Set in an Alternate Universe from the main continuity, the OVA tells the story of Naruto and his misadventures at the high school he attends as a transfer student. From the first day, he swiftly establishes a fierce rivalry with Sasuke, picks fights with every person he can, and fends off gangsters who would seek to defeat him. The story also outlines the three girls' reactions to Naruto's antics, as well as teasing the famous NaruHina ship somewhat.

Naruto ha un incubo dove vede un individuo misterioso sprigionare la forza della Volpe a Nove Code. Dopo essersi ricordato del recente incontro con Sasuke, Naruto si rende conto che si è trattato solo di un brutto sogno. Nel frattempo, Sai inizia a studiare i vari metodi per socializzare con gli altri e a utilizzare i soprannomi, ma la cosa si presenta alquanto difficile per lui. Naruto, Sakura e Sai vanno a visitare il maestro Kakashi in ospedale e quest'ultimo avverte Naruto che, una volta dimesso, lo sottoporrà a uno speciale addestramento per creare una nuova tecnica più potente del Rasengan. Prima che Kakashi possa spiegare i dettagli a Naruto, arriva Asuma con il Team 10 al completo.

Kakashi viene dimesso dall'ospedale e inizia il programma di allenamento di Naruto. Naruto scopre di avere il chakra di tipo vento. Yamato lo aiuta preparando il campo di allenamento con il suo jutsu speciale. Naruto impara che può usare la sua tecnica superiore della moltiplicazione del corpo per accelerare il suo allenamento, poiché qualsiasi cosa i cloni imparano,viene trasmessa alll'originale quando il clone viene disperso. Naruto e la sua massa di cloni prendono ciascuno una foglia e tentano di tagliarla a metà con il chakra del vento come primo passo per creare il suo nuovo jutsu.

Naruto e i suoi cloni continuano a lavorare sulla manipolazione della natura del chakra, affettando le foglie. Dopo qualche difficoltà, Naruto si avvicina ad Asuma, che è a sua volta un tipo vento, per un consiglio. Naruto è quindi in grado di tagliare una foglia a metà. Asuma e Yamato escono con le loro squadre per nuove missioni. Viene rivelato che Asuma è il figlio del Terzo Hokage e che ha una relazione con Kurenai. Nel frattempo, su una collina che domina un villaggio bruciato, quattro figure nascoste discutono del risveglio del Paese del Fuoco attraverso l'eliminazione del Villaggio della Foglia.

Naruto, Sakura, Sai and Yamato head out for a new mission near the Fire Temple. When the other party fails to show up at the rendezvous point, the team gets separated and Naruto stumbles upon one of the four hidden tombs they came to protect. Due to a misunderstanding, he fights one of the monks-in-training from the Fire Temple, Sora, who also uses wind chakra based techniques. After the confusion, the monks and Team Kakashi travel to the Fire Temple, and Naruto recognizes it from his nightmare.

The temple monks explain that the tombs hold the loyal bodyguards of Fire Country's feudal lord. Naruto observes Sora sparring with other monks and becomes offended upon realizing he is holding back. Naruto challenges Sora, but just as the matter is about to get serious, another monk stops him. Naruto realizes Sora is despised by the other monks as he was himself and wishes to befriend him. Naruto visits Sora again and observes him practicing his wind jutsu in earnest, hoping to get strong enough to avenge his father. They later return to the temple to receive news that another tomb has been robbed.

Tsunade suspects that Danzou is plotting something and orders an investigation of him. Team Kakashi, Chiriku and Sora notice the coffins moving on their own, but fail to intercept them. The coffins emerge on a cliff, where the leader of the enemy ninja orders his subordinates to deal with their foes. The ninjas turn the area into a maze of rocky canyons and pits, full of deadly traps. The team members are separated from each other, and begin facing off against the enemy. Yamato speculates that the ninja may have orchestrated the theft in order to target someone on his team.

Team Kakashi begins facing off against the enemy shinobi. Yamato eludes his opponent, Fudo, by faking his death. Sora, unwilling to look for Naruto, goes off on his own. Back in Konoha, Danzo reveals that he is aware that he is being watched by Tsunade's ANBU. Naruto fights Fūka, whose kiss is fatal and shows her ability to use earth, fire, water and lightning jutsus. Sai manages to escape from his attacker, Fuen, and later saves Sakura from an enormous spider, becoming injured in the process. Sora then hits upon the enemy leader, Furido, and it is revealed that he was the group's target.

Furido taunts Sora until Sora unleashes his true powers, before informing Sora that he is planning to use the four corpses to save the Land of Fire. Naruto continues his fight with F?ka and learns that she can use all five elements. F?ka manages to kiss Naruto and begins draining his chakra. Realizing that Naruto is in trouble from extra-sensory perception, Sora rushes to rescue him. Sakura, Sai and Yamato arrive to help but are trapped by Fudo and Fuen. F?ka drains Naruto's chakra until she begins drawing on the Nine-tails's, which is too unnatural for her to successfully absorb. The enemy team retreats when Chiriku brings reinforcements.

Asuma's team returns from its mission. Team Kakashi returns to Konoha as well, with Sora replacing Sai on the team. Naruto tries to show Sora around Konoha but Sora goes his own way. Sora's insults precipitate a brawl with Kiba and Choji, with Naruto and Rock Lee joining in. Shikamaru and Asuma stop the fight. Later Asuma tells Sora he knew Sora's father, who is revealed as one of the Guardians involved in the coup attempt. He also shows Sora his chakra blade attack. Furido and the other body snatchers begin their attack on the Kohaku Clan.

Asuma supervises Naruto and Sora's wind chakra training, and notices that Sora, like Naruto, has very powerful chakra. Tsunade and Yamato learn from Chiriku that Sora was inadvertently responsible for an incident in which the Temple of Fire was destroyed. Later, Asuma gives Sora a claw made from the same materials as his chakra blades. It is revealed that Asuma killed Sora's father Kazuma, who had planned to kill the Hokage. Furido then approaches Sora, telling him that Asuma is responsible for his father's death and passing him two "king" pieces from a Shogi set for Asuma. Danzo mysteriously disappears. Naruto approaches a furious Sora in the training grounds, who easily throws a chakra-powered kunai through a tree and destroys the stone behind it.

Danzou is brought in for questioning after being caught meeting with a young Rain ninja. Sora confronts Asuma, and Asuma admits to having killed Kazuma. He attacks Asuma, his arm once again assuming a demonic form. Afterward, Naruto gets injured while shielding Sora from the attacks of an unknown individual, presumably from Root. Furido then approaches Sora, telling him to kill both Asuma and the Hokage to avenge his father. Later on, Naruto catches Sora going after Tsunade. Sora retreats as Shizune and a few other ninja arrive, but Naruto pursues him. At that moment, a mysterious lightning storm strikes, cutting off power to the entire village.

With Konoha in complete darkness, the village struggles to defend against the four attackers who have sealed the entire village behind a barrier. The entire village is in a state of emergency. Asuma, commanded by Tsunade to follow Sora and Naruto, finally catches up to them. Asuma realizes that the four invaders plan to annihilate the entire village using the lightning powers of the corpses that they stole. The revelation shocks Sora. As Asuma leaves to help hold off the attackers, he instructs Naruto to continue pursuing Sora.

Konoha's ninja fight off the revived zombie members of the Kohaku clan. The four Guardian Ninjas, Seito, Tōu, Nauma and Kitane, are also revived. Asuma realizes that they are planning to use Limelight, a jutsu in which the four create a lightning blast powerful enough to destroy Konoha. Asuma sends Sakura and Yamato after the other three while he remains behind to battle Kitane, but Fuen tackles Sakura and Fudo fights Yamato. Meanwhile, Naruto catches up to Sora, but Sora runs off in search of Furido. Naruto tries to pursue him, but is assailed by Fuuka. Soon after, Sora reaches Furido, who admits that he had planned to destroy Konoha.

Sora refuses to let Furido destroy the village despite his grudge against Asuma and the Hokage. He is beaten up by Furido, who claims that his father had a similar flaw. Asuma gets trapped by Kitane in a force field of lightning. Meanwhile, Yamato and Sakura kill their opponents, and Shikamaru heads to the battlefield with a plan to defeat the zombies. Just as he puts it into motion, however, Fuen's barrier falls and Fudo's revival technique ends, and the zombies turn to dust.

Naruto deduces that Fuuka's secret consists of switching bodies to use each corresponding element and that her hair preserves her youth and body. Naruto damages her hair and it takes a life of its own dispensing the body, but Naruto finally kills it with a Rasengan. Meanwhile, Asuma manages to break free of the electric barrier, catch up with Kitane and defeat him in a short fight. Realizing that Kitane is no more, and that his three other companions were killed, Furido causes the 3 other ninja guardians to disappear. But Furido has a back up plan, Sora.

Furido releases Sora's seal, and tells him the truth: Sora is a pseudo-Jinchuuriki. The chakra that had leaked from the Nine Tailed Fox when it attacked Konoha 15 and a half years ago was harvested and implanted into Sora. Just then, Asuma arrives at the scene with Naruto. Asuma recognizes Furido and it is revealed that he is Kazuma, Sora's father. Yamato, Sakura, Kiba, Lee, Ino, Choji and Shikamaru also turn up. Enraged, Sora wants to destroy everything, and turns into the Three-Tailed form of the Nine-tails. However, Yamato is unable to restrain him, because he does not have the First's necklace on him.

The chakra of the Nine-tails rages out of control within Sora, preventing Naruto and the others from subduing him. Asuma and Kazuma resume their old battle, while Kazuma justifies his actions with his duty as a pawn to the "King" of the Fire Country. Naruto is repeatedly knocked down in his attempts to restrain Sora, and the chakra seeps into him and transforms him as well. Yamato is unable to suppress the Nine-tails' chakra in both Jinchūriki, being prevented by an unknown outside force. Sora's fourth tail emerges, causing the Nine-tails's Cloak to envelop his body. He temporarily gains his own consciousness when he witnesses Naruto stab himself in the leg and successfully prevent the original Nine-tails' Cloak from emerging.

The struggle between Naruto and Sora continues. Asuma and Kazuma fight. Sai arrives, having snuck out of hospital, and binds Kazuma with an ink snake. Kazuma breaks out of Sai's jutsu and charges Asuma, but is killed. Naruto eventually reaches Sora, who manages to release the Nine Tails's chakra. Sora then leaves the village to travel the world. Asuma and Shikamaru play shogi and discuss who the king of Konoha is. Elsewhere, two Akatsuki members, Hidan and Kakuzu, appear chasing the Two Tails Jinchūriki.

Mentre il villaggio si sta riprendendo dall'invasione, giunge un rapporto da Jiraiya e Kakashi (partiti per spiare un eventuale spostamento di Alba ai confini del Paese) nel quale viene affermato che due ninja stanno sconfiggendo i Paesi confinanti: si tratta proprio di Hidan e Kakuzu. Questi, nel frattempo, riescono a sconfiggere Nii Yugito, trasformata in Demone Gatto, e Kakuzu, alla fine dello scontro, afferma che il loro prossimo obiettivo sarà il Paese del Fuoco.

Appena concluso lo scontro, arriva Zetsu a prelevare il corpo di Nii Yugito. Hidan e Kakuzu si dirigono verso il Paese del Fuoco in cerca di un'altra forza portante. Giungono al tempio del Fuoco dove vengono affrontati da Chiriku che, però, ha la peggio. Kakuzu decide di vendere il cadavere per intascare la sua taglia di 30 milioni di ryo. Nel frattempo, Naruto riprende l'allenamento con Kakashi e Yamato e, dopo avere nuovamente tagliato le foglie con le copie, passa alla seconda fase: tagliare una cascata creata da Yamato.

Hidan e Kakuzu portano con sé il cadavere di Chiriku per riscattare la taglia. Tsunade invia venti squadre alla loro ricerca per fermarli e Naruto continua a allenarsi nel tagliare una cascata usando un gran numero di copie giorno e notte, sotto la sorveglianza di Kakashi e Yamato. Una notte, Sakura, seduta sul proprio letto a guardare una vecchia foto del Team 7, pensa a Sasuke, a Naruto e alle parole di Yamato versando, infine, una lacrima. Il giorno seguente, Naruto riesce, finalmente, a tagliare la cascata completando, così, la seconda fase dell'addestramento.

Le venti squadre continuano la ricerca e il team composto da Asuma, Shikamaru, Izumo e Kotetsu giunge al tempio del Fuoco dove trovano i cadaveri dei monaci, eccetto quello di Chiriku. Saputo che su quest'ultimo pende una taglia, Shikamaru intuisce che lo stanno portando a una stazione di scambio e, così, avvertono le altre 19 squadre di recarsi nelle cinque stazioni del Paese mentre un vecchio monaco avverte Asuma del pericolo dato che anche lui ha una taglia, superiore di 5 milioni di ryo a quella di Chiriku. Intanto, Kakashi, dopo avere portato Naruto a rifocillarsi da Ichiraku, mostra al ragazzo una cosa interessante: il Jonin esegue un Rasengan.

Kakashi spiega a Naruto che il Rasengan è una tecnica incompleta, infatti, il suo maestro (il Quarto Hokage) aveva creato la tecnica con lo scopo di fonderla con il chakra elementale e confessa al ragazzo che lo reputa l'unico in grado di sorpassare l'Hokage. Naruto, incoraggiato da tali parole, inizia la terza e ultima fase dell'addestramento. Intanto, Hidan e Kakuzu arrivano al punto di scambio dove riscuotono il denaro della taglia di Chiriku.

Mentre gli altri gruppi sono alla ricerca del duo, il team di Asuma localizza la loro posizione e tende un'imboscata a Hidan ferendolo gravemente, ma questi è ancora vivo e sembra non provare dolore. Allora, Asuma inizia a combattere contro Hidan mentre Shikamaru lo supporta con le ombre. Izumo e Kotetsu tengono sott'occhio Kakuzu che osserva il combattimento del compagno senza intervenire. Hidan riesce a ferire Asuma e, dopo avere bevuto il sangue perso dall'avversario, disegna un cerchio per terra e vi si posiziona all'interno mentre Asuma lo colpisce in pieno con una tecnica di fuoco.

