Dospívající Clark Kent se musí vypořádat se svými novými superschopnostmi a láskou ke spolužačce Laně Langové. Clark se spřátelí s Lexem Luthorem a zabrání pomstychtivému bývalému studentovi.

Clark zjistí, že spolužák ze střední školy Greg Arkin (CHAD E. DONELLA) byl napaden brouky napadenými kryptonitem. Greg převzal životní cyklus hmyzu "sežrat, vylíhnout se, spářit se, zemřít" - a jeho kořistí je Lana.

Clark a Lex se vzepřou svým otcům.

Clark se vzpamatuje z prvních záblesků rentgenového vidění. Jeho šok se ještě umocní, když se stane svědkem bankovní loupeže, kterou zřejmě provedl jeho přítel Lex.

Clark má díky Lexovu dohazování šanci strávit večer ve městě s Lanou, ale večer je přerušen, když Clark čelí ledovému nepříteli Seanu Kelvinovi (MICHAEL CORISTINE).

Když Clark potká starou ženu Cassandru Carpenterovou (JACKIE BURROUGHSOVÁ), která dokáže vidět budoucnost, trápí ho strašidelné vize.

Clark musí zachránit Peta před tím, aby ho doslova sežrala spolužačka Jodi Melvilleová, jejíž strava ze zeleniny ovlivněné kryptonitem způsobuje, že hubne rychleji, než je schopna zvládnout.

Clark a Lex se spojí, aby zachránili členy Clarkovy středoškolské třídy poté, co je školník Earl Jenkins (TONY TODD) vezme jako rukojmí v továrně na hnojiva č. 3 společnosti LuthorCorp ve Smallville.

Clarkova tajná identita je ohrožena, když se zkorumpovaný policista Sam Phelan (CAMERON DYE) stane svědkem toho, jak Clark používá své nadlidské schopnosti, a donutí ho, aby se k němu přidal.

Dospívající dívka Amy Palmerová nechá svou posedlost Lexem přerůst v ohrožení života, když útoky v Luthorově sídle postaví Clarka proti neviditelnému nepříteli.

Clark je ohromen, když pesticidový magnát Bob Rickman, který má díky úlomkům meteoritu větší přesvědčovací schopnosti, nějakým způsobem přesvědčí Jonathana, aby prodal rodinnou farmu a uvolnil místo pro novou továrnu.

Když Clark zachrání svého spolužáka Erica Summerse (SHAWN ASHMORE) před zraněním během elektrické bouře, oba zasáhne blesk - v důsledku čehož se všechny Clarkovy superschopnosti přenesou na Erica.

Clark a Lex jsou zmateni, když je Luthorovo sídlo vykradeno zloději, kteří mají schopnost procházet zdmi.

Lex čelí následkům skandálu ze své minulosti v Metropolis, když do Smallville přijíždí starý nepřítel s úmyslem zničit Lexův život a ohrozit Clarka a Lanu.

Clark musí vyřešit záhadu tajemné Nikodémovy květiny a Lexova podezřelého podílu na ní.

Poté, co Marta omylem srazí autem malého chlapce, se ho Kentovi ujmou, dokud se jim nepodaří najít jeho rodiče.

Clark musí zastavit muže nakaženého meteoritem, Tylera Randalla (REYNALDO ROSALES), který se snaží smrtícím dotykem ulehčit utrpení nemocných a starých lidí. Další Tylerovou obětí se může stát Whitneyin nemocný otec.

Clark usiluje o zvolení předsedou třídy a doufá, že dostane příležitost být normálním klukem.

Clark čelí nečekanému nepříteli, když se talentovaný student umění Justin Gaines (ADAM BRODY) vrací do školy poté, co ho srazilo auto.

Poté, co se stane svědkem výbuchu v blízkosti úlomků meteoritu, získá Lana schopnost vidět očima jiných lidí. Clark a Lana se snaží najít Chloe poté, co Lana "vidí", jak je Chloe unesena a pohřbena zaživa.

Když se k nic netušícímu Smallville blíží mohutné tornádo, Clark najde chybějící část vesmírné lodi, která ho dopravila na Zemi. Součástka aktivuje vyřazené plavidlo a poskytne Clarkovi první vodítko k tomu, odkud pochází.

