Durante uma viagem escolar, Yogiri e seus colegas são convocados para outro mundo. Os alunos recebem habilidades, exceto Yogiri e Tomochika. De repente, um dragão se aproxima!

Yogiri e Tomochika procuram seus colegas e chegam a uma cidade próxima. Dentro das muralhas da cidade, os dois encontram um homem-fera aparentemente gentil que tem segundas intenções.

Yogiri e companhia se reencontram com o colega Yuki. Mais tarde, enquanto estava hospedada em um hotel, Tomochika parece ter muito tempo livre!

Yogiri e seus amigos partem para a capital real, porém, uma multidão de dragões fica em seu caminho!

Yogiri e Tomochika são apanhados em um julgamento. Algo estranho começa a acontecer com Mokomoko.

O grupo segue para o porão da Torre das Provações, onde os irmãos de Theodisia são mantidos em cativeiro. Enquanto isso, no solo, os seguidores do Rei Demônio atacam a torre.

A infância de Yogiri... Asaka Takatou, que trabalha no Instituto Administrativo Independente para Ciências Avançadas da Vida, é encarregada do cuidado e observação de Yogiri. Um dia, Asaka tira férias e sai pela primeira vez em muito tempo. Durante esse tempo, ela é sequestrada como refém pela "Agência", que tem como alvo Yogiri. Sozinho, Yogiri espera o retorno de Asaka, sentindo-se debilitado porque não há sinal de seu retorno...

Yogiri e Tomochika chegam à capital e devem enfrentar um demônio sob o comando do rei. Enquanto isso, vários colegas conhecem a identidade de Yogiri.

Enquanto os colegas de classe de Yogiri e Tomochika são eliminados um após o outro por Ayaka, Sage Sion envia um assassino atrás de Yogiri. Pela primeira vez, este último se encontrará em dificuldades ao descobrir quem foi enviado atrás dele. Enquanto isso, Lute e Daimon finalmente vão para o Inferno para libertar o Demônio...

A terrível provação de Sion acaba de começar. Como todos os competidores são forçados a lutar até a morte, Yogiri começa sua queda para o sétimo nível do Inferno. Lá, ele fica cara a cara com Hanakawa, o que lhe dará uma ideia para atrair Sion até ele.

Yogiri e seus amigos fogem do roteiro durante a Batalha de Seleção de Candidatos a Sábio para atrair Sion. Yogiri tem uma missão: descobrir como retornar ao seu mundo real.