Księżniczka Celestia wysyła Twilight Sparkle na mroźną północ z zadaniem ochrony magicznego Kryształowego Królestwa przed zakusami nikczemnego Króla Sombry.

Król Sombra rośnie w siłę, a Twilight Sparkle poszukuje pewnego przedmiotu o wielkiej mocy, który zniszczy tyrana i na zawsze zapewni spokój Kryształowemu Królestwu.

Pinkie Pie chce się bawić, dlatego tworzy swoje kolejne sobowtóry. W końcu nikt już nie jest w stanie stwierdzić, który z nich jest prawdziwym różowym kucykiem.

Kucyki cieszą się na spotkanie Babs Seed — kuzynki Apple Bloom. Jednak nowy gość szybko okazuje się być dość nieznośny.

Straszne opowieści snute na biwaku powodują koszmary u Scootaloo, która musi stawić czoła największym lękom i przyznać się przyjaciółkom, że strach nie jest jej obcy.

Rainbow Dash jest podekscytowana, bo dostała się do elitarnej akademii. Wkrótce odkrywa jednak, że w tej szkole brawura i lekkomyślność są na porządku dziennym.

Babcia Smith pozwala Applejack zorganizować kolejny zjazd rodziny Apple. Pomarańczowy kucyk daje się jednak ponieść fantazji i traci z oczu prawdziwy sens imprezy.

Spike próbuje odwdzięczyć się Applejack, która uratowała go przed Patykowilkami. Jednak jego dobre chęci tylko powodują kolejne problemy.

Na życzenie Księżniczki Celestii Fluttershy zaprzyjaźnia się z Discordem, aby pomóc mu zmienić się na lepsze. Czy można jednak w ogóle zaufać takiemu rozbójnikowi?

Spike zajmuje się zwierzątkami Twilight Sparkle i jej przyjaciółek podczas nieobecności kucyków. Jego podopieczni dają mu jednak srogo popalić!

Księżniczka Cadance chce, aby Twilight i jej przyjaciółki przekonały specjalną wysłanniczkę, że kolejne igrzyska Equestrii powinny się odbyć w Kryształowym Królestwie.

Twilight Sparkle próbuje odwrócić zaklęcie, które pozamieniało znaczki pozostałych kucyków, i nieoczekiwanie poznaje własne przeznaczenie.