Clark zachrání Lanu před bouří, ale zjistí, že vesmírná loď je vypuštěna, zatímco Jonathan je pohřben zaživa s bezohledným reportérem, který odhalil Clarkovo tajemství. Lex se mezitím zmítá ve výčitkách svědomí kvůli svému těžce zraněnému otci.

Clark získává novou schopnost - vidění tepla. Zatímco se ji snaží ovládat, Lex se ožení s novou učitelkou Smallvillské střední školy Desiree Atkinsovou, aniž by tušil, že má nejen postranní úmysly, ale že se do Clarka také naváží.

Pete najde Clarkovu vesmírnou loď a donutí ho, aby svému nejlepšímu příteli prozradil své tajemství. Doktor Hamilton je sužován nemocí vyvolanou kryptonitem a soustředí se na Peta. Lana se mezitím musí vypořádat s Nell a jejími plány znovu se vdát, zatímco Lex a Lionel si zvykají na společný život.

Clark se v tomto zkoumání klasické supermanovské mytologie poprvé setkává s červeným kryptonitem, který se stává nemorálním, když dostane svůj středoškolský prsten, v němž drží kus kamene. Mezitím musí Lex a jeho otec řešit nějaké problémy, když Lionel začne přebírat panství.

Lana má nového pronásledovatele - chlapce, kterého rodiče uvěznili ve sklepě a který se za ní v noci plíží. Lionel mezitím najme Clarkovu matku jako svou osobní asistentku.

Po mnoha letech odcizení přijíždí do města Marthin otec William, který nesouhlasí s Jonathanem. Mezitím se Clark musí vypořádat se sérií úmrtí ve stáří na Smallvillské střední škole a nový ředitel se do toho opře.

Objeví se cizí žena, která tvrdí, že je Clarkovou biologickou matkou... a že jeho otcem je Lionel. Mezitím se Lana rozhodne setkat s mužem, který je jejím biologickým otcem.

Ryan (z filmu "Stray") se vrací a Clark ho musí zachránit před doktorem Garnerem ze Summerholtova výzkumného zařízení. Mezitím teta Nell opouští Smallville a Lex chce rozšířit továrnu, ale narazí na starostu.

Smallvillský student Ian projeví schopnost vytvářet své klony a využije své schopnosti k tomu, aby chodil s Chloe i Lanou. Lex mezitím chodí na hodiny zvládání hněvu a seznamuje se s atraktivní místní lékařkou.

Clark se zaplete s domorodou Američankou Kylou a dozvídá se o dávném indiánském proroctví, které varuje před mužem s velkou mocí, jenž spadl z nebe. Horší je, že na místní stavbu Lexcorpu útočí stvoření podobné vlku a dalšími oběťmi se mohou stát Martha a Lionel.

Whitney se vrací do Smallville a touží začít tam, kde s Lanou skončil. Ale všechno není tak, jak se zdá...

Lex najme několik zločinců, aby odposlouchávali Lionelovu kancelář, ale situace se vymkne kontrole, když jsou Lionel a Martha vzati jako rukojmí a Clark je musí zachránit, aniž by prozradil svá tajemství.

Lionel je v sídle zastřelen a Jonathan je hlavním podezřelým.

Studenti se pouštějí do divokých, někdy až sebevražedných kousků a Chloe a Pete jsou dalšími, kdo se "nakazí"... a pomocí kusu červeného meteoritu přimějí Clarka, aby se k nim přidal.

Lex získá zpět svého dávno ztraceného bratra Lucase a využije ho k odkoupení otcova podílu ve společnosti. Brzy se však ukáže, že Lucasovi se nedá věřit, a Lex se brzy ocitne vyhoštěn z vlastní společnosti.

Martha dostane do plic kryptonitem ozářené spóry a oslabený Clark je její jedinou nadějí na přežití.

Clark se vydává do New Yorku, aby se setkal s doktorem Swannem, geniálním vědcem, který má pro Clarka vzkaz z jeho domovské planety. Mezitím se Lana rozhodne odstěhovat z domu Chloe poté, co se pohádají kvůli Clarkovi.