Nonostante sia stato colpito in pieno, Hidan non sembra affatto soffrire, ma è Asuma stesso a accusare il colpo: Hidan è in grado di "condividere" il dolore con l'avversario (a condizione che abbia bevuto il suo sangue e sia dentro il cerchio). Shikamaru riesce, comunque, a intrappolarlo con le sue tecniche permettendo, così, al suo maestro di decapitarlo mentre Kakuzu continua a osservare tranquillo il combattimento.

Nonostante sia stato colpito in pieno, Hidan non sembra affatto soffrire, ma è Asuma stesso a accusare il colpo: Hidan è in grado di "condividere" il dolore con l'avversario (a condizione che abbia bevuto il suo sangue e sia dentro il cerchio). Shikamaru riesce, comunque, a intrappolarlo con le sue tecniche permettendo, così, al suo maestro di decapitarlo mentre Kakuzu continua a osservare tranquillo il combattimento.

Ormai, Asuma sembra prossimo alla morte, ma i due membri di Alba vengono fermati dal team composto da Choji, Ino, Raido e Aoba. Hidan e Kakuzu vengono contattati da Pain che ordina loro di raggiungere gli altri per sigillare l'ultimo cercoterio catturato e questi se ne vanno. Nonostante le ferite, Asuma augura ai suoi ex-allievi di diventare più forti e sussurra qualcosa a Shikamaru per poi fumarsi la sua ultima sigaretta e morire.

Naruto continua l'allenamento che si rivela sempre più arduo e complicato. Egli scopre che, per creare la sua nuova tecnica, ha bisogno di un'altra copia. Intanto, Alba sta sigillando il Gatto a Due Code e Pain coglie l'occasione per spiegare che l'obiettivo finale dell'organizzazione è conquistare il mondo. Il Villaggio della Foglia viene a sapere del decesso di Asuma.

Al funerale di Asuma prendono parte tutti i ninja, eccetto Shikamaru che, accecato dalla rabbia, inizia a prepararsi per vendicare il maestro. Una mattina, lui, Ino e Choji partono per scovare il duo di Alba e, nonostante le proteste di Tsunade, al trio si aggrega anche Kakashi.

L'Organizzazione Alba ha ormai terminato di estrarre il Gatto a Due Code e, così, Hidan e Kakuzu si rimettono in viaggio alla ricerca della Volpe a Nove Code. Naruto, nel frattempo, sta continuando l'allenamento con Yamato. Il Team 10, insieme a Kakashi, tende un'imboscata ai due membri di Alba. Shikamaru riesce a immobilizzare i due con il controllo dell'ombra, ma Kakuzu riesce a liberarsi utilizzando nuovamente le fibre che fuoriescono dal suo corpo; tuttavia, viene colpito da un attacco di Choji.

Naruto continua a fare progressi e Yamato decide di spiegargli i rapporti tra i cinque chakra fondamentali: il vento di Naruto è debole contro il fuoco di Sasuke, ma è forte contro il fulmine di quest'ultimo. Kakuzu resiste all'attacco di Choji, ma viene colpito alle spalle da Kakashi che lo trafigge con il Mille Falchi. Tuttavia, resta vivo e mostra una delle sue abilità: egli possiede quattro maschere sulla schiena che fuoriescono, acquisiscono un corpo autonomo e sono in grado di attaccare. Una delle maschere muore appena esce, ma Kakuzu attacca i ninja della Foglia con vento, fulmine e fuoco.

Kakashi e il Team 10, resisi conto di essere in svantaggio contro le numerose tecniche del nemico, decidono di separare Hidan da Kakuzu. Shikamaru si offre di affrontare da solo Hidan, lo immobilizza con l'ombra e lo porta in una foresta. Kakashi, Choji e Ino restano a lottare contro Kakuzu che rivela loro di avere combattuto con il Primo Hokage giustificando la sua età con il fatto che ruba i cuori degli shinobi sconfitti per sostituirli al suo quando si deteriora: in questo modo, egli può avere fino a cinque cuori contemporaneamente e, dato che Kakashi ha ucciso una maschera, ne possiede ancora quattro. Intanto, Shikamaru tende dei fili con delle carte bomba attorno a Hidan, ma la sua tecnica svanisce e quest'ultimo ne approfitta per ferirlo, beve il suo sangue e inizia la cerimonia. Hidan si trafigge col paletto.

Hidan si ferisce mortalmente, però, Shikamaru non muore. Egli spiega al nemico che il sangue che ha bevuto non è il suo, bensì quello di Kakuzu ed era stato prelevato, tramite una capsula, da Kakashi quando lo aveva colpito. Kakuzu stramazza al suolo un attimo prima di colpire mortalmente Kakashi e prelevarne il cuore. Tuttavia, una delle maschere si sacrifica per far tornare in vita Kakuzu che attacca nuovamente i tre, ma interviene il Team Yamato al completo per salvare la situazione.

Una volta arrivati, Kakashi illustra a Yamato la situazione e quest'ultimo invia Sakura e Sai in aiuto di Shikamaru mentre Naruto affronta Kakuzu. Shikamaru, dopo avere finto di essere esausto e avere annullato la tecnica, intrappola Hidan con le carte bomba e, dopo essersi ricordato di Asuma un'ultima volta, lo fa esplodere e cadere in una fossa scavata in precedenza. Intanto, Naruto mostra la sua nuova tecnica: il Rasenshuriken della quale Kakuzu sembra molto spaventato.

Naruto attacca Kakuzu con il Rasenshuriken, ma fallisce. Intanto, Shikamaru seppellisce vivo Hidan nonostante le minacce di quest'ultimo e lascia sorpresi Sai e Sakura al loro arrivo. Naruto decide di riprovarci (dicendo che non crescerà mai finché non ci riuscirà) e, questa volta, riesce a colpire in pieno Kakuzu con la sua nuova tecnica. Kakashi commenta di non essere riuscito a contare il numero di colpi ricevuti dal membro dell'Organizzazione Alba che cade a terra sconfitto.

Kakuzu è ancora vivo, ma incapace di muoversi, così, Kakashi ne approfitta e lo finisce con il Mille Falchi. Una volta tornati al villaggio, Naruto viene curato da Sakura (essendosi rotto il braccio nell'eseguire il Rasenshuriken) e Tsunade, dopo avere esaminato il cadavere di Kakuzu, ordina a Kakashi ed a Yamato di impedire a Naruto di eseguire nuovamente la sua nuova tecnica. Shikamaru trova Kurenai alla tomba di Asuma e le promette di prendersi cura del bambino che sta aspettando. Una volta a casa, Shikamaru dice a suo padre di avere finalmente capito chi è il Re: è la nuova generazione

Naruto viene convinto da Jiraiya ad andare alle terme per rimettersi in sesto e ricominciare ad allenarsi

Kakashi leads Kiba, Hinata, and Shino on a mission to infiltrate Orochimaru's lair. What horrors and traps await them?

Kabuto and Yūkimaru travel to a lake, where Kabuto attempts to draw out a mysterious creature. Guren branches off from her men to find Orochimaru, who has Sasuke fight an army of Sound Ninja as training. Sasuke defeats them all, but declares that he wants to kill Itachi more than them. Naruto continues his training by summoning Gamakichi and Gamatatsu, but still doesn't understand the concept of connecting to another person's heart. Kabuto and Yūkimaru arrive at the Hot Springs Village where Naruto and Jiraiya are.

Naruto runs into unexpected difficulties as he trains with Gamakichi and Gamatatsu. While Kakashi's group searches for Guren and her gang, Yukimaru seems to develop interest in Naruto.

Kabuto assigns Guren to look after Yukimaru. Guren isn't all too happy about the assignment, and things only become worse when Yukimaru falls ill on a rainy night. Elsewhere, Kiba discovers the mystery of where the dog whistle is coming from, and Tsunade sends assistance to Kakashi and Team 8.

While Naruto continues his training with Gamakichi and Gamatatsu, Yamato, Sakura, and Sai prepare to leave and back-up Kakashi's group. As Guren and her gang prepares to intercept Kakashi's group, Yukimaru grows concerned for her safety and gives her a charm in hope of a safe return.

While Naruto continues practicing a combo attack with Gamatatsu, Kakashi, Kiba, Hinata, and Shino have a run-in with Guren's gang. Will Kakashi and Team 8 be able to defeat these strange foes?

In Konoha, Tsunade discovers they have an enemy using Crystal Style. While on his mission with Team Kakashi, Naruto meets Yūkimaru once again and talks to him. Guren puts a gigantic Crystal Prison over the forest trapping Team Kurenai inside. Guren then prepares six Crystal Clones and attacks Team Kurenai with them. Hinata defeats one clone but is locked up in a Crystal Prison by another. Team Kakashi reaches the borders of the giant prison and Naruto uses his new Jutsu with Gamatatsu to bust a way in.

Naruto successfully breaks down the crystal labyrinth with his new jutsu and he and the rest of Team Kakashi come to Kakashi, Kiba and Shino's aide, and rescue Hinata as well. Meanwhile, Kabuto, Guren, Yukimaru and Gozu head to the lake Kabuto and Yukimaru went to before. What could be in the lake that Orochimaru wants?

Yūkimaru summons the Three-Tailed and immobilizes it while Guren tries to capture it. It manages to break free and attack. Kakashi tells Naruto to investigate the lake, while they find Rinji and the others. Rinji and his men prepare an ambush, but Hinata, Sakura, and Sai arrive to avert it. Naruto summons Gamakichi and Gamatatsu and approach the Three-Tails, where they see Yūkimaru and learn of his allegiance to Guren. Trying to save Guren, Yūkimaru tries to suppress the Three-Tails once more, before managing to escape with her.

Guren is rendered unconscious and relives her past as Naruto is caught in an illusion about Sasuke. After Kakashi finds him, Teams Kakashi and Kurenai conclude the mist around them causes Genjutsu courtesy of the Three-Tails. After Guren wakes up, Yūkimaru suffers another fever and passes out. Tsunade hears of the Three-Tails and assmbles Shizune, Ino, Tenten and Lee to go and seal it before the Akatsuki do. Naruto and Sakura talk about the home that people should return to before Naruto heads off to find Yūkimaru.

Naruto runs into Guren while trying to find Yūkimaru. Yamato and Kakashi find Naruto and bring him back to the group. Kabuto tells Guren that Yūkimaru is only a tool to control the Three-Tails, which upsets Guren. Meanwhile, Shizune, Ino, Tenten and Lee meet up with the team and tell them that their new mission is to rescue Yūkimaru and capture the Three-Tails before Orochimaru's group can capture it.

Shizune, Ino, Lee and Tenten arrive and Kakashi, Shizune and Yamato discuss about a strategy to seal the Sanbi and rescue Yukimaru. Meanwhile, Kabuto and Rinji notice Guren's care for Yukimaru and become concerned.

The sealing unit prepares the sealing barrier and the other two teams go into battle with Guren and her henchmen. Kakashi, Naruto and Sai stall Guren and Gozu while Shino prepares to go against Guren's crystal style. Meanwhile, Lee goes against Guren's other henchmen and gets trapped in their smokescreen. Can Lee find a way to defeat them?

After Shino finishes preparing his insects, he goes against Guren's crystal style. Elsewhere, while Shizune, Sakura, Ino and Hinata are bringing the sealing barrier to the Sanbi, they are being watched by Tobi and Rinji.

Kabuto plans on breaking Leaf’s The Four-Corner Sealing Barrier from the inside by using Yukimaru’s power and have the Three-Tailed Beast go on a rampage.

Yūkimaru falters and the Three-Tails injures Guren. Rinji tells Yūkimaru to suppress the beast to save her, but he is unable to do so. Guren leaves her position and protects Yūkimaru with a Crystal Style shield. Naruto goes out to find Yūkimaru, but ends up fighting the Three-Tails with Guren. Despite their efforts to defeat it, the beast overpowers the two of them, and then it proceeds to swallow them. Meanwhile, Kakashi, Shino and Sai find Yūkimaru unconcious and flee with him, leaving Kabuto frustrated.

Guren tries to attack Naruto within the Three-Tails, but, in her weakened state, is unable to do so and passes out. Meanwhile, Kakashi tells Sakura and Ino to heal Yūkimaru while he, Shizune, Kiba, Sai, and Hinata search for Naruto. Naruto and Guren soon encounter a horde of mini Three-Tails that try to attack them, but they evade them and begin to argue about Yūkimaru. While Yūkimaru awakens, Naruto summons a bunch of Shadow Clones to look for a way out of the beast's stomach. Elsewhere, Kabuto gives Curse Marks to Rinji's men.

Yukimaru informs Kakashi and the others to Naruto and Guren's whereabouts and they attempt to free them with Yukimaru's help. Kiba, Tenten and Lee once again battle Kihou, Kigiri and Nurari after gaining more power from Kabuto. Naruto and Guren continue to search for a way out, coming across human-sized Sanbi-like creatures and illusions. Will Naruto and Guren ever find a way out?

The Sealing Team prepared to start sealing the Three-Tails and tell Sai to take Yūkimaru somewhere safe, but he gets attacked by Kabuto's men. Kabuto meanwhile prepares his plans while Lee, Tenten, and Kiba are also attacked. Rinji finds his men and converts them back to his side, ordering them to attack the Sealing Team; they're stopped by Kakashi, Yamato and Shino. Rinji then makes Yūkimaru eat the pills to control the Three-Tails, which Naruto and Guren learn about.

Katsuyu arrives to help the sealing team with the sealing barrier. Naruto and Guren arrive to save Yukimaru from Rinji, but after Guren and Yukimaru have a brief discussion, Rinji reveals the truth about Guren to Yukimaru in hope that he'll make the Sanbi go wild. What will Yukimaru's reaction be when he discovers Guren killed his mother?

The sealing team continue their efforts to seal the Sanbi while Kakashi and the others face against a monster fused together by Kigiri, Nurari and Kihou. Kabuto reveals Orochimaru's plans involving the Sanbi and he and Naruto begin to fight. While protecting Yukimaru, Guren fights against the real Rinji, who has been resurrected by Kabuto. When Guren sacrifices her life to save Yukimaru, Yukimaru's powers go into full effect. Now, in order to protect Yukimaru, Naruto prepares to go against the rampaging Sanbi.

