John Doggett prowadzi wewnętrzne dochodzenie odnośnie do Dyrektora Alvina Kersha. Okazuje się, że wszystkie dowody zostały zatuszowane. Doggett próbuje skontaktować się z Mulderem, lecz nie potrafi go znaleźć. Skinner prosi Doggetta, aby zaprzestał dochodzenia, bo doprowadzi to do czyjejś śmierci. Pewna kobieta systematycznie topi mężczyzn. Sprawę przejmuje Archiwum X. Scully obawia się, że z Williamem jest coś nie tak.

Kontynuacja poprzedniego odcinka. Wewnątrz FBI rozpoczyna się śledztwo dotyczące nadużywania władzy przez agentów z Archiwum X. Shannon McMahon, która służyła niegdyś z Doggettem wyjawia mu, że jest prototypem super-żołnierza. Prosi go, aby ujawnił śmierć mężczyzn, których zabiła oraz to, czym się zajmowali. Wszystko prowadzi do laboratorium znajdującego się na pokładzie statku marynarki wojennej.

Seria rytualnych zabójstw wydaje się być związana z kultem satanistycznym, podejrzenia Doggetta kierują się jednak w stronę charyzmatycznego profesora, osadzonego w zakładzie dla psychicznie chorych. Wiele wskazuje na to, iż posiadł on zdolność manipulowania umysłami na odległość i materializacji ektoplazmy. Reyes sugeruje, iż może to być przypadek opętania przez czyste zło.

Monica Reyes nie żyje, Doggett postrzelony walczy ze śmiercią. Tak naprawdę jednak wszystko dzieje się w alternatywnej rzeczywistości. Podczas gdy Doggett ledwo żywy egzystuje pod aparaturą, Monica wpada na pomysł, iż mogło dojść do przecięcia się rzeczywistości faktycznej z alternatywną i przypuszczalny zabójca posiadł zdolność przemieszczania się między jednym wymiarem czasowym a drugim.

Pewien chłopiec zdaje się kontrolować zachowanie much i poddawać je swojej woli. Z tego powodu ginie kilkoro nastolatków. Doggett i Reyes usiłują dojść, na ile jego działania są świadome. Okazuje się, że nie tylko on posiada takie zdolności.

Scully ma nadzieję na ponowne spotkanie z Mulderem, kiedy pojawia się nieznajomy – Człowiek-Cień, który oferuje nowe informacje dotyczące tego, co skłoniło Muldera do ukrywania się. Jednakże jej zaufanie do obcego może doprowadzić do tego, że Mulder znajdzie się w jeszcze większym niebezpieczeństwie. Slogan epizodu brzmi: „Oni obserwują”.

Agent Doggett budzi się w małym miasteczku w Meksyku, nie pamiętając kompletnie kim jest i skąd się tam wziął. W przebłyskach powraca do niego wizja małego chłopca – to jego zamordowany syn, Luke. John zmuszony jest pracować dla kartelu narkotykowego. Kluczem do zagadki okazuje się być szef kartelu, potrafiący kraść wspomnienia.

Reyes bada sprawę zabójstw, których ofiary są żywcem obdzierane ze skóry. Podobne przypadki miały miejsce w latach sześćdziesiątych, a także w poprzednim stuleciu. Obecne ofiary zdają się być reinkarnacją ówczesnych zabójców. Monica jest szczególnie zainteresowana tą sprawą, gdyż sądzi, że sama może być taką reinkarnacją.

W Dakocie Północnej motocyklista próbuje nielegalnie przekroczyć granicę między Kanadą i USA, lecz ulega wypadkowi. Okazuje się, że przewoził ze sobą kopie hieroglifów z poszycia statku kosmicznego pozaziemskiej cywilizacji, takie jak te, które zostały 2 lata wcześniej znalezione na statku odkrytym przez rybaka na wybrzeżu w Afryce. FBI prowadzi własne dochodzenie ukrywając je przed agentami z Archiwum X. Tymczasem Scully jest zmuszona do podjęcia drastycznych środków, kiedy odkrywa, że coś grozi Williamowi.

Monica Reyes po wypadku samochodowym przebywa w stanie śpiączki. Podczas gdy Doggett zamartwia się u jej wezgłowia, ona przebudza się w opuszczonym budynku o wyglądzie szpitala. Z dwóch innych obecnych tam pacjentów jeden wkrótce umiera. Tylko posługaczka pracująca na oddziale intensywnej terapii ma dostęp do świata, w którym przebywają dusze ludzi na granicy życia i śmierci i tylko ona może przekazać Doggettowi wiadomość, iż ktoś bezprawnie eksperymentuje na chorych.

Na wolność wychodzi aresztowany przed trzynastoma laty seryjny morderca. Analiza DNA wykazała bowiem, iż jest niewinny. Doggett, który osobiście schwytał maniaka, ma jednak wątpliwości co do wyniku tych badań. Wygląda na to, iż zabójca potrafi w zależności od potrzeb przyjąć postać dwóch różnych mężczyzn, zapewniając sobie tym samym żelazne alibi.

