Gli spiriti eroici Saber, Lancer e Rider combattono fianco a fianco contro la bestia demoniaca di Caster, che continua a rigenerarsi a ritmi vertiginosi.

Saber e Rider riconsiderano la strategia di attacco a Caster, obbligando Lancer a una scelta difficile. Kariyane nel frattempo affronta Tokiomi.

Mentre tutti gli Eroi sono provati dalla vittoria contro Caster, due Cavalieri combattono una battaglia onorevole e rispettosa.

Quando i combattenti vengono battuti, Saber è invitato a stringere un'alleanza e Iri confessa un segreto a Maiya.

Il giovane Kiritsugu si addestra con la mercenaria Natalia viaggiando per il mondo, mentre Assassin e il suo assistente si dedicano a diversi compiti.

Iri comincia a indebolirsi mentre la guerra tocca il suo apice. Scoprendo che Saber e Rider si preparano alla battaglia, Kiritsugu decide di uccidere Tokiomi.

Saber e Kiritsugu provano a rintracciare chi ha rapito Iri. Nella chiese in cui Kariya intende affrontare Tokiomi si consuma una tragedia.

Kirei interroga Iri a proposito di Kiritsugu, mentre Waver decide di cedere il suo potere a Rider, che viene convocato per un duello con Archer.

Mentre le squadre corrono al campo di battaglia, Berserker rivela la sua identità a Saber. Rider e Waver sono intercettati prima di raggiungere il luogo della battaglia.

Kiritsugu scopre un lato inaspettato del Graal, che lo obbliga a ripensare alle sue motivazioni. Kiritsugu finalmente affronta Kirei.

Mentre Kiritsugu chiede la distruzione del Graal, questo provoca altri danni dopo essere stato eliminato e inaspettatamente risveglia un volto noto.