리사는 바트에게 자기 생일이 다가오는 중이며 선물 주길 잊지 말라고 말한다. 호머가 평소 입던 티셔츠는 빨래하던 중에 분홍색으로 변하고, 어쩔 수 없이 옷을 입고 일하지만 직장 동료들에게 비웃음을 당한다. 번즈는 호머가 자유로운 생각을 가진 아나키스트처럼 보여진다면서 그한테 심리 검사를 받고 오도록 지시한다.

리사가 에세이 대회에서 우승해 심슨 가족 전체가 워싱턴 DC에 가게 된다. 바트가 '세인트루이스의 정신' 비행기를 타고 호머는 조폐공사에서 돈에 침을 흘리는데 리사는 국회가 그녀가 사랑하는 스프링필드의 숲을 지키는 법안을 통과시키도록 한다.

뒷마당 바비큐 파티에서 네드 플랜더스는 왼손잡이들을 위한 상품을 파는 가게를 연다는 소식을 전한다. 호머는 플랜더스가 실패하기를 내심 바라는데 네드의 사업이 연이은 좌절을 겪어 플랜더스 가족은 차에 사는 신세가 되고 호머가 레프토리움의 마지막 희망이 된다. 한편 바트는 가라테 수업을 듣는 척하다가 불량배들에게 맞게 된다.

반 친구들은 초콜릿 공장에서 최고의 수학여행을 즐기는데 바트는 스프링필드의 마피아 조직 보스 팻 토니 밑에서 조직원이 된다. 처음에 바트는 그 일에 따르는 혜택을 즐기지만 바트의 방에 있는 훔친 담배와 바깥의 FBI 트럭을 본 가족은 걱정한다. 그러던 중 스키너 교장이 사라지고 바트가 주요 용의자가 된다.

호머는 우연히 원자력 발전소 붕괴 사고를 막아 칭찬과 존경을 받지만, 그 모든 것이 그저 운이었다고 느낀다. 한편 바트는 밀하우스의 어머니가 바트는 아들에게 나쁜 영향을 준다고 여겨 밀하우스의 생일 파티에 초대하지 않은 것을 알게 된다.

광대 크러스티는 심슨 가족과의 저녁 식사에서 랍비인 아버지와 멀어진 이야기를 한다. 바트와 리사는 유대교 전통과 문학을 조사하여 광대 일이 명예로운 직업임을 랍비에게 증명해서 크러스티와 그의 아버지가 방송에서 화해하도록 한다.

소원을 들어주는 원숭이의 손 때문에 인류는 가학적인 외계인의 손에 떨어진다. 바트는 얼마든지 장난을 칠 수 있는 엄청난 힘을 가지게 되어 호머를 거대한 깜짝 장난감 상자의 인형으로 만들어 버린다. 번즈 씨는 호머의 두뇌를 로봇의 몸에 넣고 로봇이 호머만큼 게을러지는 것을 보게 된다.

호머가 리사에게 색소폰 리드를 사주지 못해 리사는 학교 연주회에서 망신을 당한다. 호머는 리사에게 조랑말을 사주어 조랑말이 심슨 가족의 집에서 살게 된다. 조랑말을 마련할 돈을 벌기 위해 호머는 부업으로 퀵키마트에서 일하게 되어 잠을 못 자게 된다. 결국 리사는 화를 풀고 조랑말을 포기하는 대신 아빠의 사랑을 받기로 한다.

호머가 모에게 감기약을 비밀 재료로 하는 새로운 칵테일 아이디어를 준다. 모는 호머에게 공을 돌리지 않고 그 레시피를 쓰고 모의 바는 멋쟁이들과 에어로스미스가 오며 번창하게 된다. 하지만 모가 바의 체인점을 내기 전 골이 난 호머가 모의 성공 비밀을 공개해 버린다.

지친 번즈 씨는 원자력 발전소를 독일인 투자자들에게 팔기로 한다. 지휘권을 잡은 독일인들은 생각했던 것만큼 좋은 거래가 아니었음을 깨닫고 특히 호머가 초콜릿 나라를 꿈꾸는 바보라는 것을 알게 된다. 결국 번즈 씨가 다시 원자력 발전소를 갖게 되고 독일인들은 분노해 복수를 다짐하며 떠난다.

호머와 마지의 신혼 생활 플래시백, 카지노 예식당에서 올린 두 사람의 결혼식과 스미더스의 이름이 웨일런이라는 것을 알게 된 곳이기도 한 호머의 성공적인 스프링필드 원자력 발전소 취업 시도와 바트의 탄생을 보게 된다.