The battle for the Sanbi comes to an end as neither the Konoha ninja nor Orochimaru are successful at obtaining it. Tsunade classifies the mission of catching the Sanbi as a failure, for it is too dangerous to accomplish. As Naruto and the others prepare to return home, Yukimaru goes missing. Unbeknownst to everyone, Akatsuki lies in wait, and they have their own plans for the Sanbi.

Il corpo di Orochimaru è in condizioni critiche ed è impaziente di eseguire la tecnica della resurrezione con Sasuke. Al Villaggio della Foglia, Tsunade riceve conferma che il Trecode e le sentinelle del lago sono scomparsi probabilmente per mano dell'Organizzazione Alba. Nel frattempo, Orochimaru viene attaccato da Sasuke che afferma di non avere più nulla da imparare da lui e di non apprezzare i suoi metodi. Il Ninja Leggendario mostra dunque il suo vero aspetto, un enorme serpente ricoperto di squame bianche, e si lancia contro Sasuke reclamandone il corpo. Quando Orochimaru intrappola Sasuke nella morsa di un cumulo di serpenti, il giovane rilascia la forma più evoluta del Segno maledetto liberandosi facilmente.

Orochimaru ricorda alcuni avvenimenti che lo hanno portato ad interessarsi agli Uchiha: da quando era allievo del Terzo Hokage a quando aveva provato, senza successo, a rubare lo Sharingan ad Itachi (suo compagno all'interno dell'Organizzazione Alba). Sasuke sembra aver sconfitto Orochimaru, ma questi si rialza e, grazie ad una sostanza emanata dalle sue ferite, indebolisce Sasuke ed inizia, così, il rituale di reincarnazione. Kabuto fa ritorno nella stanza e, vedendo il serpente bianco a terra ed il giovane Uchiha in piedi, si chiede chi abbia vinto lo scontro. Attraverso lo Sharingan gli viene mostrato l'esito del rituale: Sasuke è stato in grado di rovesciare la tecnica ed il Ninja Leggendario è stato assorbito.

Sasuke si reca nel laboratorio e libera Suigetsu Hozuki, ninja capace di trasformarsi in acqua, e lo informa che intende formare un gruppo di quattro elementi per raggiungere il suo obiettivo. Suigetsu risponde che si unirà al gruppo solo quando avrà la spada di Zabuza e, così, i due si recano nel Paese delle Onde. Quando passano davanti al Grande Ponte Naruto, Sasuke ricorda la sua prima missione con il Team 7. La spada, però, non è sulla tomba ed i due scoprono che l'ha presa un nobile della zona, Tenzen Daikoku. Allora, Sasuke e Suigetsu fanno irruzione nel suo palazzo e sottraggono l'arma.

Sasuke e Suigetsu raggiungono la prigione di ferro per invitare Karin, ragazza capace di percepire e riconoscere chakra a notevoli distanze, ad unirsi al gruppo. Fra i prigionieri si è già sparsa la voce della morte di Orochimaru e questa viene confermata da Suigetsu, inviato da Sasuke a liberarli. Karin, che inizialmente aveva rifiutato di unirsi al gruppo, si chiude in una stanza con Sasuke e conferma che lo seguirà (dimostrando di essere anche infatuata del ragazzo). I tre lasciano il luogo per recarsi verso il nascondiglio del nord.

Karin spiega al resto del team che il nascondiglio del nord è un sito dove vengono condotti esperimenti terrificanti sugli esseri umani. La ragazza afferma, inoltre, che Jugo, oltre ad avere improvvisi impulsi omicidi, è il portatore originale dell'enzima necessario per la creazione del Segno maledetto di Orochimaru. Al loro arrivo, il team viene aggredito da un gruppo di prigionieri furiosi che, tuttavia, Sasuke e Suigetsu riescono a sopraffare. Una volta arrivati alla sua cella, Jugo attacca Sasuke che deve ricorrere al Segno maledetto per contrastarlo. Nel frattempo, Naruto e Sakura vengono a sapere che Sasuke ha ucciso Orochimaru.

Jugo si rifiuta di ascoltare Sasuke e lo attacca. Interviene anche Suigetsu, ma Sasuke riesce ad immobilizzare entrambi e minaccia di ucciderli. Sasuke scopre che Jugo era amico di Kimimaro e questi era anche l'unica persona in grado di fermare la sua mania omicida. Sasuke informa Jugo che Kimimaro si è sacrificato per lui e, così, il ninja decide di seguirlo convinto che sia la reincarnazione di Kimimaro. Sasuke rivela ai tre che il gruppo si chiamerà "Serpente" ("Hebi") e che il loro obiettivo è scovare Itachi Uchiha. Nel frattempo, anche a Konoha viene formata una squadra per cercare i membri dell'Organizzazione Alba (Akatsuki).

Nel periodo della Terza Grande Guerra tra ninja, Kakashi affronta la sua prima missione da Jonin insieme a Rin, Obito Uchiha e Minato Namikaze. Obito e Kakashi non vanno molto d'accordo perché il primo è sconclusionato e ritardatario mentre il secondo è preparato ed efficiente e molto rigoroso nel seguire le regole dei shinobi. Sulla strada verso l'obiettivo, il gruppo viene attaccato da un ninja e Kakashi sfodera la prima versione del Mille Falchi. La notte seguente, Minato racconta ad Obito che il padre di Kakashi aveva fallito una missione preferendo salvare i suoi compagni e, per via delle accuse di disonore da parte degli abitanti del villaggio, si era tolto la vita. Per questo motivo, Kakashi è ossessionato dal rispetto delle regole. Il giorno seguente, i tre si separano dal maestro e vengono attaccati da due ninja che rapiscono Rin. Obito, nonostante Kakashi gli ordini di proseguire la missione, decide di andare a salvarla.

Obito raggiunge il nascondiglio del nemico, ma viene scoperto. Kakashi, che finalmente ha capito l'importanza del lavoro di squadra, corre in suo aiuto, ma viene ferito gravemente all'occhio sinistro. Il sacrificio del compagno fa risvegliare lo Sharingan di Obito che gli permette, finalmente, di combattere. I due riescono a liberare Rin, ma il nemico fa crollare la caverna sopra di loro ed Obito, per salvare Kakashi, rimane schiacciato da un'enorme roccia che gli comprime l'intera parte destra del corpo. Consapevole del fatto di essere gravemente ferito e di non poter sopravvivere, Obito decide di donare il suo Sharingan a Kakashi come regalo per la promozione a Jonin. Rin esegue il trapianto e Kakashi riesce a sconfiggere il nemico utilizzando, con successo, il Mille Falchi e lo Sharingan. In quel momento, sopraggiungono numerosi nemici, ma in aiuto dei ninja della Foglia arriva Minato. I tre ninja portano a termine la loro missione.

Kisame ha appena catturato la forza portante del Demone a Quattro Code e viene contattato, insieme ad Itachi, dal capo dell'organizzazione per una riunione. Qui, i componenti del gruppo vengono informati della morte di Orochimaru ad opera di Sasuke e, successivamente, procedono a sigillare il Trecode ed il Quattrocode. Deidara decide di cercare i gruppi di Naruto e di Sasuke per sfidarli. Il Team Serpente si reca presso un magazzino di armi per attrezzarsi allo scontro mentre, a Konoha, il team di Naruto ed il Team 8 (con Kakashi al posto di Kurenai) si preparano alla missione.

I ninja della Foglia si dividono in più gruppi, ognuno dei quali viene accompagnato da almeno uno dei cani di Kakashi. Anche Sasuke ed i suoi compagni si separano. Naruto, Hinata e Yamato incontrano Kabuto e questi cede loro un libro contenente informazioni sui componenti dell'Organizzazione Alba. Dopo la morte di Orochimaru, Kabuto si era sentito privato della sua identità, ma, pensando a Naruto, aveva trovato una soluzione: il trapianto di un braccio di Orochimaru su di sé. Questo sta lentamente prendendo possesso del corpo di Kabuto. I tre cercano di catturare il ninja, ma questi fugge via. Nel frattempo, Deidara e Tobi trovano Sasuke e Deidara lo attacca.

Sasuke domanda ai due dell'Organizzazione Alba dove si trovi Itachi e colpisce Tobi che, con sua grande sorpresa, rimane impassibile. Deidara decide di testare le capacità del suo avversario usando la sua creta esplosiva di livello C1, ma Sasuke sfugge all'esplosione e costringe il ninja ad utilizzare il suo Drago C2. Deidara e Tobi creano un attacco combinato che non impensierisce il loro avversario che, infatti, distrugge senza difficoltà il Drago grazie alle sue abilità con l'elemento Raiton (fulmine). Deidara riporta alla mente la sconfitta subita in passato da Itachi quando entrò nell'Akatsuki e, preso dalla rabbia, decide di usare il suo Garuda C4.

Deidara fa detonare il suo Garuda C4 che sparge nell'atmosfera milioni di microscopiche bombe che, se inalate, distruggono dall'interno ogni essere vivente. Essendo convinto di aver ottenuto la vittoria, il ninja abbassa la guardia e viene colpito dal Mille Falchi. Sasuke spiega a Deidara di avergli fatto solo credere di essere stato colpito sfruttando le arti illusorie. Il componente dell'Organizzazione Alba rivela, però, di essersi allenato per rendere il suo occhio sinistro immune ai genjusti dello Sharingan ed intrappola il suo avversario in una sfera di creta C4. Sasuke riesce a sfuggire anche a questa trappola sfruttando il chakra di tipo fulmine che è superiore a quello di tipo terra impastato nelle bombe. Guidato dallo smodato desiderio di vedere la paura negli occhi del suo avversario, Deidara utilizza il suo attacco finale e si fa esplodere polverizzando ogni cosa intorno a sé.

Usando se stesso come esplosivo, Deidara crea un'esplosione di dieci chilometri di diametro. Sasuke riesce a scappare ricorrendo alla Tecnica del Richiamo. Il suo gruppo si rifugia, dunque, in una locanda in modo che Sasuke si ristabilisca. Altrove, due membri dell'Organizzazione Alba, Pain e Konan, si incontrano con il loro leader il quale dà loro l'ordine di catturare Naruto in persona. Chi è questa vera mente del complotto dell'Organizzazione Alba che si nasconde nell'ombra?

Jiraiya comunica a Tsunade che ha nuove informazioni circa l'ubicazione di Pain. Nel frattempo, Karin avverte grazie alle sue abilità di kunoichi sensitiva che i ninja di Konoha sono sulle loro tracce e chiede a Jugo di aiutarla a depistarli usando una maglia di Sasuke per spargerne l'odore. Mentre il Team Hebi comincia a muoversi, Naruto, divisosi dalla squadra per seguire le diverse piste di odori, incontra Itachi che lo impigiona quasi subito in un genjustu. Dopo un breve dialogo, Itachi se ne va dicendo di avere questioni più urgenti di cui occuparsi. Intanto, Jiraiya, dopo aver ricordato insieme a Tsunade i genitori di Naruto, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki ed averla rassicurata, parte per il Villaggio Nascosto della Pioggia per infiltrarsi alla ricerca di informazioni su Pain.

Ai tempi del Secondo Hokage, i giovani Jiraiya, Orochimaru e Tsunade vengono assegnati alla supervisione di Hiruzen Sarutobi. Rimasto affascinato dalla Tecnica del Richiamo di Sarutobi, Jiraiya decide di provarla, col solo risultato di teletrasportare sé stesso al monte Myoboku. In quel luogo, Jiraiya riceve lezioni da Fukasaku ed incontra il Grande Rospo Eremita che ha una visione del suo futuro. Una volta concluso l'addestramento, il ninja intraprende un pellegrinaggio allo scopo di adempiere al suo destino. Prima di fare ritorno a Konoha, Jiraiya si batte con un ninja mascherato e riesce a procurargli una cicatrice sulla fronte.

In seguito allo scoppio della Terza Grande Guerra Ninja, Jiraiya, Tsunade ed Orochimaru vengono mandati in missione al Villaggio Nascosto della Pioggia. Dopo la battaglia, vengono nominati "Ninja Leggendari" (i tre Sannin di Konoha) da Hanzo della Grande Salamandra. Mentre è al villaggio, Jiraiya incontra Yahiko, Nagato e Konan, tre orfani per via della guerra, che chiedono il suo aiuto. Jiraiya accetta ed inizia ad addestrarli. Dopo avergli insegnato l'arte del ninjutsu, dopo tre anni il ninja fa ritorno a Konoha. Successivamente, Jiraiya addestra Minato Namikaze che decide, assieme a sua moglie Kushina, di chiamare suo figlio "Naruto" come il protagonista del romanzo scritto dal suo maestro.

Jiraiya riesce ad infiltrarsi nel Villaggio Nascosto della Pioggia dove interroga alcuni degli abitanti circa il loro capo, Pain. Non riuscendo ad ottenere informazioni, egli cattura due ninja che gli rivelano che il misterioso Pain ha sconfitto il precedente leader della Pioggia, Hanzo, e che nonostante sia considerato una divinità nessuno ha mai visto il suo volto. Intanto, Pain cambia corpo e, essendosi accorto dell'intrusione, ordina a Konan di cercare il responsabile con il suo particolare justu. La donna obbedisce e parte alla ricerca del nemico trasformandosi in centinaia di origami a forma di farfalla.

Jiraiya affronta Konan mentre Pain si dirige sul posto. Al suo arrivo, Pain evoca un crostaceo con il quale libera Konan che era stata immobilizzata dal suo vecchio maestro. L'eremita dei rospi sconfigge facilmente l'evocazione di Pain e, dopo averlo immobilizzato, discute con lui della sua ideologia e degli scopi dell'Organizzazione Alba. Pain, convinto che Jiraiya non abbia scampo, confessa che la raccolta dei cercoteri ha il fine di creare una potente tecnica distruttiva capace di spazzare via un'intera nazione in modo tale che il mondo possa maturare un'avversione per la guerra. Pain si libera e richiama un camaleonte per attaccare Jiraiya che richiama a sua volta un rospo di nome Gamaken preparandosi a combattere.

Jiraiya e Gamaken iniziano la loro battaglia contro Pain. Dopo essersi reso invisibile usando il mimetismo, Pain evoca numerose creature per sconfiggere Jiraiya. Comprendendo la forza del suo avversario, Jiraiya utilizza una barriera e si prepara ad entrare in modalità eremitica. Una volta che il Ninja Leggendario ha approntato la sua tecnica, Gamaken lascia il campo di battaglia dopo un duro scontro. Jiraiya entra in modalità eremitica e richiama Pa e Ma. Una volta scoperto, Pain richiama altri due dei suoi corpi.

