Haruka und Makoto begegnen Nagisa, einem alten Freund aus dem Schwimmverein. Mithilfe ihrer Zeitkapsel sehen sie auch ihr viertes damaliges Mitglied wieder: Rin.

Während des knappen Ausgangs zwischen Haruka und Rin bemerken Makoto und Nagisa, dass sich Rins Persönlichkeit verändert hat. Nagisa möchte einen Schwimmclub gründen.

Um an Staffelrennen teilnehmen zu können, will Nagisa Rei zum Beitritt bewegen. Zwar lehnt Rei ab, doch so schnell gibt Nagisa nicht auf.

Nach der offiziellen Gründung beginnen die Club-Mitglieder mit dem Training. Doch Schwierigkeiten tauchen auf. Neue Badehosen müssen her.

Der Club will auf einer Insel für den bevorstehenden Wettkampf trainieren. Um seine Schwächen zu überwinden, wagt sich Rei allein in den Ozean hinaus.

Nach einem entsetzlichen Ereignis stellen die vier Jungs ihre Hingabe zum Schwimmen unter Beweis. Makoto legt dar, warum er sich seit Beginn der Reise komisch verhält.

Der Anblick von Haruka, Makoto, Nagisa und Rei im Wettkampf lässt Rin an seine Grundschultage zurückdenken. Die Lagenstaffel steht an.

Nach Ende des Wettbewerbs gönnen sich die Jungs eine Auszeit, um das Sommerfestival zu genießen. Rei soll für Nagisa eine Begegnung zwischen Rin und Haruka verhindern.

Der Club beginnt mit dem Training für den nächsten Wettkampf. Rei nimmt allen Mut zusammen, um seine Freunde zu fragen, was zwischen ihnen vorgefallen ist.

Rei verlangt Antworten von Rin. Die gegnerischen Teams machen sich auf zum Regionalwettbewerb. Rin und Rei tauschen sich über Staffelwettkämpfe aus.

Um sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren, ist ein Sieg nötig. Während des Staffelwettbewerbes denkt Haruka beim letzten Sprung ins Wasser an seine Freunde.