Dawson y Joey inician un romance, mientras Jen intenta superar la muerte de su abuelo.

La preocupación de Dawson por Joey le hace olvidar el decimosexto cumpleaños de Pacey.

Un proyecto escolar le da a Jen la oportunidad de recuperar a Dawson. Por otro lado, Pacey descubre la verdad acerca de la fortuna de Andie.

El regreso de Tamara desentierra los sentimientos no resueltos de Pacey, y Joey lucha por su autonomía frente a Dawson.

Dawson encara a sus padres respecto a su matrimonio, y Pacey se entera inesperadamente de algo inquietante sobre Andie.

Un baile escolar acerca a Pacey y a Andie, mientras que distancia a Dawson y a Joey.

Pasar toda la noche estudiando genera roces y da lugar a unas cuantas sorpresas para Dawson y sus amigos.

Un festival de cine no logra reconciliar a Dawson y Joey, y Andie se dispone a ayudar a Pacey a encauzar su vida.

Por su candidatura para las elecciones del consejo estudiantil, Andie y Joey afrontan una maliciosa campaña de difamación. Jen intenta que Dawson asuma su adolescencia.

La nueva película de Dawson saca a la luz su incertidumbre respecto a su relación con Joey. Pacey y Andie estudian la posibilidad de tener relaciones sexuales.

Cuando un mensaje anónimo destapa que una pareja ha tenido relaciones sexuales, Abby se dispone a hacer públicas sus identidades.

Un torneo de pesca propicia el afianzamiento de una relación padre‑hijo, y el reportaje de Gail sobre chicas adolescentes hace patente las desavenencias entre Jen y Joey.

Cuando un profesor cruel obliga a Jack a leer un poema que hace a todos sospechar que es homosexual, la ejemplar defensa de Pacey lo expone a la suspensión.

No cesan los rumores acerca de la sexualidad de Jack, y Pacey se dispone a ponerle fin al implacable hostigamiento de un profesor.

El festejo sorpresa del cumpleaños de Dawson sale mal cuando él y Andie se aparecen borrachos.

Dawson le pide a una profesora su parecer sobre su película, y Joey busca tener una cita con alguien que, en realidad, está interesado en Jack.

Una boda en Capeside obliga a Joey a hacerle frente a la reputación de su familia.

A raíz del ahogamiento de Abby, Jen pierde la fe en todo y Joey encara la muerte de su madre.

La presencia de los padres de Dawson arruina su cena romántica con Joey, y Pacey sospecha que Andie sale con otra persona.

Dawson busca tema para la prueba final de su clase de cine, y el padre de Andie y Jack insiste en llevárselos de Capeside.

Mientras Dawson lucha contra el involucramiento en el narcotráfico del señor Potter, Pacey se enfrenta a su padre.