Jiraiya colpisce uno dei nuovi corpi richiamati da Pain accecandolo ed attacca gli altri con tecniche eremitiche senza, però, riuscire a danneggiarli. Il ninja decide allora di ritirarsi per analizzare il nemico. Egli ipotizza che tutti e tre condividano gli stessi occhi e la stessa vista e comprende che ognuno dei corpi ha uno scopo specifico. L'eremita cerca di guadagnare tempo mentre Fukasaku e Shima preparano un potente Genjutsu per intrappolare ed abbattere gli avversari, cosa che apparentemente portano a termine con successo. Pensando di aver vinto, Jiraiya si distrae e viene attaccato da un altro dei corpi di Pain che gli distrugge un braccio. Il Ninja Leggendario alza, allora, lo sguardo scorgendo tutti e sei i corpi di Pain, compresi i tre che pensava di avere sconfitto.

Jiraiya intrappola in una barriera uno dei corpi di Pain e lo sconfigge. L'eremita dice allora a Fukusaku e Shima di tornare a Konoha col corpo dell'avversario, ma il primo si rifiuta e resta al suo fianco. Jiraiya torna ad affrontare Pain e si rende conto che tutti i suoi corpi appartengono a ninja che ha incontrato o coi quali si è battuto in passato. Il Ninja Leggendario capisce, dunque, chi è, in realtà, il suo avversario, ma, in quel momento, viene trafitto da tutti e cinque i corpi rimanenti. Nonostante le ferite Jiraya proverà a dire l'identità di Pian a Fukusaku ma non ci riuscirà perché avrò la gola recisa. Mentre sta per perdere conoscenza cerca di rialzarsi. I suoi avversari si avventano su di lui per finirlo, ma, prima che ci riescano, egli scrive sulla schiena di Fukusaku un messaggio in codice. La rana riesce a fuggire poco prima che Jiraiya muoia pensando al titolo da dare al suo prossimo libro: "Le avventure di Naruto Uzumaki"

Pain, dopo avere sconfitto Jiraiya, fa uscire allo scoperto Zetsu che ha seguito tutto il combattimento fra i due. Quest'ultimo è indeciso su quale dei prossimi scontri seguire, quello fra Pain e la forza portante della Volpe a Nove Code o quello fra i fratelli Uchiha. Intanto, Sasuke rintraccia Itachi. Mentre attraversano la foresta, il giovane Uchiha distrugge una copia di Naruto rivelando, finalmente, la sua posizione. I ninja di Konoha si dirigono, allora, all'inseguimento, ma vengono bloccati da Tobi. Intanto, davanti alla Squadra Serpe si para Kisame che lascia passare solo Sasuke dicendo che non permetterà interferenze nello scontro fra i due fratelli. Suigetsu, desideroso di impossessarsi della Pelle di Squalo, ingaggia una lotta con Kisame mentre il team di Konoha fronteggia Tobi. Sasuke, intanto, arriva al covo degli Uchiha, pronto a scontrarsi col fratello maggiore.

Mentre Sasuke arriva al covo degli Uchiha, Itachi ricorda la sua infanzia insieme al fratello, gli assassinii compiuti subito dopo essersi unito agli ANBU. Quando Sasuke giunge sul posto, dichiara che i suoi occhi gli hanno mostrato la morte del fratello ed inizia a battersi col suo avversario. Sasuke viene tratto in inganno dalle illusioni del fratello mentre questi gli confessa che, quando ha sterminato il loro clan, ha collaborato con Madara Uchiha, cofondatore del Villaggio della Foglia nonché primo ninja ad avere risvegliato lo Sharingan ipnotico.

Mentre Zetsu osserva i due fratelli, Itachi racconta a Sasuke una parte della storia del loro clan e gli rivela il segreto dietro lo Sharingan ipnotico. Oltre a rendere il possessore in grado di controllare la Volpe a Nove Code, quest'occhio speciale, una volta risvegliato, porta inevitabilmente alla cecità. Madara fu colui che scoprì un altro spaventoso segreto di questo potere oculare: il trapianto di occhi di un altro Uchiha possessore dell'ipnotico e dotato di caratteristiche particolari, come un proprio fratello, determina non solo il riacquisto della vista, ma anche lo sviluppo di uno Sharingan ipnotico eterno (Mangekyo Sharingan). I due fratelli, allora, iniziano la battaglia, ma Sasuke viene immobilizzato da Itachi che gli cava un occhio.

Prima che Itachi riesca a prendergli anche l'altro occhio, Sasuke capisce di essere prigioniero della Tecnica della Luna Insanguinata e riesce a liberarsi dalla tecnica (in realtà, Itachi non ha strappato nessun occhio a Sasuke). I fratelli si affrontano usando ninjustu dell'elemento fuoco. Per contrastare l'attacco di Sasuke, Itachi attiva una micidiale tecnica del suo Sharingan ipnotico: l'Amaterasu, un fuoco nero capace di bruciare qualsiasi cosa lo sguardo di Itachi guarda, ma che sembra stancare e danneggiare gravemente il fratello. Sasuke utilizza la Tecnica della Sostituzione del Serpente (Kawarimi), presa ad Orochimaru, per sfuggire alle fiamme. Itachi capisce che il suo avversario ha terminato il chakra, ma Sasuke dice di essersi preparato a questa situazione e di avere in serbo un'ultima tecnica alla quale Itachi non potrà sfuggire.

Sasuke evoca Kirin, un drago elettrico, nel tentativo di sconfiggere finalmente Itachi. Il componente dell'Organizzazione Alba, tuttavia, sfodera la sua arma più devastante: il Susanoo, che può proteggerlo da ogni danno. Sasuke, ormai quasi privo di chakra, non riesce a trattenere il chakra di Orochimaru che si libera ed attacca Itachi con la Tecnica dell'Idra grazie alla quale evoca un enorme serpente con otto teste. Itachi, utilizzando il Susanoo, riesce a sconfiggere il mostro decapitandogli le otto teste e trafigge Orochimaru con una spada spirituale, la Spada Totsuka, che intrappola il Ninja Leggendario in un'illusione eterna, all'interno di un contenitore del Susanoo. Sasuke, avendo ormai esaurito la riserva di chakra e non avendo altre tecniche da utilizzare, è alla mercé di Itachi. Quando per il fratello minore sembra essere arrivata la fine, Itachi, però, sussurra delle parole a Sasuke e cade a terra privo di vita, stroncato dalla malattia che da tempo lo affliggeva.

I ninja della Foglia continuano a battersi con Tobi, ma nessuno dei loro attacchi riesce a colpire l'avversario. Zetsu, arrivato sul posto, informa Tobi del risultato dello scontro fra gli Uchiha. Il ninja mascherato diventa improvvisamente serio e si reca al covo degli Uchiha. Sasuke si risveglia in una caverna dove Tobi gli si presenta togliendosi parzialmente la maschera. Appena i due Sharingan si incrociano, in Sasuke si attiva inspiegabilmente l'Amaterasu, ma Tobi riesce a non soccombere. Il ninja rivela, allora, a Sasuke il vero piano di Itachi: proteggere suo fratello e renderlo più forte trasferendogli le sue tecniche oculari.

Tobi racconta a Sasuke la verità sul conto del fratello, verità di cui solo quattro persone erano a conoscenza: il Terzo Hokage, Danzo e gli anziani Homura e Koharu. L'uomo mascherato inizia, quindi, a narrare la storia del Clan Uchiha, della nascita del villaggio, della sua vita e di come, per una serie di eventi (tra cui fu decisivo l'attacco della Volpe al villaggio), il Clan Uchiha iniziò a soffrire della discriminazione e dell'isolamento da parte del villaggio che sfociò nella pianificazione di un colpo di stato. Le alte sfere del villaggio, temendo questa eventualità, avevano posto una spia all'interno del clan. Quella spia era Itachi Uchiha.

Tobi continua il proprio racconto. Il Clan Uchiha aveva assegnato ad Itachi il compito di fare da spia presso il villaggio, ma questi, allo stesso tempo, aveva il medesimo incarico nei confronti del villaggio trovandosi di fatto ad agire da spia doppiogiochista. Quando la situazione divenne estrema, il villaggio decise allora di porre fine alla minaccia per l'intero Paese del Fuoco, rappresentata dagli Uchiha, ordinando ad Itachi lo sterminio del proprio clan ed il suo stesso sacrificio diventando un ninja traditore. Sasuke, inizialmente, non riesce ad accettare quello che Tobi gli sta rivelando. Tuttavia, comprende che potrebbe trattarsi della verità. Piangendo la morte del fratello, Sasuke informa il proprio team che il loro nuovo nome sarà Squadra Falco e che avranno un nuovo obiettivo: la distruzione di Konoha.

Il Team 7 ed il Team 8 continuano a cercare Sasuke, ma non riescono a trovarne alcuna traccia. Sasuke ricorda quando aveva visto Itachi piangere la notte del massacro pensando si trattasse della sua immaginazione ed afferma che non è più possibile ricostruire il Clan Uchiha nel modo in cui immaginava. Tobi gli assegna il compito di catturare la Bestia ad Otto Code mentre Pain si occuperà della cattura di Naruto. Tobi è lieto che adesso Itachi non può più interferire con i suoi piani e che Sasuke è ora dalla sua parte. Sasuke ed il resto della Squadra Falco inseguono la forza portante dell'Ottocode, Killer Bee, nel Paese del Fulmine impegnandosi duramente nella battaglia.

Sasuke affronta Killer Bee e viene ferito dalle sue spade. Dopo che Karin lo ha guarito, l'intera Squadra Falco attacca la forza portante che decide, allora, di ricorrere al potere dell'Ottocode. Dopo essere stato nuovamente battuto, Sasuke viene curato, ma, questa volta, da Jugo che, così, ringiovanisce. Sasuke usa l'Amaterasu sul suo avversario sconfiggendolo. Intanto, due ninja della Nuvola, che stavano osservando lo scontro, riconoscono lo stemma degli Uchiha sulle vesti di Sasuke e decidono di avvertire il fratello maggiore della forza portante dell'Ottocode, il Raikage.

After failing to bring back Sasuke, the Leaf ninja start heading back to the Hidden Leaf Village. Tsunade, however, sends Katsuyu to inform them that the barrier of Mount Katsunagi of the Tsuchigumo Clan, which holds a powerful forbidden jutsu, is broken. While Kakashi and Team 8 head back to the Leaf Village, Team 7, lead by Yamato, must check out what events are taking place.

Naruto, Sai, and Yamato escort Hotaru to the hidden village of the Tsuchigumo Clan. Upon arriving, however, the villagers don't seem so happy to see Hotaru. Elsewhere, after Utakata reflects upon the time he spent with her, he comes face to face with Akaboshi and his group.

As Naruto heads back to the Tsuchigumo Clan village, Akaboshi and his group find Hotaru with the help of Hotaru's uncle. Hotaru manages to escape but the ninja bandits surround her in the forest. Utakata comes to her aid and manages to take her and escape from the ninja bandits. Akaboshi and his group are about to chase after them until their boss arrives and reveals to them that Utakata is in the Hidden Mist Village's Bingo Book.

Naruto, Sai, and Yamato arrive to save Hotaru and Utakata from the attacking ninja who they discover are Anbu from the Hidden Mist Village. Yamato attempts to negotiate alone with the head of the Mist Anbu, Tsurugi, and after their discussion, Tsurugi talks to Utakata alone. Tsurugi attempts to convince Utakata to return to the Hidden Mist Village but the latter refuses and remembers the horrible pain he suffered at the hands of his former master.

Naruto and his team, along with Hotaru and Utakata, return to Mount Katsuragi to plan their next move. Tonbei reveals a way to remove the forbidden jutsu from Hotaru's body which would result in the jutsu losing it's power. Hotaru states that if a man named Shiranami returned, the clan would be restored. Naruto decides to look for Shiranami within two days. Little do they know, the man they are looking for is actually the one after the forbidden jutsu. Meanwhile, Utakata wonders if Tsurugi spoke the truth about his master.

Naruto manages to find Shiranami's location but he discovers that the Shiranami he found was actually the ninja bandits disguised as him. Hotaru finds the real Shiranami where the latter convinces Hotaru not to have the forbidden jutsu removed, and takes her back to the Tsuchigumo Village. After Naruto is saved by Utakata from the ninja bandits, the two return to the Tsuchigumo Village, where they find that Shiranami has everyone in the village under his control.

While the rest of Team Kakashi holds back the possessed villagers and the ninja bandits, Naruto and Utakata go to save Hotaru. When they find her, they discover that Shiranami has activated the jutsu and Hotaru is also under Shiranami's control. Can Naruto and Utakata stop Shiranami and save Hotaru before the forbidden jutsu is fully charged?

After the peformance of the forbidden jutsu, Hotaru is horrified to see the damage the jutsu has done. Shiranami then notices the forbidden jutsu overflowing with chakra and the fact that it would destroy itself along with Hotaru. While Naruto chases the fleeing Shiranami, Utakata tries to save Hotaru using the hidden power within him. Can Utakata save Hotaru?

Rientrato al villaggio, Naruto riflette sull'incontro avvenuto con Itachi. Per difendere il villaggio da un possibile, futuro attacco di Sasuke, Itachi dona a Naruto un ignoto potere nella speranza che il giorno in cui debba utilizzarlo non si presenti mai. Naruto è certo che Sasuke non farebbe mai del male a Konoha. Dopo avere sigillato il Seicode, Tobi incontra Sasuke, di ritorno dallo scontro con Killer Bee, che rivela di voler attaccare e distruggere il Villaggio della Foglia. Il Raikage riceve la notizia della cattura del fratello mentre, al Villaggio della Foglia, Fukasaku informa Naruto della morte di Jiraiya per mano di Pain.

Naruto è molto abbattuto per la morte del maestro. L'Hokage ordina a Shikamaru di decifrare il codice lasciato da Jiraiya sulla schiena di Fukasaku. Shikamaru chiede a Naruto un aiuto per trovare la chiave che decodifica il codice, ma il ninja è ancora sconvolto a causa della morte del maestro. Così, Shikamaru dice all'amico di continuare a lottare e che, da oggi, saranno loro a fare da maestri alle generazioni successive. Naruto si sente di nuovo motivato e decide, così, di aiutare Shikamaru a decifrare il codice.