Poté, co spolužák tvrdí, že je mimozemšťan, a dokáže to pomocí tepelného vidění, Clark to vyšetřuje a domnívá se, že chlapec pochází z Kryptonu. Mezitím Helen konfrontuje Lexe kvůli zamčené místnosti v sídle, kde se nachází jeho vyšetřování Clarkových tajemství.

Poté, co Lanu málem napadne student, Clark chlapce zraní, když jí pomáhá. Když jsou Kentovi žalováni o náhradu škody, která by je mohla stát farmu, snaží se Clark najít způsob, jak se ze žaloby vyvléknout. Mezitím do Smallville přijíždí Helenin posedlý bývalý přítel, aby ji získal zpět, ale když ho odmítne, pobodá ji, což Lexe přiměje vzít zákon do vlastních rukou.

Clark se střetne se supersilnými lupiči, kteří jsou zřejmě napojeni na LexCorp. A Chloe se začíná spojovat s Lionelem, zatímco Lana a Henry Small se sbližují.

Lanu pronásleduje duch mrtvé kamarádky Emily, ale tento "duch" má vazby na Lionela Luthora, který rovněž plánuje získat kontrolu nad indiánskými jeskyněmi a "pomoci" Lexovi s jeho svatbou.

Dr. Walden se probouzí z kómatu se superschopnostmi a touhou zabít Clarka, což vzbudí zájem Luthorových. Vesmírná loď začne s Clarkem mluvit a Helen a Lex se připravují na svatbu.

Smallville obklopuje pocit předtuchy, protože Clark se musí rozhodnout, zda zůstane s Lanou a svou rodinou, nebo naplní svůj osud a ovládne Zemi. Lex a Helen se připravují na svatbu a Chloe zvažuje Lionelovu nabídku vyšetřovat Clarka.

Clark se pod vlivem červeného kryptonitu vydává na dráhu zločinu v Metropolis, zatímco jeho přátelé a rodiče se ho zoufale snaží najít. Lex je nucen čelit svým osobním démonům na opuštěném ostrově, zatímco Lionel pořádá pohřeb svého domněle mrtvého syna. A Jonathan Kent musí zaplatit vysokou cenu za sílu potřebnou k tomu, aby přivedl svého syna zpět domů.

Clark se raději vzdá prstenu a jeho účinků, než aby zabil svého otce, a on i zachráněný Lex se vrátí do Smallville. Clark se musí vypořádat se zločincem Morganem Edgem, který ho sledoval do Smallville, zatímco Lex musí zjistit, kdo se ho pokusil zabít - Lionel nebo Helen.

Clark zjistí, že někdo loví lidi zasažené kryptonitovými kameny, a dalším cílem vraha je Lex. Clark použije své schopnosti, aby Lexe zachránil, ale je zaskočen, když vrah zjistí jeho slabinu a zastřelí ho kryptonitovou kulkou.

Clarkovi se zdá, že ho pronásleduje vyděšená mladá dívka, která potřebuje jeho pomoc. Když však zjistí, že je to ve skutečnosti sousedka v komatu, která se měla už před lety probudit, požádá Lanu o pomoc, aby odhalil pravdu - což Lanu vystaví vážnému nebezpečí. Lionel mezitím požaduje, aby Lex podstoupil kompletní psychologické vyšetření, než ho zaměstná.

Perry White, kdysi nadějný novinář, jehož kariéru zničil Lionel Luthor, přijíždí do Smallville, aby hledal příběhy o mimozemšťanech pro bulvární zpravodajský pořad. Přestože je Perry neustále opilý, domnívá se, že byl svědkem toho, jak Clark využívá svou mimořádnou rychlost, a tak vymyslí nebezpečný plán, jak Clarkovy superschopnosti odhalit. Mezitím se Lex dozví, že Perry má mocné usvědčující důkazy o Lionelově pochybné minulosti.

