夏目在藤原家发现一个茶碗似的妖怪。据猫咪老师说，这个妖怪叫做影茶杯。因为喜欢人类会寄居在陈旧民宅的地下，如果将有灾难降临到那家里，它会四处跑动来通知人类，有时候会作为人类的替身，代替人类承受灾难......

在沼田家的寺庙里，沼田发现了一个妖怪的影子。据妖怪们说，那个妖怪是浮春之乡的居民，他走出了浮春之乡，却回不去了。为了寻找回乡的办法旅行了很多年。浮春之乡是现世无法看到的、和外界没有交集的彼岸之乡。但以重大节日为机也会很罕见的和外界连接……

夏目在给即将过生日的滋先生买蛋糕的时候，遇上的他小学时的同学—柴田。柴田把夏目带到一个小公园里，希望夏目帮他确认一下他喜欢的女孩子村崎是不是妖怪。这天晚上夏目做了一个噩梦，梦见柴田被村崎吃掉了......

夏目小时候被同龄孩子说他是骗子，经常有奇怪的行为，并且疏远夏目。在树上坐着的一只妖怪很讨厌人类，无聊的时候经常倒挂在树上吓人，可惜普通人看不到她。这时她遇到了夏目，她原本以为夏目看不到，就和平时一样吓人，发现夏目能看见妖怪……

夏目和田沼在多轨家避雨时帮助多轨打扫仓库，夏目在仓库看见了三件和服，但后来却发现只剩下了两件，而他在走廊上还遇见了和服妖怪和一个友好的小妖怪，小妖怪说因为夏目把倒贴的画撕了下来，所以妖怪跑了出来，那个和服妖怪叫仓狩，要是它找齐了身体会发生可怕的事情，夏目想阻止这件事情，没想到却被仓狩带到了后院，幸好猫咪老师及时赶到，妖怪们也来帮忙，终于制服了仓狩，多轨家又恢复了平静。

夏目遇到一只妖怪，发现她身上有血，于是跟着她的鞋印到了一间寺庙，夏目看到寺庙里满是被袭击的妖怪。突然，夏目被某个不知名的人掐住脖子，幸好之前的妖怪救了他。后来发现原来那个不知名的人是的场一族的少爷的场静司......

夏目被的场静司抓走以后被其告知在不远的森林里被封印着一只强大的妖怪，而的场为了唤醒妖怪 便取妖怪们的血作为诱饵，引诱妖怪觉醒。夏目得知以后决定阻止的场，趁的场被人叫走时逃了出去。的场追了过去，名取和猫咪先生为了救夏目也赶了过去……

小狐狸每天都在森林某处的一块石头上眺望车站，想着什么时候夏目会来。这天他捡到了一块手表，正巧夏目跟藤原先生一起参加陶瓷班，来到了森林。小狐狸一直想帮助夏目，在得知夏目需要一种草药时去帮忙寻找……

学院祭要开始了，而夏目在桥上遇到了妖怪。为了躲避妖怪夏目从桥上跳入河中，却正好被朋友西村与北本看见了。西村和北本慌忙之中跳下河救了夏目。晚上夏目正对着昏睡着的猫咪先生自言自语时，从书包里滚出一块附着妖怪的石头……

夏目与猫老师外出寻找因雷击古树而出现的酒泉，却意外走散而遇到田沼。在森林之中田沼被妖怪附身，虽然在几天以后的学校中夏目发现了这一事实，但妖怪却要求夏目协助自己寻找自己镜子的碎片。于是夏目、田沼和多轨三人从校园中开始寻找碎片……

夏目因为担心田沼，和猫咪先生当夜住在田沼家，找到的碎片融入夏目眼中。晚上，夏目通过看见妖怪的梦，知道她迫切需要镜子的原因。遭到学校里出现过的妖怪袭击后的第二天，夏目、田沼和多轨三人继续在校园寻找碎片，这次猫咪老师拿给夏目接近完成的镜子……

夏目遇见了以前还没来塔子阿姨家，想要自己和他一起去的妖怪。并被袭击了，后来晕倒。做梦梦见了自己以前遇见那个妖怪时的事情。在遇见了那个妖怪以后自己也去因为塔子夫妇对自己询问想要去他们那，而更加不想去妖怪那……

考试结束后，夏目他们商量着下次出门玩的事。正说着去哪玩的时候，话题转到了儿时的游戏。想到了从未加入过、只在一旁看的踩影子的游戏。翌日，夏目硬是被妖怪们带到宴会上。情绪高涨的妖怪们说想玩人类的孩子的游戏。于是，便试着同妖怪们玩起了脱口而出的踩影子游戏…

夏目为了救一个不认识的小妖怪的朋友走进了森林,在帮助小妖怪从石头下出来后却被猴面怪给袭击,幸好猫咪老师及时赶来救了夏目.但是,在那之后夏目在上学时却被那群猴面怪绑走并带到他们所居住的森林.虽然猫咪老师再次赶过来救了夏目,但是,本想同身为保镖的猫咪老师离开那片森林的夏目却发生了意外与猫咪老师失散,并且在不经意间在森林中发现了一座古宅...

