Sekitar 1,500 tahun yang lalu di Silla, Permaisuri Jiso menerima tetamu yang tidak dijangka dengan hati yang berat. Dua sahabat pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga.

Anjing-Burung menerima berita buruk. Wehwa bersetuju menubuhkan Hwarang sebagai sebahagian daripada rancangan besar Jiso untuk membantu memastikan masa depan Silla.

Wehwa meneliti calon Hwarang. Ahnji menyuruh Anjing-Burung untuk berpura-pura menjadi anaknya dan tinggal di ibu kota dengan mengambil nama Seon-u.

Ahnji bertemu seseorang dari masa lalunya. A-ro mengajar Seon-u tatacara golongan bangsawan agar dia boleh menyertai Hwarang. Namun, masalah datang mencari Seon-u.

Babak baru bermula untuk Silla, yang masih lemah antara tiga kerajaan. Permaisuri pemangku raja mendapat kejutan semasa upacara Hwarang.

Latihan bermula dan emosi memuncak di Rumah Hwarang bila anak-anak bangsawan menyesuaikan diri dengan peraturan biasa. Keturunan campur Seon-u menimbulkan perselisihan.

Seon-u cuba memahami erti menjadi abang yang baik. Hwarang diuji tetapi tidak semua yang berjaya. Ji-dwi mengunjungi istana.

Seon-u dan A-ro teringat masa lalu. Ji-dwi mendapati bahawa tidak semua orang sukakan hadiah. Seseorang yang tidak asing mengunjungi Rumah Hwarang.

Puteri Sookmyung kembali ke ibu kota dan tinggal di Rumah Hwarang. A-ro mencari kebenaran dan Hwarang menunjukkan kemahiran bermain muzik mereka.

Ketika hari persembahan. Ji-dwi bersemuka dengan Permaisuri, yang menganggap dia tidak mempunyai pendapat. A-ro mendapati dirinya berada di tempat yang salah.

A-ro merawat Seon-u setelah kecelakaan berlaku. Ji-dwi mendapat mimpi buruk. Hwarang pergi memburu dan Permaisuri memberi perintah kepada Puteri Sookmyung.

Hwarang memikirkan khabar angin tentang Raja dan mendapat kesempatan berehat daripada latihan. Ji-dwi berfalsafah dan Su-ho membantu Permaisuri.

Silla memutuskan menghantar perutusan ke Baekje bagi mengelakkan perang. Wehwa meminta sukarelawan daripada Hwarang mengiringi perutusan yang diketuai Puteri Sookmyung.

Ketegangan antara Silla dan Baekje memuncak. Seon-u bersemuka dengan Putera Mahkota Baekje. Nasib A-ro masih tidak menentu.

Khabar angin tentang Seon-u meletakkannya dalam kedudukan yang sulit. Puteri Sookmyung mencari kebenaran. Jiso membuat pengumuman yang mengejutkan.

Ji-dwi mahukan takhta sebagai Raja Jinheung. Ahnji sibuk dengan kejadian wabak di luar ibu kota. Kuasa Jiso dipersoalkan.

A-ro diangkat sebagai Wonhwa. Hwarang mendapat pemimpin baharu. Seon-u menerima berita mengejutkan. Han-seong cuba melakukan perkara yang betul. Masa Jiso hampir tamat.

Jinheung membuat pengumuman yang mencetus kemarahan Jiso. Seon-u tertanya-tanya jika dia mampu menjadi pemimpin yang lebih baik. Ahnji menghadapi kes yang paling sukar.

Jinheung dan Seon-u bersemuka. Su-ho mengesyaki suatu permainan kotor. Jiso mungkin ada musuh dalam selimut. Hwarang berpegang pada pendirian mereka.