Clark zjistí, že Jor-El byl na Zemi před čtyřiceti lety. Lanin prastrýc, který byl před čtyřiceti lety odsouzen za vraždu své ženy, jí ukáže fotografii muže, který podle něj skutečně zabil její tetu, a ona je šokována, když zjistí, že tulák vypadá stejně jako Clark. Clark si je jistý, že muž je Jor-El, a pátrání ho zavede ke kryptonskému medailonu, který mu umožňuje vidět kousky minulosti - a život, který pro něj Jor-El začal dávno před jeho příchodem na Zemi.

Clark je podezřívavý, když Lanu náhle začne přitahovat její spolužák a začne se chovat rebelsky, což ji nakonec dostane do vězení. Clarkovo podezření se potvrdí, když zjistí, že Lanin nový přítel má magnetické schopnosti, které dokáží pohybovat předměty a měnit lidské emoce, ale když se pokusí Lanu osvobodit z paranormálního sevření, které ji ovládá, pokusí se ho zabít. Mezitím Lex zjistí, že Chloe pátrá v Lionelově minulosti, a snaží se ji přimět, aby spojila síly proti jeho otci.

Lex najde Morgana Edge a přiměje ho, aby se přiznal ke špinavým obchodům s Lionelem, ale než to Lex stihne předat úřadům, někdo se ho ve vile pokusí zabít. Lex sotva přežije, uteče a požádá Clarka o pomoc. Když se však Clark vrátí do sídla, aby vše vyšetřil, nenajde nic závadného a začne přemýšlet, zda se to opravdu stalo, zvláště poté, co Lionel oznámí, že Lex prodělal psychotický záchvat a musí být umístěn do ústavu.

Tři Clarkovi bývalí protivníci se obrátí na Lexe, aby ho požádali o pomoc při vylákání Clarka do nemocnice, když se dozvědí, že Lionel požádal Lexe o elektrošokovou terapii, aby mu vymazal paměť. Plán se však zvrtne, když padouši Lexe podrazí a pomocí kryptonitu ukradnou Clarkovy schopnosti. Mezitím se Lana v nemocnici setká se záhadným cizincem.

Při pokusu zastavit loupež Clark dočasně oslepne, když vystřelí tepelný paprsek, který se mu náhodou odrazí od kousku kryptonitu, a brzy si uvědomí, že jeho tělo vyvinulo supersluch, který kompenzuje nedostatek zraku. Stejně jako tomu bylo na začátku u jeho ostatních darů, ani zde však Clark nemá svou novou schopnost zcela pod kontrolou.

Clark a Lana se z neznámých důvodů pokusí Chloe zabít poté, co obdrží záhadný e-mail ze Summerholtova institutu. Clark musí odhalit zdroj těchto e-mailů poté, co Chloe prozradí, že odhalila důkaz, že v laboratoři provádějí výzkum ovládání mysli, a uvědomí si, že se ji musí snažit zabít, aby jí zabránili napsat odhalení. Mezitím se Lana rozhodne pronajmout byt nad kavárnou Adamovi, i když má pocit, že skrývá něco nebezpečného ze své minulosti.

Clark zjistí, že jeho spolužák Jordan dokáže předvídat budoucnost, ale je zděšen, když mu Jordan řekne, že "vidí" Lanu, která v příštích dnech zemře při požáru. Mezitím Chloe, podezřívavá k jeho chování, zkoumá Adamovu minulost a zjistí znepokojivé novinky.

Poté, co Pete odmítne uspořádat pouliční závody, ohrožují ho zločinci, kteří je pořádají, a tak požádá Clarka, aby použil své schopnosti a zastavil je. Clark je rozzuřený, že se Pete dostal do takové situace, a musí přijít na způsob, jak Peta zachránit a zároveň ochránit jeho tajemství. Mezitím Jonathan začíná nést následky své dohody s Jor-Elem.

Clark je nucen použít své schopnosti před Alicií, novou dívkou ve škole, ale je překvapen, když zjistí, že i ona má své vlastní schopnosti. Díky společnému tajemství se mezi nimi vytvoří pouto, ale věci se zvrtnou poté, co Alicia začne být posedlá tím, že se o Clarka nechce dělit s nikým jiným - zejména s Lanou. Lana mezitím požádá Lexe, aby Adama vyšetřil.

