Księżniczka Celestia wysyła Twilight Sparkle na mroźną północ z zadaniem ochrony magicznego Kryształowego Królestwa przed zakusami nikczemnego Króla Sombry.

Król Sombra rośnie w siłę, a Twilight Sparkle poszukuje pewnego przedmiotu o wielkiej mocy, który zniszczy tyrana i na zawsze zapewni spokój Kryształowemu Królestwu.

Pinkie Pie chce się bawić, dlatego tworzy swoje kolejne sobowtóry. W końcu nikt już nie jest w stanie stwierdzić, który z nich jest prawdziwym różowym kucykiem.

Kucyki cieszą się na spotkanie Babs Seed — kuzynki Apple Bloom. Jednak nowy gość szybko okazuje się być dość nieznośny.

Magiczny amulet daje Trixie ogromną siłę. Przyjaciółki Twilight muszą koniecznie uwolnić ją spod władzy groźnego naszyjnika.

Straszne opowieści snute na biwaku powodują koszmary u Scootaloo, która musi stawić czoła największym lękom i przyznać się przyjaciółkom, że strach nie jest jej obcy.

Rainbow Dash jest podekscytowana, bo dostała się do elitarnej akademii. Wkrótce odkrywa jednak, że w tej szkole brawura i lekkomyślność są na porządku dziennym.

Babcia Smith pozwala Applejack zorganizować kolejny zjazd rodziny Apple. Pomarańczowy kucyk daje się jednak ponieść fantazji i traci z oczu prawdziwy sens imprezy.

Spike próbuje odwdzięczyć się Applejack, która uratowała go przed Patykowilkami. Jednak jego dobre chęci tylko powodują kolejne problemy.

Na życzenie Księżniczki Celestii Fluttershy zaprzyjaźnia się z Discordem, aby pomóc mu zmienić się na lepsze. Czy można jednak w ogóle zaufać takiemu rozbójnikowi?

Spike zajmuje się zwierzątkami Twilight Sparkle i jej przyjaciółek podczas nieobecności kucyków. Jego podopieczni dają mu jednak srogo popalić!

Księżniczka Cadance chce, aby Twilight i jej przyjaciółki przekonały specjalną wysłanniczkę, że kolejne igrzyska Equestrii powinny się odbyć w Kryształowym Królestwie.

Twilight Sparkle próbuje odwrócić zaklęcie, które pozamieniało znaczki pozostałych kucyków, i nieoczekiwanie poznaje własne przeznaczenie.