi zkorumpovanými politiky, a tak se Tommy snaží z vyšetřování vytěžit informace. Rose se dozvídá diagnózu a svěřuje se Ellen s pravdou. Michael a Colin se začínají střetávat, když pomáhají Freddiemu naplánovat loupež.

Tommyho plán vymanit se z politických propletenců narazí na překážku, když ho předseda Danatello požádá o pomoc při schvalování rozpočtu. Declan se dozvídá více o Tommyho zapojení do projektu Waterfront a spojí Tommyho s Nozzolim. Michaelova žárlivost na matčinu náklonnost ke Colinovi přilévá olej do ohně jeho paranoie ohledně Colina a Kath.

Michael se vrací ke Kath, ale ona a Colin si začínají dělat starosti, protože FBI zvyšuje Michaelovo podezření ohledně jejich vztahu. Eileen je po dobu těhotenství upoutána na lůžko. Tommy vyhledá Michaelovu pomoc, když Declan začne vyšetřovat projekt Waterfront.

Když se Donatellův stav zhorší, Tommy se stane dědicem mluvčího; Freddie se snaží získat Tommyho přízeň; když po něm jde mafie, státní policie a federálové, Michaelova posedlost Colinem všechny ohrožuje.