Zatímco jeho otec čeká na operaci, Clark se spřátelí s mladým chlapcem Garrettem, jehož bratr Vince právě zemřel na selhání jater. Všichni jsou však šokováni, když se Vince objeví živý a zdánlivě zdravý - dokud mu nezačnou znovu selhávat játra. V zoufalé snaze udržet bratra naživu si Garrett na sebe připevní kryptonitovou bombu a požaduje, aby Vince dostal Jonathanova játra, jinak vyhodí budovu do povětří.

Clark přijme panický hovor od Lany a slyší výstřel, než se linka odmlčí, ale když dorazí do Talonu, s úžasem zjistí, že je živá a zdravá. Clark si uvědomí, že telefonát pocházel z následujícího dne a že Adam je ten, kdo Lanu zastřelí.

Když se Jonathan začne chovat podivně, Clark se domnívá, že Jor-El posílá Jonathanovi vzkazy prostřednictvím klíče a je příčinou otcova odchodu od rodiny. Clark se vydá do jeskyní, aby se se svým biologickým otcem konfrontoval, ale Lionel ho tam přistihne a začne dávat dohromady střípky, které ho dovedou přímo k doktoru Swannovi. Když se oba miliardáři střetnou, dojde k dohodě a Lionelovy skutečné motivy jsou odhaleny.

Když Chloe náhodou vdechne záhadný kryptoplyn, zjistí, že působí jako sérum pravdy na každého, kdo s ní přijde do styku, a rozhodne se využít své nové schopnosti a vydá se ke Kentovým, aby zjistila Clarkovo tajemství. Její nová schopnost však má fatální následky a Clark musí najít protilátku dřív, než o něm zjistí pravdu, nebo hůř, zemře.

Lex je přesvědčen, že klíčové informace o minulosti jeho otce byly ztraceny, když mu byla vymazána paměť, a rozhodne se zapojit do experimentálního programu s doktorem Garnerem, aby tyto informace získal zpět a mohl svého otce předat FBI. Clark ví, že Lex odhalí jeho tajemství, pokud se mu vrátí paměť, a snaží se mu v tom zabránit, ale je chycen Lionelem a doktorem a vystaven stejně radikální léčbě, aby Lionel mohl vyřešit záhadu Clarkovy minulosti.

Jeremiah Holdsclaw, mladý indián Kiwatche, ukradne z kmenových jeskyní bájný nůž a získá superschopnosti podobné Clarkovým. Jeremiah věří, že je naplněním dávného proroctví o Namanovi, "muži, který spadl z hvězd". Vydává se nožem zabít Lionela a Clark ho musí zastavit, aniž by odhalil své vlastní tajemství.

Clark se rozhodne prozradit Laně své tajemství, aby mohli být konečně spolu. Mezitím zběhlý agent FBI unese a mučí Peta, aby ho přinutil prozradit Clarkovo tajemství. Také Lex zpanikaří poté, co mu FBI dá 24 hodin na předání informací o jeho otci, jinak mu hrozí vězení, ale pomoc přijde z nečekaného zdroje.

Kara, krásná dívka se superschopnostmi z Kryptonu, láká Clarka, aby se připojil ke svému otci a přijal svůj osud. Clark zůstává po Petově odchodu bez opory, když Jonathan odhalí dohodu, kterou uzavřel s Jor-Elem. Zároveň Clarkovy vztahy s Lexem a Lanou naberou nečekané obrátky, takže mu nezbývá nikdo jiný než Kara, na kterou se může obrátit.

Clark se vrací do Smallville jako Kal-El - chce naplnit svůj osud a vydává se za mocným kryptonským krystalem, který Lex získal v Egyptě. Mezitím do Smallville přijíždí nováček Lois Laneová, aby vyšetřila smrt své sestřenice Chloe, a Lana se vrací z Paříže s novým přítelem. Jonathan leží v kómatu po událostech z loňského finále a Lionel se musí vyrovnat s novým životem ve vězení.

