После вытеснения своего отца, чтобы спасти Флоренцию, Лоренцо отправляется в Рим со своей матерью, чтобы попытаться спасти семью и получить управление над финансами Папы. Прием оказывается очень холодным, двоюродный брат Пацци, советник курии, уже успел на них повлиять. А Лукреция остается в Риме с идеей женить своего сына на Кларисе Орсини и использовать дипломатию, чтобы склонить Папу Римского на свою сторону. Во Флоренции Лоренцо побеждает в турнире, сокрушая Франческо Пацци.

Папа умер, его место занял Сикст IV: новый понтифик назначает Сальвиати, двоюродного брата Пацци, архиепископом Пизы. Лоренцо заключает коммерческое соглашение со Сфорцей и пытается не дать Сальвиати войти в Пизу.

Ситуация во Флоренции становится напряженной после открытия в Вольтерре небольшого месторождения фундаментального для бизнеса минерала. Лоренцо пытается договориться со Стефано, чтобы избежать конфликтов с Папой.

Лоренцо и Кларис наслаждаются семейным счастьем. Ее дружба с Франческо Пацци поддерживает мир во Флоренции. Но Якопо пытается подорвать отношения между семьями.

Лоренцо не в восторге от союза между Венецией и Миланом, в это время как Пацци пользуется момент слабости Медичи, и способствует восстанию в близлежащем Читта-ди-Кастелло. Джулиано решает отправиться туда, чтобы противостоять беспорядкам.

После очередного поражения Пацци приходят к выводу: пора навсегда избавиться от Медичи. Франческо и Сальвиати встречаются с Монтекеко в Риме, и они убеждают Папу отправить ложное предложение о мире во Флоренцию.

Во время пасхальной мессы клан Пацци совершает жестокую атаку: Джулиано убивают, а раненый Лоренцо закрывается в ризнице с Кларис и его матерью Лукрецией. За пределами собора, после оккупации Палаццо, Якопо провозглашает новую республику. Но когда толпа видит Лоренцо еще живым, она восстает против Пацци: на улицах вспыхивают беспорядки и насилие.