Ahora es el tercer semestre, y después de otro cambio de asiento, Sawako se hace amiga de las personas nuevas que se sientan cerca de ella, pero no puede evitar sentirse sola porque Kazehaya está sentada más lejos de ella. El día anterior al Día de San Valentín, hace chocolate artesanal para sus amigos. Cuando se trata del chocolate de Kazehaya, se da cuenta de que, sin saberlo, lo ha favorecido entre todos los demás y se vuelve muy cohibida. Se las arregla para darles a todos su chocolate al día siguiente, pero todavía duda cuando se trata de darle a Kazehaya el suyo.

April trae a Sawako a su segundo año de escuela secundaria, y está feliz de poder estar en la misma clase que Kazehaya, Ayane y Chizu nuevamente. Las cosas se han vuelto tensas entre Sawako y Kazehaya desde el incidente del Día de San Valentín. En clase, un nuevo compañero de clase, Miura Kento, toma asiento junto a Sawako. Es extravagante y muy abierto con ella, lo que despierta los celos por parte de Kazehaya.

Sawako todavía está preocupado por lo que Kazehaya le dijo en el episodio anterior y se pregunta cómo debería haberle respondido. En clase, Kento intenta ayudar a Sawako a sonreír "refrescantemente" pero falla. Kazehaya está visiblemente celosa por lo cerca que están los dos. Kazehaya y Ryu hablan durante la clase de gimnasia, y Kazehaya expresa preocupación por cómo había molestado a Sawako por lo que había dicho sobre ser el más cercano a ella. Él siente que, aunque pueda preocuparla más, tiene que dejar de andar por las ramas y actuar pronto; de lo contrario, puede ser secuestrada por otra persona (es decir, Kento).

Sawako todavía está preocupada por lo que Kazehaya le dijo en el episodio anterior, simplemente "olvidarse" de lo que le había dicho antes. Sawako se pregunta qué quiso decir Kazehaya con eso mientras camina a casa. Mientras tanto, Kento sacó a Kazehaya afuera para hablar con él sobre Sawako y lo marginada que era hasta que Kazehaya comenzó a hablar con ella, y también le dice a Kazehaya que no debería acercarse más a Sawako o las otras chicas se enojarán y Sawako volverá. a ser un paria.

Con el primer semestre de medio término terminado, todos reconocen a Sawako por su sesión de repaso, la elogian. La clase de Sawako decide tener el "Café de Magia Negra de Sawako" como exhibición, usar las hierbas de Sawako para hacer té y tener una cabina de consejos adicionales "Pregúntale a Sawako". Sawako y Kazehaya todavía están incómodos y en silencio el uno con el otro, lo que Ayane nota y preocupa a Chizuru.

Kazehaya abandona a Sawako y Kento, con Kento agarrando los brazos de Sawako y Sawako llorando. Kazehaya pregunta qué está haciendo Kento y por qué Sawako está llorando. Tres de los amigos de Kazehaya se acercan y encuentran a Kazehaya enojado, Sawako llorando y Kento simplemente estando allí. Cuando los tres bromean y dicen que Kazehaya y Kento van tras Sawako, Kazehaya finalmente rompe y confiesa su amor a Sawako.

El malentendido aumenta cuando tanto Kazehaya como Sawako creen que rechazaron las confesiones del otro. Sawako busca consuelo en Kurumi, quien le dice que ni siquiera peleó por Kazehaya. Estas palabras resuenan profundamente dentro de Sawako.

A medida que avanzaban los preparativos para el festival escolar, Soko no podía quitarse de la cabeza las palabras de Kurumi y recordaba por qué se enamoró de Kazehaya. Y Kazehaya también estaba recordando sus pensamientos cuando Pin dijo: "¡Ríndete!" El festival escolar finalmente comienza con cada sentimiento.

A pesar de estar nervioso y avergonzado, Sawako va al salón de clases para enfrentarse a Kazehaya. Antes de que Sawako tenga la oportunidad de decirle a Kazehaya cómo se siente, Kazehaya le pide disculpas por hacerla llorar y enojar, y que la escucharía sin importar qué, porque sus sentimientos no cambiarían. Luego dice que Chizuru y Ayane probablemente estén afuera, pero Sawako interrumpe y dice que vino a hablar con Kazehaya, no con Chizuru o Ayane.

La clase termina el vestuario y Sawako realiza su actuación en solitario. Kazahaya asegura que Sawako conoce sus sentimientos.

Con el festival escolar finalmente terminado, Sawako se va de casa para ir a una fiesta posterior al festival. Se encuentra con Kazehaya y continúa caminando hacia la fiesta. Cuando llegan allí, encuentran a Joe recreando todos los detalles de cuando Sawako y Kazehaya se confesaron el uno al otro. Todo el mundo dice que Sawako consiguió a Kazehaya con magia negra, pero Kazehaya inmediatamente aclara ese malentendido.