L'interrogatorio del ninja della Pioggia catturato e l'autopsia del corpo di Pain recuperato procedono mentre Naruto aiuta Shikamaru e Shiho a decodificare il messaggio di Jiraiya. I tre scoprono che il codice fa riferimento al libro "Tattiche della pomiciata" scritto da Jiraiya. Una volta decodificato il messaggio, riferiscono a Tsunade e Fukasaku che il significato è "Quello vero non è tra loro". Infine, Fukasaku si offre di insegnare a Naruto l'uso della modalità eremitica e lo porta con sè sul monte Myoboku per iniziare l'addestramento.

Naruto prosegue l'addestramento per imparare ad usare la modalità eremitica. Tuttavia, esiste il rischio che l'eccessiva acquisizione di energia naturale possa trasformarlo in un rospo. Fukasaku aiuta Naruto ad evitare che questo avvenga e, successivamente, gli consegna il primo libro scritto da Jiraiya riportando alla mente del ragazzo il suo maestro deceduto. Intanto, i membri dell'Organizzazione Alba scoprono che quello riportato da Sasuke non è il vero corpo di Killer Bee ma un semplice tentacolo dell'Hachibi (otto code) mentre Pain e Konan si dirigono verso il Villaggio della Foglia alla ricerca del Kyuubi.

Naruto utilizza la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo per imparare più velocemente ad accumulare l'energia naturale ed entra, per la prima volta, in modalità eremitica. Intanto, mentre al Villaggio della Nuvola viene organizzata la ricerca di Killer Bee, il Raikage ordina alla Squadra Samui, formata da lei stessa e due allievi di Bee, Karui ed Omoi, di far sapere al Villaggio della Foglia che saranno loro stessi a trovare ed occuparsi di Sasuke e di informarli, inoltre, della sua intenzione di riunire tutti i Kage per un summit.

Pain e Konan irrompono nel Villaggio della Foglia in cerca di Naruto mentre quest'ultimo sta ultimando il suo addestramento al monte Myoboku. Intanto, i servizi segreti della Foglia cercano di estrarre informazioni dal ninja della Pioggia catturato e Shizune studia gli inserti metallici nel corpo di Pain. Nel frattempo, Sakura e Shikamaru soccorrono alcuni abitanti del villaggio mentre l'Hokage viene informata dell'identità degli invasori ed ordina di far richiamare Naruto.

Mentre Konan e Pain tentano di scoprire dove si trova Naruto, Danzo informa Homura e Koharu dell'invasione. Questi ultimi cercano di convincere Tsunade a non fare affidamento su Naruto, ma l'Hokage si arrabbia intimando loro di credere nella forza portante e dicendo che in loro non c'è la volontà del fuoco di Sarutobi. Intanto, mentre Shizune informa Tsunade delle sue scoperte, uno dei corpi di Pain, Deva, attacca Iruka che viene aiutato da Kakashi.

Kakashi inizia a combattere contro Deva-Pain al quale si unisce anche Asura-Pain. Choza e Choji raggiungono Kakashi con alcuni rinforzi, ma questi ultimi vengono subito abbattuti. Kakashi è costretto ad utilizzare il Kamui per salvare Choji da un attacco di Pain esaurendo, così, il suo chakra. Il Jonin sviene ed ha una visione dei suoi vecchi compagni e di suo padre. Nel frattempo, Katsuyu rivela a Tsunade che Kakashi è morto.

Al monte Myoboku, Fukasaku prova ad unirsi a Naruto per poter utilizzare la modalità eremitica in movimento mentre, al Villaggio della Foglia, il nuovo Mondo Animale di Pain attacca il reparto interrogatorio. Nel frattempo, Fukasaku si rende conto che la Volpe a Nove Code non gli consente di fondersi con Naruto e, al villaggio, Ibiki Morino fronteggia le evocazioni di Pain assieme alla squadra AMBU, ma Pain sembra avere la meglio.

Mentre è alle prese con i soccorsi agli abitanti del villaggio, Konohamaru assiste, di nascosto, all'interrogatorio di due chunin da parte di Mondo Naraka. Il giovane viene scoperto, ma, in suo aiuto, interviene Ebisu, il quale, tenendo impegnato il nemico, cerca di far fuggire il proprio allievo. Quando il jonin sta per essere ucciso, il ragazzo interviene e, dopo un breve scontro, colpisce Naraka con una tecnica insegnatagli da Naruto, il Rasengan. Intanto, Naruto, al monte Myoboku, tenta di accumulare l'energia naturale in movimento fallendo.

Mentre gli scontri proseguono, Deva-Pain raggiunge Tsunade e discute con lei del dolore e del costo della pace. Nel frattempo, il Mondo Umano riesce a scoprire la posizione di Naruto da Shizune strappandole l'anima. Il Pain specializzato nella Kuchiyose (tecnica del richiamo) richiama allora tutti gli altri al di fuori del villaggio per permettere al Pain principale di distruggerlo utilizzando lo Shinra Tensei. Intanto, Naruto e Fukasaku vengono a sapere dell'attacco al Villaggio della Foglia e, una volta pronti per la battaglia, vengono richiamati da Shima al villaggio assieme a Gamakichi, Gamabunta, Gamaken e Gamahiro.

Il Villaggio della Foglia è stato raso al suolo, ma gli abitanti, grazie all'aiuto dell'Hokage e di Katsuyu, sopravvivono. Naruto, assieme ai rospi Shima, Fukasaku, Gamabunta, Gamaken e Gamahiro, inizia il suo scontro con le sei vie di Pain distruggendo il Mondo degli Asura ed atterrando il Mondo dei Preta. Adirato dallo scoprire che anche Pain è stato allievo di Jiraiya, il ninja della Foglia sfodera la sua nuova tecnica, la versione migliorata del Rasenshuriken (Fuuton, Rasenshuriken) in modalità Sennin (eremitica).

Naruto prosegue la sua battaglia contro Pain riuscendo a sconfiggere diversi corpi del suo avversario. Quando la modalità eremitica raggiunge il suo limite, Pain tenta di prendere il controllo dello scontro, ma Naruto richiama un clone dal monte Myoboku e riesce a ritornare in modalità eremitica. Il ragazzo atterra il Mondo dei Preta e sconfigge il Mondo Naraka, ma, prima che riesca ad attaccare anche il Mondo Divino, questo lo respinge con uno Shinra Tensei. Naruto si rende conto di non poter utilizzare, sui corpi rimasti, né le arti marziali, né le arti magiche e di dover, quindi, ricorrere alle arti illusorie dei rospi eremiti Shima e Fukasaku.

Mentre Inoichi Yamanaka e gli altri cercano il vero corpo di Pain, Naruto tenta di respingere gli attacchi dei corpi rimasti. Il Mondo dei Preta riesce ad assorbire l'energia naturale dal ragazzo e, non essendo in grado di controllarla, si trasforma in un rospo rimanendo pietrificato. In quel momento, il Mondo Divino uccide Fukasaku prima che riesca a portare a compimento la tecnica illusoria che stava preparando assieme a Shima ed immobilizza Naruto al suolo. Pain spiega a Naruto la sua concezione di pace ed i motivi che lo spingono a catturare i cercoteri. Hinata Hyuga, che sta osservando il combattimento con il suo Byakugan, si dimostra molto preoccupata.

Hinata riporta alla mente la sua infanzia e l'incontro con Naruto e decide di intervenire nello scontro fra il capo di Alba e la forza portante. Naruto le intima di scappare, ma la ragazza resta e gli confessa il suo amore a lungo tenuto nascosto. Il Team Gai arriva alle porte del villaggio e, altrove, il gruppo di Shikamaru decide di dividersi in squadre di due elementi per cercare il corpo del vero Pain. Nel frattempo, Naruto, dopo che Hinata ha dichiarato il suo amore e la sua ammirazione per lui e dopo aver tentato di liberarlo, vedendo Pain ferire gravemente la ragazza di fronte ai suoi occhi, cieco di rabbia per la perdita di Hinata, rilascia il potere della Volpe a Nove Code.

Naruto scatena la forza della Volpe manifestando dapprima quattro code e poi sei. Si attiva, quindi, la tecnica sigillante contenuta nel ciondolo del Primo Hokage, ma la Volpe riesce a spezzarla ed a distruggere il pendente donato da Tsunade a Naruto. Intanto, Yamato, impegnato in una missione di ricerca di Kabuto assieme a Sai ed Anko Mitarashi, viene a sapere che Naruto ha spezzato la tecnica sigillante e si appresta a ritornare al villaggio notando il crescere delle code. Pain crea un piccolo satellite sospeso con il suo Chibaku Tensei ed intrappola Naruto, il quale rilascia altre due code per liberarsi arrivando ad otto, ad un passo dalla nona. Soggiogato dalla Volpe, Naruto sta per togliere il Sigillo Ottagonale all'interno del suo subconscio per ottenere tutto il potere del demone e liberarlo quando interviene, per fermarlo, il Quarto Hokage.

Minato rivela a Naruto di essere suo padre e di avere sigillato metà del chakra del Novecode all'interno del ragazzo sedici anni prima, quando la Volpe attaccò il villaggio sotto l'influenza dello sharingan di Tobi. Dopo avere riattivato il sigillo di Naruto ottagonale, l'Hokage si congeda dal figlio riponendo la sua fiducia in lui, sicuro che il figlio troverà una soluzione e porterà la pace. Ripreso il controllo del proprio corpo, Naruto affronta il Mondo dei Deva e riesce a scoprire, trafiggendosi con uno dei ricettori di chakra di Pain, tramite la modalità eremitica, la posizione di Nagato poco distante dal campo di battaglia. Distraendolo con la Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo, il ninja della Foglia riesce a colpire l'ultimo corpo di Pain, durante la fase di latenza (della durata di cinque secondi) del suo potere, con il Rasengan.

Sconfitto l'ultimo corpo di Pain, Naruto si dirige verso il luogo dove si trova Nagato. Intanto, Sakura cura Hinata e Katsuyu informa i ninja della Foglia della vittoria di Naruto. Inoichi Yamanaka, Shikaku Nara e Ko Hyuga raggiungono Naruto con l'intento di unirsi a lui, ma il ragazzo insiste nell'affrontare Nagato da solo. Shikaku sostiene Naruto che alla fine li convince a lasciarlo andare da solo. Naruto raggiunge Nagato e, nonostante sia in preda alla collera e desideroso di vendetta, forte degli insegnamenti di Jiraiya, non attacca il ninja della Pioggia e gli chiede di raccontargli la sua storia prima di fare la sua mossa. Nagato accetta, stupito dalla forza di Naruto.

Il giorno prima della prova finale degli esami di selezione dei chunin, Naruto viene a sapere dell'eredità del Quarto Hokage e si mette sulle sue tracce per avere un vantaggio durante gli esami. Gai Maito gli fornisce una mappa che lo conduce ad una serie di prove, organizzate dal maestro, che il ragazzo si appresta ad affrontare assieme a Sakura ed al Team 10. Ricevuto un rotolo contenente delle istruzioni, i ragazzi superano con successo la prima prova, un ragno gigante.

Superati altri due ostacoli, rispettivamente una trappola col gas ed un tranello ad una cascata, i Genin vengono attaccati da alcuni ninja della Pioggia esclusi dalle fasi finali degli esami di selezione dei chunin. Sasuke interviene per salvare gli altri sconfiggendo gli avversari col Mille Falchi. Giunti sul luogo dov'è custodita l'eredità, i ragazzi scoprono un messaggio nascosto, lasciato, in realtà, da Gai, che afferma che "non esistono scorciatoie lungo il cammino di un ninja".

Nagato ricorda i momenti di dolore che lo hanno fatto diventare l'uomo che è adesso. Quando era bambino, i suoi genitori vennero uccisi, per errore, da due ninja della Foglia ed egli, accecato dal dolore, attivò, per la prima volta, il Rinnegan col quale uccise i due. Rimasto solo al mondo, Nagato vagò per diverso tempo finché, sul punto di morire di fame non incontrò Konan e Yahiko, anch'essi orfani a causa della guerra. Yahiko sognava di diventare forte come un dio in modo da poter imporre la pace e riuscire a smettere di soffrire. Così, assistendo ad uno scontro fra Hanzo ed i tre Sannin della Foglia (Jiraya, Tsunade ed Orochimaru), Nagato decide che il sogno del suo compagno sarebbe diventato anche il suo sogno. Consapevoli di non essere sufficientemente forti per realizzare i propri sogni, i tre orfani si mettono alla ricerca dei Sannin per farsi allenare, addentrandosi nel campo di battaglia della Terza Gurerra.

Nagato prosegue il suo racconto. Raggiunti i Ninja Leggendari, gli orfani vengono attaccati e, per salvare Yahiko, Nagato ricorre nuovamente al Rinnegan, il che convince Jiraiya ad allenare i ragazzi. Passati tre anni, il maestro lascia il paese ritenendo i suoi allievi ormai autosufficienti. Questi fondano un gruppo, il cui scopo è il raggiungimento della pace senza ricorrere alla violenza. I 3 vengono contattati con un pretesto da Hanzo il quale, con l'aiuto di Danzo, tende loro un'imboscata. Per salvare Konan, Yahiko si uccide gettandosi su un kunai in mano a Nagato, il quale, in preda alla rabbia, evoca un mostro, rimanendo gravemente ferito a sua volta, con cui uccide tutti i nemici ad eccezione di Hanzo che riesce a fuggire. Nagato afferma che la morte di Yahiko è stata la sua seconda causa di dolore.

Terminato il suo racconto, Nagato chiede a Naruto che intenzioni abbia. Il ninja della Foglia afferma di credere negli insegnamenti del suo maestro e di voler risparmiare Nagato, nonostante provi odio nei suoi confronti. Egli cita, inoltre, una frase dal primo libro del loro maestro e Nagato ricorda le circostanze in cui lui stesso ha ispirato Jiraiya a scriverla. Ricordando che il suo nome proviene da quello del protagonista del libro, Naruto spiega che anch'egli ha sofferto, in passato, come Nagato, ma giura che non si lascerà piegare dal dolore come successo a Nagato. Quest'ultimo, convinto dal ragazzo a sperare nuovamente nella pace nel mondo dei shinobi, si appresta ad utilizzare la Tecnica della Trasmigrazione del Mondo Esteriore.

