「灼熱萬聖節」的兩個月後，達也等人為即將前往美國交換留學的雫舉辦歡送會。進入新學期，和雫交換留學的美國學生來到魔法科高中。她的名字是安潔莉娜．庫都．希爾茲。魔法力強到匹敵深雪的她，真正的身分是……？
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東京發生路人被抽血而死的「吸血鬼事件」，達也的好友雷歐也被殃及。精通古式魔法的幹比古，推測吸血鬼的真面目是「寄生物」。此外，莉娜在追捕逃兵的過程也發現新的事實……
達也在例行的晨間習武，向師父八雲請教精靈相關的知識，十師族的七草真由美也邀請他加入追捕寄生物的行列。另一方面，想為雷歐報仇的艾莉卡與幹比古，終於遇見美軍天狼星追殺逃兵的現場……
達也揭發莉娜的真實身分，要求莉娜提供吸血鬼的情報，莉娜以對決為條件，輸了才會全盤招出。就在這個時候，深雪自願代替達也，和莉娜進行一對一的魔法戰……
達也接到雫的電話，從她提供的情報推測吸血鬼可能來自異世界。隔天，真由美與莉娜等人感應到吸血鬼進入學校，這天也是莉娜的朋友未亞前來第一高中的日子……
達也開始研究對付吸血鬼的方法，媒體也開始報導吸血鬼事件的真相，莉娜指出可能是神祕組織「七賢人」作祟。時間來到情人節，達也面臨一連串的巧克力風波……
校內的機器人「琵庫希」出現異狀。經過達也的調查得知，先前逃走的吸血鬼依附在琵庫希身上，並且產生意想不到的變化。另一方面，莉娜的長官巴藍斯上校，命令莉娜聯合 STARDUST 部隊逮捕達也……
依附在琵庫希的吸血鬼對達也百依百順，達也因而得知關於吸血鬼的更詳細情報，也試著利用她引出其他的吸血鬼。另一方面，四葉家派使者向莉娜的長官巴藍斯上校施壓，要求美軍停止騷擾達也。
成功打倒三具吸血鬼之後，達也將其交給艾莉卡等人處理，吸血鬼卻被不明組織攔截帶走，而且莉娜潛入該組織，將化為吸血鬼的昔日戰友消滅。達也在追查線索的過程中，自稱「七賢人」的雷蒙德主動提供情報……
達也等人與莉娜在「七賢人」雷蒙德指定的時間來到指定地點，和吸血鬼進行決戰，但莉娜堅持不和達也等人合作。失去宿主的吸血鬼從肉體解放，為了取回昔日的同胞琵庫希，產生某種驚人的變化…
吸血鬼事件落幕，第一高中迎來第29屆的畢業典禮，莉娜也留下美好的回憶返回美國。升上二年級之後，達也進入新成立的魔工科，另一方面，四葉家培育的魔法師櫻井水波接下某項任務。
達也與深雪受邀參加東京離岸高塔的宴會，遇見受命前來的葉山管家，也認識了四葉正在培育的侍女櫻井水波。同一時間，黑羽家的亞夜子與文彌姊弟也在附近阻止恐怖攻擊……
恐怖份子即將炸毀東京離岸高塔，參加竣工宴會的賓客們匆忙搭乘電梯逃生,卻再度遭遇意外狀況，達也不得已只好找恐怖份子交涉，也因而重新想起自己堅持至今的信念……
إخراج: لم يتم إضافة أي مخرج.
سيناريو: Muneo Nakamoto
喜多村英梨
Kasumi Saegusa (voice)
悠木碧
Izumi Saegusa (voice)
Chiwa Saito
Maya Yotsuba (voice)
Hiroshi Naka
Tadanori Hayama (voice)
安野希世乃
Minami Sakurai (voice)
Toshiya Chiba
Ushio Kitayama (voice)
小西克幸
Kan Misaki (voice)
Reigo Yamaguchi
Shinjinrui Front Member (voice)
Junya Nakamura
Yūki Kyōka
菊池紗矢香
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