Az HBO mozicsatorna saját gyártású sorozatának új évada, új történettel és szereplőkkel. Paul Woodrugh, a háborús veterán országúti járőr bűncselekmény helyszínére bukkan. A nyomozás során találkozik egymással Ray Velcoro, a nagyvárosi zsaru és Ani Bezzerides, a kisvárosi seriff. Nyomozásuk sötét játszmák és összeesküvések birodalmába vezet, miközben kapcsolatba kerülnek a nagymenő bűnözővel, Frank Szemyonttal, akit az a veszély fenyegeti, hogy összeomlik az általa felépített birodalom.

A Caspar-ügyet Paul Velcoro és Ani Bezzerides nyomozó kapja. A boncolás hátborzongató részleteket tár fel a férfi halálának körülményeiről. Ray és Ani azon tűnődik, hogy ennek lehet-e valami köze a prostituáltak iránti különös szenvedélyéhez. Ani figyelmezteti Rayt, hogy érintett az ügyben. Közben Frank Semyon megtudja, hogy Caspar eljátszotta a befektetéseit. A bűnöző úgy gondolja, hogy a gyilkos nyúlhatta le a pénzét. Rayt küldi utána, akit azonban egy puskacső fogad.

Paul tovább dolgozik a prostituált vonalon. Ani elmondja Raynek, hogy túl gátlástalan volt, annak ellenére, hogy olyan bizonyítékra bukkant, amely teljesen új irányba terelte a nyomozást. Közben Frank Semyon kénytelen újra alámerülni abban a világban, amelyről azt gondolta, hogy maga mögött hagyta. Találkozik az egykori alvilági társaival, akik azonban egyértelművé teszik számára, hogy többé már nem parancsolgat nekik. Paul lecsap az utcákon, hogy lássa, milyen hatást vált ki Caspar arca.

Paul Woodrugh egy óra révén a zálogházban új információk birtokába jut. Ezzel a néhány részlettel megint közelebb kerülnek a nyomozók a Caspere-ügy gyanúsítottjához, egy mexikói rosszfiúhoz. Amikor a zsaruk rajtaütnek a gyilkos feltételezett búvóhelyén, hatalmas összecsapás robban ki. Eközben Frank Semyon újabb kitérőre kényszerül. Ahhoz azonban, hogy sikeresen lerendezze a jelenben felmerülő problémáit, először is vissza kell nyúlnia a múltjához.

A szörnyű összecsapásnak több civil és rendőr is áldozatául esett. Raymond, Ani és Paul kétségek között vergődnek, nem hagyják nyugodni őket a szörnyűséges események. Ám mindhárman igyekeznek továbblépni, hiszen az élet nem áll meg, mindenki teszi a dolgát. Azután hamarosan újra a Caspere-ügy kellős közepén találják magukat, amikor új bizonyíték kerül a kezükbe. Közben Paul elkezdi átgondolni az életét és a jövőjét a feleségével.

Aninek a személyazonosságát eltitkolva sikerül bejutnia egy exkluzív partira, miközben Ray és Paul távolról nyomon követi minden egyes lépését. Eközben Frank is nem kevésbé veszélyes lépésre szánja el magát, találkozik néhány mexikói kábítószer-kereskedővel. Azt szeretné megtudni tőlük, hol találja meg a hiányzó nőt, aki a feltételezések szerint információval rendelkezik Caspere-ről. Kiderül, hogy a gyilkossági ügy szálai húsz esztendővel korábbra nyúlnak vissza.

A három zsaru, Ray Velcoro és Ani Bezzerides nyomozó, valamint Paul Woodrugh motoros járőr elővigyázatosságból néhány biztonsági óvintézkedést tesz, nehogy azon kapják őket, hogy felfedtek egy sötét rejtélyt. Közben Ray és Ani kapcsolata egyre jobban elmélyül. Ray később holtan találja a főnöküket, Ani ellen pedig körözést adnak ki. Frank Semyon viszont nehéz helyzetbe kerül, és kénytelen szembenézni az árulásának következményeivel.

A második évad záró részében az Anival való beszélgetés során Ray rájön, ki a gyilkos. Később kihallgatják Casper titkárnőjét, ám nincs elég bizonyíték a kezükben a vádemeléshez. Ray megakadályozza a rendőrfőnök meggyilkolását. Frank felteszi a nejét a Venezuelába induló gépre, majd Rayjel együtt elintézi a konkurenciát. Ray összetűzésbe keveredik a zsarukkal. Úton a reptér felé Franket elkapják a mexikóiak, kiviszik a sivatagba. Ani Frank feleségével és Raytől való gyerekével lelép Mexikóba.