Nagato riporta in vita tutti coloro che erano stati uccisi durante l'attacco e, così facendo, esaurisce il suo chakra e muore. Dopo avere recuperato i corpi di Nagato e Yahiko, Konan lascia il villaggio riponendo le sue speranze in Naruto. Dopo avere eretto un piccolo monumento alla memoria del suo maestro, Naruto ritorna alla Foglia dove, dopo anni di sofferenze ed isolamento, viene celebrato come un eroe da tutti gli abitanti del villaggio.

Iruka, vedendo Naruto che viene festeggiato dagli abitanti del villaggio, riporta alla mente il momento in cui divenne l'istruttore della sua classe di reclute. Durante il suo primo anno all'accademia, Naruto fallisce ogni prova che il maestro gli propone e si dimostra molto geloso di Sakura ed invidioso delle lodi degli altri studenti nei confronti di Sasuke. Finite le lezioni, Naruto apprende che l'intero Clan Uchiha è stato sterminato e che Sasuke è l'unico sopravvissuto.

Naruto spaventa i suoi compagni impersonando un demone volpe e viene ripreso da Iruka, coinvolto emotivamente dall'attacco della Volpe a Nove Code nel quale i suoi genitori persero la vita. Il giorno successivo, Naruto non si presenta a lezione ed Iruka chiede consiglio a Kakashi, il quale, dopo avergli ricordato il momento in cui decise di diventare un istruttore, lo sprona a tentare di comprendere il ragazzo. Quando i compagni decidono di vendicarsi dello scherzo subìto mettendo Naruto in una situazione di pericolo, Shikamaru informa Iruka che si dirige immediatamente alla ricerca del ragazzo.

Naruto, esplorando le colline nere alla ricerca di un oggetto da riportare, trova un kunai con delle informazioni e viene attaccato da tre ninja del Villaggio della Cascata. Accorre, in suo aiuto, Iruka che protegge il ragazzo sino all'arrivo di Kakashi. Di ritorno al villaggio, Iruka spiega a Naruto cos'è la volontà del Fuoco e, in quel momento, il ragazzo decide che, un giorno, diventerà il più forte Hokage mai esistito per dimostrare a tutti il suo valore. Mentre Sasuke e la Squadra Falco si apprestano a partire verso Konoha, Tobi ordina a Kisame di catturare l'Ottocode. Nel frattempo, al Villaggio della Foglia, Shikaku riceve la notizia che è stato convocato un consiglio d'emergenza.

Durante il consiglio dei vertici del villaggio, i presenti vengono informati che Tsunade è in coma a seguito degli sforzi compiuti per difendere gli abitanti e che, quindi, è necessario sostituirla. Dopo una prima candidatura di Kakashi, il Signore Feudale decide di eleggere Danzo Sesto Hokage. Nel frattempo, Kakashi ricorda il momento in cui gli venne assegnata la guida del Team 7 e le iniziali riserve che il Jonin aveva nei confronti dei suoi componenti.

Mentre la ricostruzione del villaggio ha inizio, Naruto e Sakura incontrano Inari e Tazuna che sono venuti a dare una mano. Il gruppo ricorda il loro secondo scontro con gli uomini di Gato, i quali, dopo essere stati sconfitti la prima volta dal Team 7, tentarono nuovamente di prendere il controllo del Paese delle Onde. In quell'occasione, Inari dimostrò grande coraggio, facendo da esca e salvando un gruppo di ragazzini tenuti in ostaggio, e Naruto, Sasuke e gli abitanti del paese consegnarono alle autorità i tirapiedi di Gato una volta per tutte.

Naruto e Sakura ricordano un'altra missione del Team 7. Mentre stanno riportando indietro uno struzzo smarrito, i membri della squadra assistono ad un combattimento fra due spadaccini per una questione di vendetta. Quando l'uomo che cerca di vendicarsi fallisce, Naruto decide di dargli lezioni. Nonostante egli si dimostri incapace di portare a termine correttamente le missioni, prova di essere molto forte e spiega di non essere riuscito a vincere la faida poiché aveva intuito qualcosa di strano nel suo avversario. Quando i due si scontrano nuovamente, quest'ultimo rivela di essersi scambiato col fratello gemello e che entrambi sono innocenti. Alcuni malviventi tentano, allora, di attaccare i due uomini, ma l'intero Team 7 li mette in fuga. Al Villaggio della Foglia, Inari e Tazuna chiedono di Sasuke e Naruto afferma che un giorno il Team 7 tornerà insieme.

Gaara ricorda una missione che ha svolto assieme al Team 7 poco dopo l'attacco di Orochimaru al Villaggio della Foglia. La missione, concepita per rafforzare il legame tra la Sabbia e la Foglia, viene interrotta da alcuni ninja mandati dai capi del Villaggio della Sabbia per eliminare Gaara, ritenuto troppo pericoloso. I compagni della sua squadra ed i membri del Team 7 salvano Gaara ed insieme portano a termine la missione. Gaara si rende conto che, da quel momento in poi, egli riuscì ad instaurare dei legami con i suoi conterranei ed i loro alleati che gli hanno permesso di diventare la persona che è oggi.

Sakura ricorda di quando Naruto sembrava avere contratto un pericoloso virus che rischiava di contaminare l'intero villaggio. Allo scopo di contenere l'epidemia, Tsunade fece evacuare tutta la popolazione nelle caverne e mandò una squadra di ninja a catturare Naruto. Anche Shizune, Choji, Tenten, Kiba e Shino tentarono di catturare Naruto, ma senza alcun risultato. Quando il ragazzo si rifugiò nella stanza dove era ricoverato Sasuke, quest'ultimo lo consegnò a Tsunade che si rese conto che egli non era mai stato infetto e che si trattava di un errore.

Mentre si recano al laboratorio di innovazione delle armi ninja di Konoha, Tenten e Neji ricordano una missione durante la quale, assieme a Naruto, sono andati al centro per fare scorta di armi. Tenten, capitano della squadra, chiede al responsabile del laboratorio di mostrarle le nuove armi in sviluppo, ma nessuna di queste impressiona la ragazza. Dopo che il team ha esplorato il magazzino segreto, dove vengono custodite le armi migliori, il laboratorio viene attaccato da due ninja. Grazie ad un prototipo di arma, denominata Jidanda, Tenten riesce a sconfiggere i due ninja.

An ostrich tells a story of when Naruto, Rock Lee, and Shino, all led by Kotetsu, entered the Leaf Village's animal district in an effort to find and subdue him. However, he and the other animals proved that they weren't willing to go down without a fight.

Back before Rock Lee had his surgery, Naruto, after donning the suit given to him by Guy, set out on a mission with Sakura and Ino to obtain a special flower which was a necessary ingredient for Lee's medicine. When Naruto picked one of the flowers, however, he had to face a strange technique that had taken on the form of Gaara.

During the two-and-a-half-year time period in which Naruto was training under Jiraiya, the latter decided that it was time for Naruto to learn how to repel genjutsu. During this training session, the two traveled to a village which Jiraiya had previously been associated with, but they discovered that something dark was amidst.

After having discovered that the village was under the control of rebels from the Hidden Rain Village, led by Hanzo, Naruto and Jiraiya decided to take action to help save the women and children taken hostage and free the village from the Rain's tyrannical control.

In the past, Naruto and Sakura joined Sasuke on a mission to collect the paw print of Nekomata, a large and powerful two-tailed ninja cat that ruled over all of the ninja cats.

Naruto, two jonin and an elder known as "the Eternal Genin" set off to a mission to patrol the border of the Land of Fire following Orochimaru's attack. After some days with no incidents, a group of enemy ninjas cross the borders. The Eternal Genin proves to be a brave ninja and remembering the lessons he learned with the 2nd and 3rd hokages, sees the similarities between Naruto and his father.

A female spy, Hanare, from the Hidden Lock Village (Land of Key) is caught by ANBU pretending to be a musician. She is interrogated. However, the interrogation proves unsuccessful. Slowly, her past is revealed and so is her relationship with Kakashi. Team 7 spy on the two as they go around town, under the impression that the two are dating. After The Lock Village keeps a Leaf Village ninja hostage, they exchange Hanare for the ninja. It is then revealed that Hanare has a special ability, causing a large chase to occur. In the end, Kakashi lets Hanare free. The musician seen at the beginning entertaining Konoha ninja reminds Kakashi of Hanare which prompts the flashback.

Konohamaru's team asks Neji to talk about Naruto's heroism. Instead, Neji tells them about an incident during the Chunin exams three years prior. While Orochimaru attacked Konoha, two rogue ninja take advantage of the commotion and kidnap Hinata. Neji, Tenten, Kiba, and Akamaru rush out to save her. They're in trouble until Hiashi shows up and saves them, telling Neji that he's the beloved memory of Hiashi's younger brother. Neji realizes Naruto's speech about destiny was right; he isn't just a slave to the clan name. Konohamaru's team complains that Naruto wasn't in the story at all, and Neji cryptically answers that Naruto was the most important part.

UNIQLO clothing stores throughout Japan will be offering a Naruto x UT Original DVD with all-new animation on January 1. The DVD will contain an original Naruto anime video set to an exclusive version of Mayonaka no Orchestra, the upcoming song by the Japanese rock band Aqua Timez. A limited number of the DVDs will be offered as presents to people who buy UNIQLO's Naruto graphic T-shirts online or in stores.

Naruto thinks back to the time when he encountered the soul of a man named Kisuke. Kisuke didn't recall anything about who he was, but a visit to the Leaf Village's hospital revealed something startling. Meanwhile, higher-ups of the Fire Country met to decide on a new security system for the Leaf Village put together by a ninja named Sabiru. Who exactly were Kisuke and Sabiru, and what connection did the two have?

Naruto thinks back to the time when Team 7 was on a mission to capture a group of thieves who stole a golden statue. When making a move on the thieves, Naruto and Sasuke had managed to take back the statue but were separated from Sakura, who was captured. On top of that, the thieves' leader had used a special thread-like technique to bind one of Naruto's hands to one of Sasuke's. Literally stuck to each other, would Naruto and Sasuke be able to work together to save Sakura and keep the golden statue safe at the same time?

Shikamaru remembers the time when Teams 7 and 10 joined together to flush out a band of bandits who were terrorizing a nearby village and had kidnapped the headman's granddaughter. With no assistance available from Kakashi or Asuma, Shikamaru was forced to lead the team of genin to the bandits' fort and come up with a plan to rescue the headman's granddaughter.

Sasuke has a flashback while traveling to Konoha with his team, Taka. He once saved a girl named Naho not knowing that she's a relative of the Feudal Lord. Meanwhile, Naruto and Sakura are sent on a mission to accompany Naho and act as her bodyguards while Kakashi and Sasuke are sent to discover the reason why internationally wanted bandits have entered their border. Kakashi and Sasuke later find out that the bandits intend to abduct Naho. Naruto and Sakura are defeated by the bandits and are taken hostage. Sasuke finds them first and proceeds to defeat the leader and mercilessly punches him because of his jealousy for Naruto's growing power. A cut to the present reveals Naruto contemplating on his promise to have Sasuke return to the village.

Naruto e Sakura scoprono che Danzo è stato nominato Hokage e che il suo primo ordine è eliminare Sasuke. I due vanno da Sai e si informano su Danzo, ma Sai rivela che un segno di maledizione dato a tutti i membri della Fondazione gli impedisce di rivelare qualcosa sul nuovo Hokage. Poco dopo, Karui e Darui li attaccano, chiedendo informazioni su Sasuke.

Le rivelazioni di Tobi e Zetsu spronano Sasuke a porsi come obiettivo l'assassinio di Danzo durante il summit. Al Villaggio della Foglia, Karui, preoccupata per il suo maestro, interroga Naruto nel tentativo di avere notizie su Sasuke, ma Naruto si rifiuta di aiutarla. Adirata, Karui attacca Naruto, che decide di non reagire, colpendolo diverse volte, ma alla fine viene fermata da Sai. Naruto informa Kakashi e Yamato di voler chiedere al Raikage di riconsiderare la sua condanna nei confronti di Sasuke. I due Jonin, dopo un'iniziale riluttanza, si convincono quando Naruto racconta loro del suo incontro con Minato, che ha ripristinato la forza del sigillo e aiutato Naruto a sopprimere il Kyuubi. Yamato e Kakashi si decidono allora ad accompagnarlo al luogo dove si svolgerà il summit.

È giunto il momento per ogni Kage di partire per il Summit dei Kage nella Terra del Ferro. Mentre si reca all'incontro, Danzo viene attaccato da uno shinobi del Wood Country che vuole prendergli la testa. Nel frattempo, Naruto, con Kakashi e Yamato al suo fianco, si dirige alla ricerca del Raikage per convincerlo a risparmiare Sasuke.

Naruto chiede al Raikage di revocare la condanna a morte di Sasuke arrivando persino a supplicarlo, ma quest'ultimo si rifiuta. Mentre Sasuke ed il suo gruppo si introducono nella fortezza, il summit ha inizio. Il Raikage accusa gli altri Paesi di avere contribuito alla fondazione dell'Organizzazione Alba o di essersene serviti in passato. La tensione cresce causando addirittura l'intervento delle guardie del corpo dei Kage che si ritirano non appena viene ristabilita la calma. Viene, dunque, presa in considerazione l'idea che i 5 Paesi formino un'alleanza per contrastare l'Organizzazione Alba. Concordato che sia necessario nominare un leader dell'alleanza, Mifune, in quanto rappresentante dei Paesi neutrali, propone di eleggere Danzo che si compiace di come tutto stia andando secondo i suoi piani.

Mentre scoppia il caos al Summit dei Cinque Kage per quanto riguarda la proposta di Mifune di nominare Danzo leader dell'alleanza, Ao scopre qualcosa di inquietante sul nuovo Hokage. Nel frattempo, Shikamaru va da Sakura e chiede il permesso di intraprendere un'azione decisiva contro Sasuke. Come reagirà Sakura e qual è il segreto di Danzo?