夏目被关进了的场家的囚室之中,那位被的场封印的猴面怪逐渐了解到了真实的夏目.但的场为了让猴面怪之首六月为己所用,对森林动了手脚……随后,丙、"中级妖怪"、三簌也前来帮忙……最终,森林恢复了平静……

夏目在放学的时候救了一个小毛球,帮其疗伤后离去.得到了名字却丢失了戒指的甘菜来找夏目,要求其三天内将戒指还给他.夏目终于从小毛球那里得到了戒指,可是因愤怒而失去自我的甘菜想要攻击夏目.最终,小毛球们在救了夏目之后,离开了...

冒充塔子阿姨声音的妖怪呼子进了夏目家里,挟持了夏目去找名叫狩纸的妖怪,呼子想要请狩纸修复因为雨水而无法打开的信纸.信件是一个名叫阳子的人类女子留下的,呼子因为无法看阳子小姐伤心而一直冒充隆彦的声音陪伴着阳子.直到有一天,阳子直到了呼子并不是隆彦...

由梨子是夏目之前的同学.在神社的时候夏目为了躲避妖怪而踹开由梨子,两人因此熟识.黑色镰刀妖怪因为夏目救了一只栖猫而诅咒追杀他.然后夏目却感到镰刀妖怪一直在戏弄他,再次被迫转学的夏目告诉连道妖怪自己将要离开,于是,镰刀妖怪告诉了他真相...

夏目被妖怪瓶子吸了进去.晚上祭典的妖怪想要拿走瓶子当祭品给御柱大人,却被猫咪老师阻止了.白天猫咪老师扮成夏目的样子去学校询问情况.田沼发现了"夏目"的失常,却被卷入事件之中...

因为夏目被抓走而被卷入事件的田沼意外的能看到了妖怪.田沼潜入妖怪聚会救出了夏目,名取趁机制造混乱让几人逃跑,然后整个公馆都被封印起来没有人可以出去,御柱竟然要把所有妖怪当做口粮...

月分祭,是丰收之神丰月神,与荒作之神不月神举行比赛,进而祈求丰收的祭典.要是不月神得胜,整座山将会牯陧C但是在祭典开始之前,丰月神竟然被除妖人封印了.名取接受委托,要找出丰月神的下落,而来到了三隅山.然而,应该已经被封印的丰月神,却出现在名取面前.而这个丰月神,长得跟夏目一模一样…

月分祭终于开始了.夏目代替被封印的丰收之神,与受托寻找丰月神的名取,一起前往留有丰月神气息的悬崖边.这一次与不月神比赛的内容,是谁先抓到壶中逃出的怪兽,谁就是赢家.为了赢得比赛,夏目用名取准备好的咒文与瓶子封印了怪兽,眼看胜利就在眼前…

夏目与田沼等人约好要去寻找柠檬汽水的涌泉.正当一群男生嬉闹时,夏目接到以前曾受过照顾的亲戚来电.原来是夏目小时候曾跟父亲一起生活过的房子,已经找到买主,要转手卖掉.有这麼多心地善良的人在身边,夏目自觉应该不会再为往事心痛,於是他找出一张年代悠久的相片,相片中的身影,是夏目的父母…

夏目告诉藤原夫妇,他想回去看看老家最後一眼.於是夏目来到亲戚三世子的家里,要拿老家的钥匙.以前曾在这个家待过一阵子的夏目,看著附近熟悉又陌生的景色,想起儿时的回忆,也想起这个家里,以前住着一个妖怪…

夏目被住在三世子家的妖怪食虫侵入了内心,使他的意识迷失回忆中.而他看见的是,住在三世子家时,悲伤痛苦的回忆.在那里,自觉没有栖身之所的夏目,只能欺骗自己,自己一点也不寂寞.当他领悟,无论再怎麼呼喊,也永远得不到时,他决定再也不去呼喊,决定忘记一切…

夏目被突然从空中出现的妖怪抓走了!这个误认夏目是铃子的妖怪,希望夏目藉由友人帐的力量,呼唤他被封印的妖怪朋友.另一方面,与夏目失散的猫咪老师,在山中废屋的古井中,感觉到奇妙的气息而不小心失足掉进古井.而猫咪老师在古井中遇见的,竟然是除妖人的场一门的七濑…

