Dopo due anni, Tsunade vorrebbe riorganizzare gli esami combinati dei Chunin a Konoha. Tuttavia, Gaara propone di realizzarli nel Villaggio della Sabbia, in modo da presentarsi come Kazekage. Le vere intenzioni di Tsunade sono quelle di sapere come risponderà l'Organizzazione Alba, visto che Gaara è un Jinchuriki, e di sondare le intenzioni delle altre nazioni mentre quella di Gaara è quella di far uscire allo scoperto i nemici interni. I due Kage raggiungono l'accordo di organizzare una prova dell'esame in ciascun villaggio. Tsunade invita le cinque nazioni principali agli esami, ma i villaggi della Nuvola, della Roccia e della Nebbia non accettano l'invito. Kakashi viene inviato al Villaggio della Pioggia, sia per portare l'invito sia per ottenere informazioni su tale Paese.

Il Team 7 ritorna al Villaggio della Foglia per continuare a vivere la loro vita da Genin. Un giorno, mentre gioca con Konohamaru, Moegi e Udon, Naruto incontra tre genin del Villaggio della Sabbia (Gaara, Temari e Kankuro) e scopre che sono al villaggio in occasione degli esami di selezione dei chunin. Nel frattempo, Kakashi, Asuma e Kurenai propongono i loro team per gli esami di selezione e Naruto è elettrizzato per la possibilità di diventare un Chunin.

The genin are unable to figure out the answer and start to panic.

On the night before the Second Exam, the entrants gather in the cafeteria, and a brawl breaks out.

The Second Exam finally begins! To pass this stage, each team must take possession of both the Heaven and Earth scrolls and make it to the designated site in the center of the Demon Desert within 72 hours.

Noting the similarities of their circumstances, Lee is outraged at the ones who hurt and belittled Shira and sets out in pursuit!

Lee challenges Shira to a battle between taijutsu users!

Fuga vs inseguimento

Il coraggio di non arrendersi mai

I due prigionieri

An ancient ruin in Demon Desert comes crumbling down during the battle for the scrolls.

Ino, Sakura and Choji trudge across a desert under the blazing sun without any provisions. Ino and Sakura are arguing when a giant scorpion attacks and injures Sakura.

As Ino and her team head toward an oasis, they are attacked by a team of Sand Shinobi comprised of Ameno, Shishio, and Kouji.

Sakura and her team continue their trek across the desert towards the goal. Their continuous battles have depleted Sakura's chakra, so they stop to rest. Just then, they encounter a puppet manipulated by a rival team from the Sand and end up being discovered.

Ino and Choji fight to protect an immobilized Sakura although they have depleted most of their chakra due to the relentless fighting.

Sand Jonin Fugi sneaks into the Demon Desert and creates a massive sandstorm in order to assassinate Gaara, the Fifth Kazekage.

Gaara heads out to rescue Matsuri and the others but is attacked by a mysterious priest who binds him with a Chakra Chain to capture his Tailed Beast.

Neji and the team come across Matsuri collapsed in the desert and find out that Gaara is in danger. Meanwhile, the chains of a mysterious priest bind Gaara and Foo.

Gaara meets with Fugi, the mastermind behind the assassination attempt on his life. He confides that perhaps, after all the fear and pain he has wrought upon the Sand, he has no right to be their leader.