Non appena Tobi si materializza, Naruto lo attacca con un Rasengan che egli evita teletrasportandosi. Approfittando della confusione, Kakashi e Yamato riescono ad intrappolare l'Uchiha che rivela di voler solo parlare. Intanto, le guardie samurai attaccano Sasuke, ma vengono facilmente sconfitte. Nello scontro intervengono il Raikage e le sue guardie del corpo Shi e Darui prima e Jugo e Suigetsu poi. Nella sala del summit, essendo ormai stato scoperto, Danzo viene tenuto d'occhio mentre lo Tsuchikage e Gaara hanno un confronto verbale al seguito del quale il Kazekage Gaara e le sue guardie del corpo Kankuro e Temari si allontanano alla ricerca di Sasuke. Nel frattempo, Sasuke intrappola Shi con una tecnica di arte illusoria mentre il Raikage si libera di Jugo dando prova della sua grande forza e velocità e si prepara ad affrontare l'Uchiha.

Con il Team Falco esposto, Sasuke inizia a sconfiggere spietatamente tutti i samurai avversari. Il Raikage, insieme a Darui e Shii, rintraccia Sasuke. Le due parti si impegnano in battaglia e Suigetsu e Juugo si uniscono alla mischia. Quale parte vincerà questa battaglia di strapotere?

Killer Bee riemerge dal tentacolo dell'Ottocode nel quale si era nascosto e decide di recarsi dal suo maestro di enka, Kin. Intanto, Sasuke utilizza il suo Susanoo per far crollare il soffitto della sala e, assieme a Karin, si reca da Danzo. Una volta raggiunta la sala del summit, Sasuke viene attaccato da Mifune e Danzo e le sue guardie approfittano della confusione per scappare. Mentre Ao li insegue, la Mizukage affronta Sasuke rivelando due abilità innate e la manipolazione di ben tre elementi. Sasuke, nonostante si trovi in seria difficoltà, viene salvato dalle spore di Zetsu che assorbono il chakra dalla Mizukage e ne ridanno a Sasuke. Lo Tsuchikage interviene nello scontro e, grazie alla sua Arte della Polvere, riesce apparentemente a sconfiggere Sasuke. Anche il Raikage ed il Kazekage raggiungono la sala del summit e, improvvisamente, appare Tobi che rivela di avere salvato Sasuke ed annuncia di voler mettere al corrente i Kage del suo progetto dell'"Occhio lunare".

I quattro Kage sono sorpresi dall'apparizione improvvisa di Madara Uchiha. Dopo aver mandato Sasuke in salvo usando la Tecnica di Trasporto, Madara svela ai Kage il suo "Progetto Tsuki no Me".

Mentre Killer Bee si esercita nell'enka col suo maestro Kin, improvvisamente i due vengono avvicinati da Kisame che viene attaccato da Ponta, il procione gigante di Kin. Intanto, Sakura dichiara a Naruto di essere innamorata di lui, di lasciar perdere Sasuke perché ormai un Nukenin e di tonare insieme al villaggio, ma Naruto non le crede rispondendo che ora capisce meglio il dolore che prova Sasuke e che non si rassegnerà. Sakura se ne va dicendo di volersi occupare di Sasuke personalmente, nascondendo la tristezza per aver ferito i sentimenti di Naruto. Nel frattempo, il Raikage viene eletto a capo dell'alleanza degli Shinobi e lo scontro fra Killer Bee e Kisame si intensifica quando il membro dell'Organizzazione Alba rilascia completamente la sua spada Pelle di Squalo (Samehada).

Fuu, per ordine di Danzo, usa la Tecnica dello Scambio dello Spirito della Bambola Maledetta su Ao intrappolandolo dentro un pupazzo mentre egli prende il controllo del suo corpo allo scopo di impadronirsi del suo Byakugan. Tuttavia, la Mizukage e Chojuro raggiungono Ao e lo aiutano a riprendere il suo corpo. Nel frattempo, Kisame si fonde con la sua spada ed intrappola Bee in una bolla d'acqua. Kisame riesce a sconfiggere Bee, ma, prima che egli riesca a tagliare le gambe al suo avversario terminando cosi l'incontro, la sua Samehada lo tradisce preferendo il chakra della forza portante al suo. In quel momento, arrivano sul posto Shi, Darui ed il Raikage, il quale, assieme al fratello Bee, decapita Kisame con il Doppio Lariat.

Jugo e Suigetsu tentano di farsi passare per samurai, ma vengono scoperti. Intanto, Sai informa Naruto del fatto che, in realtà, Sakura ha intenzione di occuparsi personalmente di Sasuke uccidendolo, e che è pronta ad affrontare l'odio di Naruto per questo suo gesto. Nel frattempo, Danzo, Fuu e Torune vengono intercettati da Tobi che ingaggia in battaglia le due guardie del corpo mentre l'Hokage rimuove i sigilli dal suo braccio destro. Naruto viene raggiunto da Temari, Kankuro e Gaara e quest'ultimo incoraggia la forza portante a fare tutto ciò che è in suo potere, in qualità di suo amico, per fermare Sasuke mentre Temari informa che Hatake Kakashi è stato scelto come Hokage al posto di Danzo, che ormai ha perso la fiducia di tutti i Kage. Spediti in un'altra dimensione Fuu e Torune, Tobi riporta indietro Sasuke e Karin mentre Danzo si prepara ad affrontare i due Uchiha rivelando il suo braccio, ora libero dai sigilli, ricoperto di numerosi Sharingan.

Kakashi decide di raggiungere Sakura per impedirle di affrontare Sasuke mentre Yamato e Naruto torneranno al Villaggio della Foglia. Tuttavia, resosi conto della situazione, Naruto va in iperventilazione e perde i sensi. Intanto, Danzo conferma a Sasuke quanto rivelatogli da Itachi scatenando l'ira dell'Uchiha che lo affronta utilizzando il secondo stadio del Susanoo, l'Amaterasu ed una nuova evocazione. Nonostante i ripetuti attacchi sembrino sconfiggere l'Hokage, quest'ultimo continua a riapparire e Karin si accorge che, ogni volta che questo accade, uno degli Sharingan sul suo braccio si chiude. Dopo l'ennesimo tentativo fallito, Sasuke utilizza una tecnica di arte illusoria per far manifestare Itachi.

Danzo si rende conto di essere sotto l'effetto di una tecnica di arte illusoria ed immobilizza Sasuke. Prima che l'Hokage riesca a finirlo, l'Uchiha si libera attivando il Susanoo nella sua forma completa e tenta di colpire il suo avversario che schiva l'attacco usando l'Arte del legno. Tobi si rende conto che Danzo ha collaborato con Orochimaru facendosi impiantare le cellule di Hashirama Senju nel braccio, e che ciò che lo rende invincibile è la tecnica oculare segreta chiamata Izanagi. Danzo evoca Baku col quale tenta di distrarre Sasuke per colpirlo alle spalle, ma quest'ultimo si difende utilizzando la Palla di Fuoco Suprema. Avendo entrambi capito di essersi quasi completamente consumati, l'Hokage e l'Uchiha si lanciano l'uno contro l'altro trafiggendosi a vicenda.

Danzo pensa di avere vinto lo scontro, ma, quando tenta di utilizzare Izanagi con l'ultimo Sharingan a sua disposizione, si rende conto che Sasuke lo ha ingannato facendogli credere che esso era ancora aperto quando, invece, si era già chiuso prima che i due si dessero l'ultimo colpo. L'Hokage prende allora in ostaggio Karin. Tuttavia, Sasuke trafigge anche lei e ferisce il suo avversario. Tobi blocca il tentativo di fuga di Danzo e questi ricorda una passata missione al fianco di Hiruzen Sarutobi, sotto il comando del Secondo Hokage. Resosi conto della differenza fra lui e quello che sarebbe diventato il Terzo Hokage, Danzo si autodistrugge impedendo a Tobi di impossessarsi dell'occhio di Shisui come suo ultimo atto per proteggere Konoha.

Localizzato Sasuke grazie all'aiuto di Kiba, Sakura addormenta Sai, Lee e lo stesso Kiba e procede alla volta dell'Uchiha da sola. Mentre la ragazza ricorda i momenti più intensi del Team 7, Tobi risucchia il corpo di Danzo, con l'intenzione di estrarne gli Sharingan, e si teletrasporta via. Quando Sasuke si prepara ad uccidere Karin, questa riporta alla mente il suo primo incontro con lui, avvenuto durante gli esami di selezione dei Chunin nella Foresta della Morte. In quel momento, Sakura arriva sul posto affermando di avere intenzione di abbandonare la Foglia per unirsi a Sasuke.

Naruto si risveglia e riporta alla mente vari momenti del suo passato assieme a Sasuke. Dopo la morte di Jiraiya, Naruto sente di avere compreso quanto sofferto dall'Uchiha con la scomparsa del suo clan e dei suoi genitori. Quando Yamato gli dice che Kakashi è andato a fermare Sasuke, la forza portante lo inganna utilizzando un clone d'ombra e fugge alla ricerca del suo ex-compagno. Mentre si reca alla volta di Sasuke, Naruto ricorda quanto dettogli dal suo maestro e da Gaara e pensa al comportamento da adottare quando si ricongiungerà al ninja traditore.

Kakashi salva Sakura da morte certa per mano di Sasuke e prende in mano la lotta. Dopo aver guarito Karin, Sakura decide di nuovo di affrontare Sasuke, ma la sua determinazione la delude. Proprio mentre si avvicina alla morte per la seconda volta, Naruto interviene e la salva. Dopo tanto tempo, il Team 7 originale si riunisce.

Naruto informa Sasuke che Tobi gli ha confessato la verità su Itachi e, dopo averlo ripreso per avere tentato di colpire una sua compagna, gli confessa di avere intenzione di salvarlo dall'ossessione della vendetta. Sasuke, tuttavia, afferma di non sentirsi più un membro del Team 7 ed annuncia di avere intenzione di distruggere la Foglia e ripristinare il nome del suo clan. Kakashi si rende conto che Sasuke è ormai irrecuperabile e decide di occuparsi di lui personalmente. Naruto, però, ferma il suo maestro ed attacca l'Uchiha con un Rasengan al quale egli risponde con il Mille Falchi. I due si scontrano come avevano fatto nella Valle dell'Epilogo mentre Naruto ricorda l'invidia che aveva nei confronti di Sasuke da bambino e come sia riuscito a superare i momenti difficili della sua infanzia grazie all'aiuto di Iruka.

Naruto ricorda alcuni momenti del suo passato tra competizione ed amicizia con Sasuke. A seguito dello scontro, i due vengono sbalzati via e vengono salvati rispettivamente da Kakashi e da Zetsu. Naruto afferma che la sua intesa con Sasuke è la dimostrazione del fatto che tutti e due sono divenuti ninja d'elite e che, qualora quest'ultimo attaccasse la Foglia, entrambi perirebbero nello scontro, eventualità alla quale Naruto si dichiara pronto. L'Uchiha conferma le sue intenzioni e Tobi, richiamato da Zetsu, teletrasporta via il suo gruppo. Naruto ha un mancamento poiché avvelenato dal kunai di Sakura, ma viene immediatamente curato dalla ragazza mentre, presso il loro nascondiglio, Sasuke chiede a Tobi di trapiantargli gli occhi di Itachi per contravvenire alla sua progressiva cecità. Intanto, Kakashi e gli altri portano Karin al Villaggio della Foglia.

Yamato raggiunge il ponte e redarguisce Naruto per essere fuggito. Dopo avere risvegliato Sai, Kiba e Lee, i ninja della Foglia tornano al villaggio con Karin. Nel frattempo, il team del Raikage ritorna al Villaggio della Nuvola dove richiedono al Daimyo di convocare un concilio con le sue controparti degli altri villaggi in vista dell'imminente guerra. Killer Bee porta con sé Pelle di Squalo con dentro Kisame che, grazie all'aiuto di Zetsu Bianco, si è clonato per entrare nella spada con lo scopo di infiltrarsi nel villaggio dell'Ottocode per catturarlo e rubare informazioni sull'alleanza.

I Daimyo concordano di appoggiare formalmente l'alleanza ninja. Intanto, al Villaggio della Sabbia, durante una riunione indetta da Gaara per discutere dei recenti avvenimenti, tutti rimangono scioccati nell'apprendere che Danzo è morto e nel sentire i piani dell'Akatsuki. Naruto ed il suo gruppo fanno ritorno alla Foglia dove quest'ultimo chiede a Shikamaru di riunire tutti poiché vuole fare un discorso. Konohamaru incalza Naruto affinché si sottoponga ad un'intervista, ma la forza portante oltrepassa le porte del villaggio con un sorriso sulle labbra osservando che il processo di ricostruzione è iniziato.

Al Villaggio della Foglia, Naruto discute con i suoi amici ed insiste sul fatto che lui è l'unico che può fermare Sasuke e che loro restino per il momento fuori dalla questione riponendo la fiducia in lui senza fornire loro alcuna informazione al riguardo, il che li lascia irritati e dubbiosi. Nel frattempo, Kakashi, pronto a divenire il prossimo Hokage, accetta la sfida dell'amico Gai, consapevole che questa potrebbe essere l'ultima, e la vince. Mentre gli anziani del villaggio, con la presenza del Daimyo, stanno per nominare Kakashi nuovo Hokage, Gai interrompe l'assemblea annunciando che Tsunade è ritornata cosciente dal coma e rimane Quinto Hokage.

Nel Monte Myoboku, Gerotora, Fukasaku e il Grande Signore Elder stanno discutendo se dare a Naruto la chiave del Sigillo del Tetragramma lasciato da Jiraiya, un atto che potrebbe scatenare il Nove Code.

Kabuto si incontra con Tobi presso il suo nascondiglio, ma l'Uchiha si rifiuta di ascoltarlo e lo attacca. Kabuto, tuttavia, usa la Resurrezione per evocare cinque bare contenenti i corpi di Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu e Nagato e frena l'impeto di Tobi. Il ninja in possesso delle cellule di Orochimaru si offre di potenziare l'esercito di Tobi con la Resurrezione in cambio del corpo di Sasuke. Tobi è titubante, ma, quando Kabuto evoca una sesta bara il cui contenuto spaventa l'Uchiha, i due arrivano ad un accordo la cui unica condizione prevede che Kabuto riceverà il corpo di Sasuke solo al termine della guerra. Nel frattempo, Anko ed il suo gruppo trovano indizi che li conducono al nascondiglio di Tobi, ma che sembrano essere stati lasciati di proposito.

