정말로 지키고 싶은 것은 시간을 넘어서도 변하지 않아.

뜨거운 뜻을 가진 남자들에 의한 전력의 "삶"을 그린 이야기가 지금, 막을 연다!

때는 막부 말기.

일본의 미래를 근심해 각자 신념을 가지며 나타난 지사들이 혼을 불사르는 시대.

나가사키의 풍운아 다카스기 신사쿠는 동료인 가츠라 코고로와 같이

도쿠가와 요시노부가 이끄는 막부해군선에 숨어들었다.

노리는 것은 시간을 조종하는 힘이 있다고 여겨지는 전설의 비보 "시진의".

막부가 그 힘을 노리는 것을 전해들은 타카스기는

그 방법, 시시하다!

라고 말하며 시진의의 파괴를 도모한다.

한 번은 시진의를 손에 넣었던 다카스기 일행이었으나 누군가에 의해 빼앗겨,

노려진 향방은 요시노부가 있는 쿄토.

그러나 거기에서 만난 것은 이상한 모습으로 군림해 있는 "거성 스사노오"였다.

자신들이 알고 있는 모습과는 전혀 다른 모습과 백성들의 모습에 당황하는 다카스기들

그곳은 가면의 장군 무한재에 의해 지배되고 있는 "또다른 막부말기"였다.