Życie czasami zaskakuje.

Kate z zaciętością ciężko pracuje, żeby pozbyć się niechcianych kilogramów. Walczy z niecierpliwością i zniechęceniem. Wspiera ją jej nowy chłopak, Toby, który pomaga jej wyluzować i cieszyć się życiem.

Rebecca niespodziewanie zjawia się w domu Randalla, gdzie spotyka jego biologicznego ojca, Williama. Kevin postanawia rzucić się w wir pracy i przeprowadzić się do Nowego Jorku, gdzie będzie mógł kontynuować pracę na Broadwayu. Oczekuje, że jego siostra, Kate, przeprowadzi się razem z nim.

W gorący dzień Rebecca i Jack zabierają Kevina, Kate i Randalla na miejską pływalnię. Szybko zdają sobie sprawę, że każde dziecko boryka się z własnymi problemami.

Rebecca i Jack kłócą się o założenie rodziny. Ujawniona zostaje historia rodziny, za którą kryje się stara miłość do Pittsburg Steelers.

Kate idzie na rozmowę w sprawie nowej pracy. Posada wydaje się dla niej idealna, ale jest jeden haczyk.

Jack, Rebecca i troje dzieciaków jadą do domu rodziców Rebeki na tradycyjne Święto Dziękczynienia. Dochodzi do niespodziewanego objazdu.

Po chaotycznie rodzinnym Święcie Dziękczynienia Kate, Kevin i Randall udają się do rodzinnego domku letniskowego. Wściekły Randall otrzymuje pocieszenie i wyjaśnienia od swojego ojca, Jacka.

W Wigilię Bożego Narodzenia rodzina Pearsonów trafia do szpitala, po tym jak mała Kate dostaje zapalenia wyrostka robaczkowego.

Kate zmaga się ze swoimi uczuciami, które pojawiły się po zawale serca Toby'ego.

Szybkimi krokami zbliżają się urodziny trojaczków. Ogłupiała i pełna emocji Rebecca zapomina o urodzinach Jacka.

Jack i Rebecca decydują się urządzić Kate, Kevinowi i Randallowi trzy oddzielne imprezy z okazji ich dziesiątych urodzin. Sytuacja zaczyna ich przerastać.

Toby utrudnia Kate walkę z kilogramami. Randall nie potrafi zaakceptować faktu, że zdrowie jego ojca się pogarsza.

Kevin stresuje się premierą swojej sztuki, ale otrzymuje niespodziewane wsparcie. Randall zmaga się zarówno z pracą, jak i z chorobą ojca. Walentynki Rebeki i Jacka nie idą zgodnie z planem. Toby i Kate chcą...

Randall i William wybierają się na wycieczkę do Memphis, gdzie Randall poznaje przeszłość biologicznego ojca.

Cała rodzina Pearsonów zbiera się u Randalla na niezwykłym przyjęciu. Związek Kevina i Sophie pogłębia się w wieczór premiery jego sztuki.

Jack udaje się do Cleveland i wyjaśnia sobie wszystko z Rebeką w dzień jej pierwszego występu z zespołem. Randall, Kate i Kevin podejmują ważne decyzje dotyczące ich przyszłości.