Sekitar 1,500 tahun yang lalu di Silla, Permaisuri Jiso menerima tetamu yang tidak dijangka dengan hati yang berat. Dua sahabat pergi ke ibu kota untuk mencari keluarga.

Anjing-Burung menerima berita buruk. Wehwa bersetuju menubuhkan Hwarang sebagai sebahagian daripada rancangan besar Jiso untuk membantu memastikan masa depan Silla.

Wehwa meneliti calon Hwarang. Ahnji menyuruh Anjing-Burung untuk berpura-pura menjadi anaknya dan tinggal di ibu kota dengan mengambil nama Seon-u.

Ahnji bertemu seseorang dari masa lalunya. A-ro mengajar Seon-u tatacara golongan bangsawan agar dia boleh menyertai Hwarang. Namun, masalah datang mencari Seon-u.

Babak baru bermula untuk Silla, yang masih lemah antara tiga kerajaan. Permaisuri pemangku raja mendapat kejutan semasa upacara Hwarang.

Latihan bermula dan emosi memuncak di Rumah Hwarang bila anak-anak bangsawan menyesuaikan diri dengan peraturan biasa. Keturunan campur Seon-u menimbulkan perselisihan.

Seon-u dan A-ro teringat masa lalu. Ji-dwi mendapati bahawa tidak semua orang sukakan hadiah. Seseorang yang tidak asing mengunjungi Rumah Hwarang.

Puteri Sookmyung kembali ke ibu kota dan tinggal di Rumah Hwarang. A-ro mencari kebenaran dan Hwarang menunjukkan kemahiran bermain muzik mereka.

Ketika hari persembahan. Ji-dwi bersemuka dengan Permaisuri, yang menganggap dia tidak mempunyai pendapat. A-ro mendapati dirinya berada di tempat yang salah.

A-ro merawat Seon-u setelah kecelakaan berlaku. Ji-dwi mendapat mimpi buruk. Hwarang pergi memburu dan Permaisuri memberi perintah kepada Puteri Sookmyung.

Hwarang memikirkan khabar angin tentang Raja dan mendapat kesempatan berehat daripada latihan. Ji-dwi berfalsafah dan Su-ho membantu Permaisuri.

Silla memutuskan menghantar perutusan ke Baekje bagi mengelakkan perang. Wehwa meminta sukarelawan daripada Hwarang mengiringi perutusan yang diketuai Puteri Sookmyung.

Hwarang menghadapi bahaya semasa dalam perjalanan. Ahnji memberi Jiso berita yang tidak ingin dia dengar. Puteri Sookmyung menerima tawaran yang tak dijangka di Baekje.

Ketegangan antara Silla dan Baekje memuncak. Seon-u bersemuka dengan Putera Mahkota Baekje. Nasib A-ro masih tidak menentu.

Khabar angin tentang Seon-u meletakkannya dalam kedudukan yang sulit. Puteri Sookmyung mencari kebenaran. Jiso membuat pengumuman yang mengejutkan.

Ji-dwi mahukan takhta sebagai Raja Jinheung. Ahnji sibuk dengan kejadian wabak di luar ibu kota. Kuasa Jiso dipersoalkan.

A-ro diangkat sebagai Wonhwa. Hwarang mendapat pemimpin baharu. Seon-u menerima berita mengejutkan. Han-seong cuba melakukan perkara yang betul. Masa Jiso hampir tamat.

Jinheung membuat pengumuman yang mencetus kemarahan Jiso. Seon-u tertanya-tanya jika dia mampu menjadi pemimpin yang lebih baik. Ahnji menghadapi kes yang paling sukar.

Jinheung dan Seon-u bersemuka. Su-ho mengesyaki suatu permainan kotor. Jiso mungkin ada musuh dalam selimut. Hwarang berpegang pada pendirian mereka.