Śledztwo wspólnie prowadzone przez Reyes i Scully. Monica sugeruje, iż kluczem do rozwiązania sprawy seryjnych śmierci jest numerologia. Dana odkrywa, iż na ciele każdej ofiary widnieje znak 666. Sytuacja robi się krytyczna, gdy obie agentki zostają uwięzione na ogromnym podziemnym parkingu, gdzie ukrył się również psychopatyczny morderca. Gościnny występ Burta Reynoldsa i rozrywkowa muzyka zabarwiają odcinek nutką humoru.

Pewien mały chłopiec, trzymany w izolacji i zamknięciu przez swojego ojca, opowiada z przekonaniem, że jego matka padła ofiarą ataku przerażających potworów. Wszyscy uznają to za przejaw wybujałej wyobraźni dziecka. I faktycznie jest wybujała, ale w trochę inny sposób niż mogłoby się wydawać. Twory wyobraźni chłopca stają się prawdziwe, kiedy tylko je narysuje.

Tytuł odcinka nawiązuje do serialu Happy Days, w którym jeden z bohaterów wykonuje przysłowiowy skok przez rekina. Morris Fletcher zwraca się do agentów Reyes i Doggetta prosząc o ochronę. Przez przypadek wspomina o Super Żołnierzach. Pada nazwisko tajemniczej Yves Adele Harlow. Do akcji wkraczają Samotni Strzelcy – mają za zadanie ją wytropić. Okazuje się, że jest ona wplątana w wątek bioterrorystyczny. Odcinek kończy wątek, który został rozpoczęty w ostatnim odcinku innego serialu ze stajni Chrisa Cartera – „Samotni Strzelcy”, który to zakończył się cliffhangerem.

Doggett zostaje napadnięty w biurze Archiwum X przez dziwnie zniekształconego mężczyznę. Twierdzi, że zna Muldera i przyszedł szukać dowodów na to, co mu zrobiono. Scully zabiera go do Quantico, aby dokładnie przebadać. Badania jego DNA ujawniają, że jest to były agent FBI – Jeffrey Spender, syn Palacza. Chce się on zemścić na swoim ojcu. Ponadto chodzi mu również o Williama.

Odcinek w którym Doggett wreszcie dowiaduje się prawdy o okolicznościach śmierci syna i zaznaje ostatecznego spokoju. Pracuje on nad sprawą morderstwa, która z początku nie wydaje się być niezwykła. Jednak pewien kadet FBI twierdzi, że zbrodnia ma ścisły związek ze śmiercią Luke’a Doggetta. John rozpaczliwie usiłuje dotrzeć do prawdy i wymierzyć sprawiedliwość sprawcy.

Doggett i Reyes badają sprawę dziwnych zgonów. Ofiary dosłownie wyleciały z domu, w którym widzieli rodzinę Bradych, z serialu „Grunt to rodzinka”. Okazuje się, że mieszkaniec domu posiada zdolności telekinetyczne i zgadza się by go przebadać w Waszyngtonie. Jednak za każdym razem gdy ich użyje, jego stan zdrowia ulega pogorszeniu. W obawie o jego życie agenci Archiwum X odstępuje od przeprowadzania dalszych testów.

Mulder, który znika na początku dziewiątego sezonu, by swoją osobą nie zagrażać Scully i dziecku, zdobywa informacje o dacie planowanej kolonizacji – 22 grudnia 2012. W Bluemont w Virginii, chyłkiem przemyka się do rządowego budynku i rozpoczyna inspekcję. W pewnej chwili atakuje go jednak Knowle Rohrer – super-żołnierz i członek Nowego Syndykatu, praktycznie niezniszczalny. W walce z Rohrerem pomaga Mulderowi duch Kryceka. Zrzucony na kable elektryczne Rohrer wydaje się być martwy, więc Mulder zostaje natychmiast aresztowany pod zarzutem morderstwa. Mulder prosi Skinnera, by go bronił. Proces, który potem następuje, zamienia się w farsę, pomimo zeznań Marity Covarrubias, Jeffreya Spendera i Gibsona Praise'a. Mulder zostaje skazany na śmierć, lecz z pomocą przyjaciół ucieka z celi śmierci. Wraz ze Scully, odwiedza również Palacza. Zostają wtedy zaatakowani przez Rohrera i innych. Palacz ginie, a para agentów ucieka w nieznanym kierunku.

Mulder, który znika na początku dziewiątego sezonu, by swoją osobą nie zagrażać Scully i dziecku, zdobywa informacje o dacie planowanej kolonizacji – 22 grudnia 2012. W Bluemont w Virginii, chyłkiem przemyka się do rządowego budynku i rozpoczyna inspekcję. W pewnej chwili atakuje go jednak Knowle Rohrer – super-żołnierz i członek Nowego Syndykatu, praktycznie niezniszczalny. W walce z Rohrerem pomaga Mulderowi duch Kryceka. Zrzucony na kable elektryczne Rohrer wydaje się być martwy, więc Mulder zostaje natychmiast aresztowany pod zarzutem morderstwa. Mulder prosi Skinnera, by go bronił. Proces, który potem następuje, zamienia się w farsę, pomimo zeznań Marity Covarrubias, Jeffreya Spendera i Gibsona Praise'a. Mulder zostaje skazany na śmierć, lecz z pomocą przyjaciół ucieka z celi śmierci. Wraz ze Scully, odwiedza również Palacza. Zostają wtedy zaatakowani przez Rohrera i innych. Palacz ginie, a para agentów ucieka w nieznanym kierunku.