贵志有了许多妖怪朋友，现在的他一点也不感觉到寂寞。平日里时长有妖怪来找贵志要回自己的名字，贵志都很痛快的把名字归还，但是这些妖怪们似乎都认为贵志就是玲子。这天的放学路上，贵志被一个不停滚动的壶追赶，这一定是妖怪在捣鬼。没想到几天之后，那只躲在壶里的妖怪竟然找到了贵志家的门口，它找贵志似乎另有目的。

某个雨天，夏目在放学途中捡到一条毛巾，这条毛巾是一个小妖怪落下的，夏目没来得及还给它就被同学叫走了。回到家里的夏目思索如何将这条毛巾还给小妖怪，没想到小妖怪竟然追到了夏目的家里。小妖怪来夏目家的目的不止一个，它要回了毛巾，同时也希望夏目能帮它将毛巾还给原来的主人。

夏目收到了的场寄来的信件，的场家族以前对夏目做过过分的事，这次寄信来肯定事出有因。夏目决定先不拆开信件，去找猫咪老师商量。路上夏目遇见了一个正在封印妖怪的除妖人，此人将妖怪封印后就将封印之壶丢弃。夏目看得专注，无意间将的场寄来的新弄丢了。猫咪老师随后现身，两人发现刚才那个除妖人的封印并不专业，被装进壶里的妖怪没有完全封印，这样下去两三天之内妖怪就会破印而出。

的场先生没有收到夏目的回信，亲自出发去迎接他。夏目无法拒绝的场先生的邀请，只好跟他去了的场一族的别邸。的场先生写信给夏目果然别有用心，他希望夏目能加入的场一族，成为一名除妖人。现在许多除妖人的家族都已渐渐衰败，为了避免妖怪们的报复，的场打算召集有才能的除妖人加入的场一族，保全除妖人的人身安全。

夏目在学校整理教室时无意发现了一个巨大的怪物正在教室门外盯着他，当他想去一查究竟时那妖怪便消失不见。之后多轨跟他说起自己家里曾经进来过一只妖怪，多轨帮助那只迷路的妖怪走出了遍布阵法的家。夏目听后觉得有些不妥，他带着猫咪老师准备去多轨家让多轨多加防范。没想到到了多轨家，夏目就察觉这个家里还有妖怪存在。

夏目帮塔子阿姨出门买东西，途中遭遇多毛妖怪袭击，幸好有一只大鸟形态的妖怪前来相救。鸟妖怪把夏目带到自己的巢穴，一个荒凉的山谷，还管夏目叫玲子。夏目想解释身份，不料声音被多毛妖怪封印无法发声。随后猫咪老师赶来将夏目带回家，然而夏目的声音还是无法恢复，就在他着急时，鸟妖怪上门拜访，要夏目把名字还给他。

田沼邀请大家去他亲戚家开的旅馆，顺带帮忙收拾刚装修好的旅馆，作为保镖猫咪老师也跟来了。明后两天后山举办祭典，夏目他们正好能去玩，还有五位客人就是为此而来的。夏目和田沼打扫后院时，遇到了之前照顾过田沼的糸婆婆。这天晚上，夏目察觉旅馆有妖怪入侵，客人也莫名其妙的多了一位……

这是名取高中时代的故事，名取家曾从事除妖师一职，但因无人能看见妖怪便废业了。名取一族畏惧妖怪的报复，在这种情况下能看见妖怪的名取周一，便被家族视为不详的存在。某日，一位除妖师上门拜访，名取意外得知的场家举办除妖师聚会的事，于是偷偷前往。为什么要做除妖师？为了振兴家族，还是为了保护大家？

这天放学，夏目又被奇怪的妖怪盯上了，他一路逃跑，在桥下撞倒了一只香菇模样的小妖怪。小妖怪的斗笠被夏目划了个小口子，小妖怪要求夏目帮它修复伤疤，因为只有打扮得漂亮才能追上自己崇拜的朱远大人。朱远大人是修行的旅者，今晚旅者队伍会途径这座山丘，小妖怪无意间得知要加入队伍必须准备贡品，最好是美味的人类之子……

塔子阿姨和滋叔叔一直过着温馨却又些许寂寞的二人生活，一场远亲的葬礼让滋注意到了在亲戚间辗转流离的夏目，看着夏目孤单又瘦弱的背影，滋生起了接管夏目的念头，塔子闻言喜极而泣。夫妻两人决心收养夏目，随着猫咪老师的加入，夏目也渐渐敞开内心，彼此接纳，成为了真正的一家人。

夏目忙着准备期末考试，中级妖怪寂寞无聊之际，突然想起最近是赏花的好时节，于是在放学途中硬拉着夏目去看三羽丘的白雾花。夏目跟随中级来到山顶，在悬崖上看到了美丽的白雾花丛。没想到这次爬山让夏目患上了重感冒，学校也请了好几天的假，得知此事的中级决定找大妖怪寻求治百病的草药。