Gli spiriti eroici Saber, Lancer e Rider combattono fianco a fianco contro la bestia demoniaca di Caster, che continua a rigenerarsi a ritmi vertiginosi.

Saber e Rider riconsiderano la strategia di attacco a Caster, obbligando Lancer a una scelta difficile. Kariyane nel frattempo affronta Tokiomi.

Mentre tutti gli Eroi sono provati dalla vittoria contro Caster, due Cavalieri combattono una battaglia onorevole e rispettosa.

Quando i combattenti vengono battuti, Saber è invitato a stringere un'alleanza e Iri confessa un segreto a Maiya.

Su un'isola delle Filippine il giovane Kiritsugu scopre la terribile verità che si nasconde dietro agli esperimenti di laboratorio del padre.

Il giovane Kiritsugu si addestra con la mercenaria Natalia viaggiando per il mondo, mentre Assassin e il suo assistente si dedicano a diversi compiti.

Iri comincia a indebolirsi mentre la guerra tocca il suo apice. Scoprendo che Saber e Rider si preparano alla battaglia, Kiritsugu decide di uccidere Tokiomi.

Saber e Kiritsugu provano a rintracciare chi ha rapito Iri. Nella chiese in cui Kariya intende affrontare Tokiomi si consuma una tragedia.

Kirei interroga Iri a proposito di Kiritsugu, mentre Waver decide di cedere il suo potere a Rider, che viene convocato per un duello con Archer.

Mentre le squadre corrono al campo di battaglia, Berserker rivela la sua identità a Saber. Rider e Waver sono intercettati prima di raggiungere il luogo della battaglia.

Kiritsugu scopre un lato inaspettato del Graal, che lo obbliga a ripensare alle sue motivazioni. Kiritsugu finalmente affronta Kirei.