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Tsunade sends out Naruto under the guise of a top-secret mission to keep him hidden away from the Akatsuki. Unfortunately, Naruto, Yamato, Gai, and Aoba are stuck at the pier due to a report of a monster attacking ships.

During their voyage, Naruto, Yamato, Gai, and Aoba stop at an island to recover from severe seasickness. There, they unexpectedly meet up with Sakura, Ino, and Choji, who are on an assignment to gather medical herbs for Tsunade.

As they continue their voyage towards the Land of Lightning, Naruto, Aoba, Guy and Yamato sail through a thick fog. To pass the time, Yamato tells Aoba and Naruto some ghost stories (much to Naruto's dislike).

On their way to the Land of Lightning, Naruto's ship gets caught in a storm. When the crew gets out of it, they encounter a savage group of pirates, who attempt to sink their boat and capture them. Yamato shields the boat with a Wood technique and they escape underwater in a sub-like contraption, which promptly falls apart. They wash up in an underwater cavern underneath the island the pirates had taken over some time ago. The residents of the island had taken refuge in the caves until they all died. Naruto swears to avenge them all. With a clever plan, Naruto and the ship are rocketed out of the island's dormant volcano top using underground hot springs and he successfully avenges the island folk by defeating the pirates.

Going after Guy, who was whisked away by a giant bird, Naruto, Yamato, and Aoba arrive on an island where they spot a young woman.

Might Guy recalls their "visualization" training with Lee in order to avoid learning the Drunken Fist and forgetting an incident which Might Guy apologizes to the restaurant owner with humiliation. Lee, who is determined to train to be stronger than Naruto, follows Might Guy's orders and resemble animal fighting styles which represent on a restaurant menu. However they failed, until they tried on training on a moving boat. Like Guy who has seasickness, Lee also suffers from seasickness but he uses it to balance the boat which resembles exactly as the Drunken Fist fighting style. Guy lately realizes that Lee is also aware of the restaurant incident and Lee was only protecting Guy from a drunk man which causes the restaurant to be totally damaged.

Making a stop at a nearby port to stock up on supplies, Naruto buys a rare mushroom from a vegetable merchant. But soon after they set sail for their next destination, Naruto and the other crewmembers find their ship infested with poisonous mushrooms.

The ship is caught in a storm and Naruto uses his shadow clones to protect the ship.After the storm, Naruto wakes up and a quarrel begins between Naruto and his Shadow clones. Soon his shadow clones revolt and take control of the ship and the crew is forced to land on a nearby island. Naruto is taken hostage by the shadow clones and they put forth their demands to him. Naruto is saved by Yamato and the others only to find that it was a dream. It was caused when a Shadow clone was released and the memories of it returned to Naruto. Naruto then realizes the worth of his clones and releases them.

Shikamaru begins to feel the pressure of shouldering the lives of his friends in the upcoming Fourth Shinobi World War. To help ease his mind, Shikaku sends his son along with Tenten on a mission to Mokuzu Island to replenish supplies.

Hinata’s father Hiashi summons the Hyuga clan to discuss the role they will be playing in the upcoming Fourth Great Ninja War.

Naruto finds an imposter that has been building his reputation by attempting to steal from other people while his friend is also attempting to gain a reputation by "beating" the imposter up so he builds his reputation even further and become a ninja.

Konohamaru is eager to fight alongside his senior ninja in the coming war, but his young age prevents him from being assigned to the battlefield.

Naruto meets two kunoichi ninja named Shizuka and Tokiwa from the Nadeshiko village who are seeking the student of Jiraiya.

While talking with his students, Shino talks about how he and his team got together and became more close as friends and teammates. The story switches to Shino's flashback during the first part of Naruto. They are on a mission assigned by Kurenai in which a Jonin assassin from a neighboring village. Shino gets defeated because of weak taijutsu and descends into depression. He even reveals he was going to abandon the team that helped him because he didn't think he was useful to them. But after his friends get in trouble with the rouge Shino comes back and defeats the rouge.

Tenten remembers when she was little and how she really wanted to become like the legendary Tsunade. She finds out through hard training that she won't be capable of the strength Tsunade has. She also finds out that she won't be suitable to be a medical ninja for her poor chakra control. But at last, she discovers that she has the ability to summon ninja tools, thus creating her own style of fighting.

Given the day off, Sai spends it strolling the village and drawing. He initially encounters three children that he at first finds it difficult to interact with but later realises that two of them remind him of his team-mates Naruto and Sakura. He has several flashbacks of their time together and the bonds they share. In the end he uses the doors of a destroyed house and paints a mural of Team 7 along with Sasuke holding hands.

As Team Asuma considers the impending war, they encounter Kosuke Maruboshi who reminds them of the time that they rescued him while they were still genin. With this, Kosuke retells the tale of the time their fathers saved him during the Invasion of Konoha with their Formation Ino–Shika–Chō. Somewhat rattled by this story, Kosuke reminds them that great shinobi weren't made in a day. As the team contemplates everything, they decide to perfect their own formation, insisting that they'd be fine because they were not alone.

Kiba trains hard to catch up to Naruto, who is now hailed as the hero of the Leaf Village, but with little success. Feeling desperate, Kiba asks Kakashi if he could train him.

As the Leaf ninja’s ship heads toward their final stop for supplies before entering the Land of Lightning, Yamato warns the crew to stay alert for enemies who could mimic both the appearance and chakra of their closest allies.

During his final stop for supplies on an island in the Land of Water, Naruto runs into Akatsuchi and Kurotsuchi of the Hidden Stone, who are on an assignment to deliver a letter from the Tsuchikage addressed to the Mizukage.

Dopo un lungo viaggio in mare, la nave di Naruto arriva finalmente all'isola di destinazione. Però, prima che tutti possano gioire, un calamaro gigante attacca la nave. Fortunatamente, l'equipaggio viene salvato da Killer Bee.

Motoi confessa a Naruto e Yamato di aver tentato di uccidere Bee durante la loro infanzia a causa della morte di suo padre intercorsa durante l'azione di suggellamento dell'Ottacoda avvenuta 30 anni prima.

Con Killer Bee come nuovo maestro, Naruto inizia il suo addestramento per controllare il potere di una bestia con la coda. Per fare ciò, è necessario combattere contro la bestia con la coda e assorbirne il chakra, convertendolo nel proprio potere.

Nella sua mente, Naruto continua la sua battaglia contro l'Enneacoda per prendere il controllo del suo immenso potere.

Sedici anni fa, il Quarto Hokage Minato Namikaze e sua moglie Kushina aspettano il loro primo figlio, con grande gioia della giovane coppia.

Minato è costretto a usare il suo jutsu Volo del Dio del fulmine e lasciare indietro sua moglie Kushina per salvare il loro figlio appena nato, Naruto, da un aggressore mascherato.

I ninja della Foglia riescono a respingere la Volpe nella foresta grazie al Terzo Hokage Sarutobi. Nonostante Kushina sia inizialmente contraria, Minato spiega che per proteggere il villaggio, e così anche il loro figlio, l'unica soluzione è sigillare la Volpe dentro Naruto poiché la Foglia non può restare senza un Jinchuuriki o si creerebbe uno squilibrio tra i villaggi, convincendo così Kushina definitivamente. I due decidono di sigillare anche le restanti parti del loro chakra dentro il figlio per poterlo rincontrare in futuro. Proteggendo Naruto un'ultima volta da un enorme artiglio del Kyuubi che trapassa entrambi, Minato prima di morire attiva il Sigillo del Diavolo e i due genitori salutano il loro bambino augurandogli una vita felice. Al termine del racconto, Kushina svanisce abbracciando suo figlio ringraziandolo.

Essendo ora in grado di utilizzare il chakra della Volpe, Naruto riesce a scoprire Kisame nascosto dentro Samehada. Il ninja di Alba riesce a fuggire con un rotolo contenente le informazioni ricavate, ma Gai si lancia all'inseguimento e attiva la settima porta del chakra. I due si scontrano sulla costa utilizzando le loro tecniche più potenti: Gai ricorre alla Tigre di mezzogiorno e Kisame alla Tecnica del mega proiettile marino. Inizialmente, il colpo di Kisame sembra avere il sopravvento, ma Gai riesce a colpire il suo avversario.

Dopo essere stato sconfitto da Gai, Kisame viene bloccato dall'Arte del legno di Yamato. Aoba entra nella mente del ninja e assiste al ricordo di un giovane Kisame facente parte della squadra d'intelligence del Villaggio della Nebbia, ma con la missione di impedire la fuga di informazioni anche a costo di eliminare i suoi compagni. Anni dopo, per ordine del Mizukage, Kisame uccide il suo maestro, spia del villaggio, prendendo la sua spada Pelle di Squalo. A quel punto, interviene il Quarto Mizukage Yagura che, però, è controllato da Tobi. Prima che Aoba veda Tobi in volto, Kisame si risveglia e, pur di non rivelare nulla al nemico, si uccide lasciandosi divorare dagli squali da lui stesso evocati. Il rotolo con le informazioni raccolte viene recuperato, ma si rivela una trappola.

Tobi si dirige al Villaggio della Pioggia per recuperare il Rinnegan di Nagato. Konan, ora ex membro dell'Organizzazione Alba, ricorda il suo passato fino all'arrivo di Tobi. Tobi chiede a Konan dov'è il Rinnegan di Nagato e Konan risponde che non si trova nel villaggio. Il loro scontro ha inizio e Tobi dice a Konan di aver incoraggiato Yahiko a formare l'Organizzazione Alba e di aver dato lui il Rinnegan a Nagato. Konan si trasforma in migliaia di pezzi di carta per autodistruggersi contro Tobi, ma fallisce ed entrambi sopravvivono. Konan scatena allora una potente tecnica con la carta che sembra creare un mare fatto di carta sotto i loro piedi.

Konan racchiude Tobi in un abisso con una grande quantità di etichette esplosive. Tobi riesce a sopravvivere con la sua tecnica Izanagi, sacrificando un occhio e trafigge Konan alle spalle. Konan rifiuta di arrendersi e continua a combattere Tobi. Tobi riesce a sottometterla e posiziona Konan all'interno di un genjutsu per costringerla a rivelare la posizione del Rinnegan. Tobi si reca sul posto, recupera il cadavere di Nagato e poi si congeda. Un pezzo di carta insanguinato viene portato via dal corpo di Konan dal vento e viaggia verso il nascondiglio della sua infanzia. Viene così rivelato altro del passato dei 3 orfani con Jiraiya, così come parte del loro tempo come Akatsuki originale. Nel frattempo, Tobi viene informato da Zetsu che hanno ricevuto informazioni da Kisame circa il luogo dove si trova la Volpe a Nove Code e dichiara perciò che è ora di catturarla.

Zetsu riferisce nuove informazioni da Kisame e Madara viene a sapere del nascondiglio di Naruto. Tsunade, Gaara, il Raikage e altri devono capire come far uscire Naruto dall'isola segreta della Terra della Luce e tutto senza dirgli della guerra. Viene così annunciata una nuova missione.

Kabuto e Deidara rianimato tentano di catturare la Forza Portante, ma vengono fermati dallo Tsuchikage, sopraggiunto per proteggere Naruto.

La Quarta Grande Guerra Ninja sta per iniziare: i ninja stanno esaminando le loro unità, le forniture mediche vengono controllate e rifornite. Lo Tsuchinage salva il Nove Code e l'Otto Code, ma Yamato viene catturato.

Part One of the Four Week Long Special Project for the Broadcast's Tenth Anniversary - A look back into the early years when Naruto and Sasuke first met.

Part Two of the Four Week Long Special Project for the Broadcast's Tenth Anniversary - During the Chunin Exam, Sasuke witnesses Naruto’s growth as a shinobi.

Part Three of the Four Week Long Special Project for the Broadcast's Tenth Anniversary - Sasuke’s defeat to Gaara, and later Itachi, forces him to realize that he is not strong enough to get revenge against his older brother.

Part Four of the Four Week Long Special Project for the Broadcast's Tenth Anniversary - Naruto is determined to save Sasuke, who has deserted the Hidden Leaf.

Le forze ninja alleate sono in attesa, pronte ad affrontare l'esercito di ninja rianimati di Madara e i 100.000 Zetsu Bianchi. Ma la diffidenza esiste ancora tra le forze alleate dei ninja, che fino a poco tempo fa erano nemici giurati.

L'unità di Kankuro entra nel territorio nemico per creare una roccaforte per le forze ninja alleate. Vengono immediatamente attaccati dall'unità dell'Organizzazione Alba composta dai rianimati Deidara e Sasori.

L'unità d'assalto delle forze alleate dei ninja si scontra con l'Organizzazione Alba nella prima ondata della battaglia.

Sotto la guida di Killer Bee, Naruto entra nella fase finale dell'addestramento per padroneggiare la Teriosfera, la tecnica più potente delle Forze Portanti. Intanto Kabuto spiega a Madara tutti i dettagli della sua tecnica della Resurrezione Impura.

L'unità d'assalto è nei guai mentre affrontano i ninja rianimati possessori di abilità innate, che includono Zabuza Momochi e Haku. Fortunatamente, Kakashi e la sua unità arrivano in tempo per aiutarli.

Kakashi e la sua unità escogitano una strategia per affrontare i ninja con le abilità innate, ma viene sventata da Kabuto, che usa il Jutsu della Rianimazione per evocare i Sette Spadaccini Ninja della Nebbia.

L'Organizzazione Alba invia un esercito di potenti ninja rianimati e Zetsu bianchi attraverso la zona di guerra, causando il caos all'interno della catena di comando delle forze ninja alleate.

Mentre Darui e la sua Prima Unità affrontano un esercito di Zetsu Bianchi, le forze rimanenti devono affrontare i ninja rianimati.

Atsui, Samui e Darui affrontano Kinkaku e Ginkaku, i leggendari fratelli della Nuvola, temuti anche dai Raikage.

Darui riesce a sigillare Ginkaku. Alimentato dalla rabbia per aver perso suo fratello, Kinkaku si trasforma in un mostro che ricorda lo stato di Cercoterio di una Forza Portante.