Dwa miesiące po incydencie z Halloween Tatsuya i jego przyjaciele organizują imprezę pożegnalną dla Shizuku, która będzie studiować za granicą w Ameryce. Wraz z rozpoczęciem nowego semestru do First High School przybywa uczeń z wymiany z Ameryki.

Doszło do serii dziwacznych morderstw, w których ofiary miały większość krwi pobranej z ich ciał. Ze względu na metody stosowane przez zabójcę, zostały one nazwane "incydentami wampirycznymi", a podobne zdarzenia miały miejsce również w Ameryce.

Wampir, który zaatakował Leo, był demonem zwanym "pasożytem". Rodziny Saegusa i Jumonji postanawiają połączyć siły, aby rozwiązać tę sprawę. Mikihiko i Erika szukają pasożyta, aby zemścić się za Leo, i konfrontują się z tajemniczym zamaskowanym magiem.

Okazuje się, że zamaskowanym magiem, który brał udział w walce na miecze z Eriką, była Lina. Po zdemaskowaniu jej tożsamości, Lina używa zaklęcia Parade, by zaatakować Tatsuyę. Tatsuya próbuje unieszkodliwić zaklęcie Parade, demontując je, ale nie udaje mu się to.

Pasożyt jest ciałem informacyjnym, które zostało wygenerowane z wymiaru duchowego. Jak istota z innego wymiaru mogła pojawić się w świecie fizycznym? Zły gość nieznanego pochodzenia przenika do First High School.

Walentynki to dzień, w którym można podarować czekoladę ukochanej osobie i wyznać jej swoje uczucia. Tradycja ta jest źródłem radości i smutku dla wielu osób, nawet w tak znamienitej instytucji jak Magic High School. Co wydarzy się w tym roku w Walentynki?

Pułkownik Balance rozkazuje Linie schwytać mistrza, który stoi za Scorched Halloween. Balance daje Linie wykonane na zamówienie urządzenie o nazwie "Brionac", które przekształca magię Klasy Strategicznej w wiązkę wysokoenergetycznej plazmy.

Rodzina Yotsuba interweniuje, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia dla Tatsuyi ze strony sił wojskowych USNA. Jedynym zagrożeniem pozostają pasożyty. Po wypytaniu Pixie o pozostałe pasożyty, Tatsuya udaje się na cmentarz Aoyama z Miyuki i Honoką, aby je wywabić.

Dzięki psychicznym mocom Pixie, Tatsuya i jego przyjaciele są w końcu w stanie schwytać pasożyty. Opuszczają miejsce zdarzenia po przybyciu Eriki i jej zespołu, ale trzecia frakcja przebrana za policję pojawia się przed nimi i staje im na drodze.

Miesiąc po incydencie z pasożytem, Tatsuya i jego przyjaciele niechętnie żegnają się z Mayumi, Mari, Katsuto i innymi seniorami podczas 29. ceremonii ukończenia First High School. Nadchodzi również czas, aby pożegnać innego przyjaciela, który przybył z Ameryki.

Tatsuya i Miyuki zostają zaproszeni na imprezę upamiętniającą ukończenie pierwszego w Japonii hiper-wieżowca offshore, gdzie Hayama przedstawia młodą dziewczynę o imieniu Sakurai Minami. Oboje są wstrząśnięci, gdy widzą jej twarz, która jest twarzą kobiety, która zginęła w wypadku trzy lata wcześniej. W tym czasie pojawiają się informacje, że impreza jest celem ekstremistycznych zwolenników magii - Frontu Postępu Ludzkości.

Front Postępu Ludzkości zadeklarował, że "wysadzi wieżę offshore w ciągu godziny". Nie ma jednak gwarancji, że dotrzymają tego terminu. Aby zapobiec planom Frontu Postępu Ludzkości, Tatsuya zabiera Miyuki i Minami do centrum kontroli na pierwszym podziemnym piętrze.