Nathan vyzve Lucase na noční basketbalový zápas jeden na jednoho. Pokud Nathan vyhraje, Lucas se nesmí připojit k týmu; pokud Lucas vyhraje, Nathan skončí.

Po neúspěchu v prvním univerzitním basketbalovém zápase se Lucas rozhodne odejít z týmu. Mezitím se vztah Nathana a Peyton stále zhoršuje, protože Peyton je unavená z Nathanova špatného zacházení s Lucasem.

Haley přesvědčí Lucase, aby šel s týmem na večírek do Nathanova domu na pláži, a doufá, že se kluci stanou přátelštějšími. Když Lucas vidí, jaké bohatství je mu odepřeno, konečně konfrontuje svou matku s tím, proč nechává Dana, aby je ignoroval.

Haley přesvědčí Lucase, aby šel s týmem na večírek do Nathanova domu na pláži, a doufá, že se kluci stanou přátelštějšími.

Lucas požádá Keitha, aby s ním hrál každoroční basketbalový zápas "Otec a syn", a poté, co Dan veřejně poníží Nathana na hřišti, si uvědomí, že má lepšího otce.

Když Whitey vyhodí Lucase a Nathana z týmového autobusu kvůli jejich nevhodnému chování na basketbalovém hřišti, nevlastní bratři uvíznou 30 mil od domova.

Večer, kdy Dan a Deb pořádají každoroční basketbalový večírek, vyvolává staré vzpomínky a nové pocity.

Brooke a Peyton se v naději, že se pobaví, zúčastní vysokoškolského večírku, ale situace se zvrtne, když jeden z kluků, Gabe, Peyton zdroguje.

Lucas a Peyton se snaží znovu definovat své přátelství poté, co se Lucas rozhodne být s její nejlepší kamarádkou Brooke, která neví, že spolu Lucas a Peyton krátce chodili.

Nathan se nedokáže vyrovnat s Danovým tlakem a odchází z basketbalového týmu. Ačkoli se Haley obává, že Nathan už nebude tolik potřebovat její citovou podporu, spoléhá se na ni ještě více.

Poté, co Peyton obdrží zdrcující zprávu, že se její otec ztratil na moři, vydá se s Lucasem na noční výlet do Hilton Head v Jižní Karolíně, aby identifikovali tělo, které vyplavilo moře.

Cestou domů z letiště se Keith a Lucas srazí s protijedoucím vozidlem a Lucas je v bezvědomí a bojuje o život.

Když Karen bdí u Lucasova lůžka, kde leží v kómatu, setká se s Brooke, která nyní chodí s Lucasem, a od Deb se dozví, že se Deb a Dan rozvádějí.

Po zážitku blízké smrti se Lucas rozhodne, že si vybral špatnou přítelkyni. Rozejde se s Brooke a tajně obnoví svůj románek s Peyton.

Nathan si musí vybrat, se kterým z rodičů bude žít po rozvodu Dana a Deb. Dan nutí Nathana k rozhodnutí tím, že mu vyhrožuje, že pokud si Nathan nevybere jeho, odhalí u soudu Debina nejtemnější tajemství.

Parta se vydává do Charlotte v Severní Karolíně na basketbalový zápas a každoroční soutěž roztleskávaček, kterou chce vedoucí oddílu Brooke vyhrát.

Lucas, Nathan, jejich spoluhráč Jake a ostatní hráči basketbalového týmu Raven jsou vydraženi nejvyšší nabídce v každoroční charitativní aukci "Boy Toy" a večer vede k překvapivým událostem.

Lucas musí učinit těžké rozhodnutí ohledně Brooke. Haley zvažuje sex s Nathanem. Keith chce od vztahu s Karen víc.

Zatímco si Nathan hledá práci po škole, aby měl na nájem, Haley pořádá ve svém bytě večírek - ale když se situace vymkne kontrole, zpanikaří.

Lucas je šokován, když se dozví, že Dan kdysi požádal Karen o společnou péči, když byl ještě dítě.

Lucas a Nathan nesou hlavní tíhu Danova týrání, když je trénuje do play-off, a oba dohání až k emocionálnímu zlomu.