바트는 생일 선물로 마이크를 받고 플랜더스 형제가 자신이 신이라고 믿게 하는 등 장난에 사용한다. 우물에 빠진 소년인 척한 바트는 온 마을의 동정과 스팅 등 유명인사의 호의를 얻었다가 정말 우물에 빠지게 되지만 아무도 신경 쓰지 않게 된다.

호머는 리사가 미식축구 승자를 예측하는 데 엄청난 소질이 있다는 것을 알게 되어 부키인 모와 그걸 이용한다. 리사가 자신을 사랑하는지 의심하게 된 호머는 다가오는 슈퍼볼 게임의 결과로 확인하기로 한다. 여느 때와 같은 하키 하프 타임 쇼가 끝나고, 호머는 리사가 옳았기에 자신을 사랑한다고 확신하게 된다.

유난히 힘든 아침을 보낸 마지는 신경쇠약을 겪고 한 다리에 차를 세운다. 가족은 마지를 지역 스파 랜초 릴랙소에 보내고, 패티와 셀마가 바트와 리사를 보고 호머가 매기를 돌보게 되는데 호머는 금방 매기를 잃어버린다.

크라바플 선생님이 바트를 방과 후에 남게 하자 바트는 짝을 찾으려고 선생님이 낸 광고에 완벽한 연인인 척 답장을 하는 걸로 복수한다. 하지만 크라바플 선생님을 바람맞힌 바트는 회의를 느끼게 되어 가족의 도움을 구한다. 한편 호머는 욕 벌금 통을 만들어 욕하는 버릇을 고치려고 한다.

호머는 직접 만든 야구 방망이로 회사 소프트볼팀을 운영하는데 번즈 씨는 내기에서 이기기 위해 선수들을 영입한다. 프로 야구 선수들이 고용되지만, 각각 불행한 사고를 당해 경기는 호머의 손에 달리게 된다.

적성 평가에서 리사는 꿈꾸던 색소폰 연주자가 아닌 결과를 받고 바트는 경찰에 적합하다는 결과를 얻는다. 바트는 순찰에 동행하는 체험을 하고 복도를 감시하는 역할을 맡게 되지만 평가 결과에 크게 실망한 리사가 스프링필드 초등학교 선생님들에게 장난을 치게 되자 그 잘못을 대신 뒤집어쓴다.

스프링필드가 복권 열기에 사로잡히고 켄트 브로크먼이 더더욱 부자가 되면서 심슨 가족은 키우는 개에게 비싼 수술이 필요하다는 것을 알게 된다. 비싼 수술비에 가족이 분노하자 개는 집을 나가고 번즈 씨에 의해 살인견으로 훈련받는다. 산타의 작은 도우미는 바트를 공격하라는 명령을 받지만 바트에 대한 사랑이 훈련을 이긴다.

마지와 다툰 호머는 컨트리 웨스턴 바에 가게 되고 그곳에서 아름다운 가수 럴린 럼프킨을 발견한다. 호머가 그녀의 매니저가 되기로 하자 마지는 더 어린 여성에게 남편을 빼앗기는 것이 아닐까 걱정한다. 하지만 컨트리 코미디 쇼 '야 후!'에서 럴린의 성공적인 공연을 본 마지는 호머에겐 아내밖에 없다는 것을 깨닫게 된다.

사악한 사이드쇼 밥이 달라진 모습을 보이며 다시 나타나 마지의 언니 셀마와 결혼하려 한다. 바트는 오래된 숙적이 좋지 않다고 굳게 믿고 결국 밥이 새 신부를 돈을 위해 살해할 계획이라는 것을 입증해낸다.

스파이널 탭의 시끌벅적한 방문 후 버스 기사 오토는 운전면허를 잃게 된다. 심슨 가족과 함께 살 게 된 오토는 DMV에서 일하는 마지의 언니들의 도움을 받아 일을 되찾으려고 한다.

스프링필드 초등학교의 성교육 후 밀하우스는 예쁜 전학생 서맨사 스탱키와 사랑에 빠진다. 바트의 질투로 둘은 멀어지게 되고 서맨사는 가톨릭 학교에 가게 된다. 한편 호머는 자는 동안 식욕을 떨어뜨리려고 하지만 대신 어휘력을 높이게 된다.

번즈 씨는 호머가 불임이라는 사실을 알게 되고 조 프레지어로부터 상을 받게 해 위로한다. 호머의 이복형제 허브 파월이 돌아와 아기가 어른들에게 말할 수 있게 하는 발명품으로 줄어드는 재산을 다시 늘리려 노력한다.