Poté, co Clark a Lois Laneová zjistí, že Chloeino tělo není v rakvi, pátrají po něm, ale zastaví je Loisin otec, generál Sam Lane. Domnívají se, že generál Lane ví víc, než říká, a zjistí, že byl v kontaktu s Lexem. Mezitím se po Lanině náhlém odchodu Jason vydává za ní do Smallville. A Lionel vyšle mutantského zabijáka, aby zjistil, zda je Chloe naživu, a pro jistotu ji zabil.

Ošklivá středoškolačka Abigail si nechá od své matky-chirurgyně udělat plastickou operaci, aby si zvýšila popularitu. Její krása však skrývá temné tajemství - když někoho políbí, dostane životu nebezpečné halucinace. Když Lana uvidí Abigail s jednou z jejích obětí, stane se dalším terčem.

Clark se na Jonathanovo přání rozhodne připojit k fotbalovému týmu a získá místo rozehrávače, když jeho předchůdce napadne Jasona kvůli dívce. Clark a Lois vyšetřují a zjistí, že roztleskávačky používají kryptontie v zásobě vody pro tým, aby z nich udělaly poslušné nemyslící chlapce.

Jonathanovu peněženku ukradne superrychlý zloděj Bart Allen, který je rychlejší než Clark. Bart přijíždí na farmu a spřátelí se s Clarkem, ale když uvidí starobylý rukopis, který má Lex, vrátí se ke zločinu. Jak Clark brzy zjistí, rukopis obsahuje mapu k jednomu z kryptonských krystalů a on se musí postavit Bartovi, aby ji získal zpět.

Clarka přitáhne do státního káznice jeden z kryptonských krystalů, který Lionel používá k výměně těla s Lexem. Clark zasáhne a Lionel místo něj vstoupí do jeho těla. Zatímco Lionel využívá své nově nabyté superschopnosti, aby získal zpět ztracené jmění a odcizil se Clarkovu příteli, Clark musí přesvědčit své rodiče, že je "pravý" Clark, a zvrátit proces, přičemž se musí vyhnout vraždícím odsouzencům.

Mikail Mxyzptlk, student na výměnném pobytu v zahraničí a bookmaker, má moc ovládat ostatní a využívá ji k sabotování fotbalových zápasů, včetně toho, který vede Clark. Clark a Chloe přijdou na jeho tajemství, ale on vyhrožuje, že Chloe zabije, pokud Clark neodehraje další zápas. Mikail přišel do Smallville přes LuthorCorp a Lex udělá téměř cokoli, aby se dozvěděl jeho tajemství.

Lana si přečte knihu kouzel, která patřila jejímu předkovi ze 17. století, čarodějnici Isabelle, a je posedlá jejím duchem. Isabelle vzkřísí své další dvě čarodějky a společně hledají kryptonské krystaly a pomocí jejich magie zbaví Clarka moci.

Lex je obviněn z vraždy mladé ženy a Clark se obrací na Lionela s prosbou o pomoc. Mezitím se Laně zdá sen o jejím předkovi a tajemné druhé ženě - mrtvém zvonku Jasonovy matky Genevieve, která přijíždí navštívit svého syna a jeho novou přítelkyni.

Do atmosféry je vypuštěn experiment Luthorcorpu - toxin, který způsobuje, že jeho oběti mají halucinace, z nichž mají největší strach. Chloe, Clark, Lana a Jason se stanou obětí toxinu a Lex, který se zoufale snaží najít lék, přijme nebezpečnou protilátku. Mezitím je Lionel díky tajemnému dobrodinci propuštěn z vězení a jeho odsouzení zrušeno.

Alicia (z filmu "Posedlost") je údajně vyléčena a vrací se do Smallville, aby začala s Clarkem znovu žít. Když na něj naléhá a on se zdráhá, Alicia ho vystaví červenému kryptonitu a oba odjedou do Las Vegas, aby se vzali. Lana si mezitím klade otázku, zda se sex může ukázat jako klíč k získání Jasona zpět.

Když záhadný vrah zaútočí na Lanu i Jasona, Alicia je hlavní podezřelou a dokonce i Clark začne pochybovat o její nevině. Cítí se zrazená, a tak Clarka tajně přiměje, aby před jedním ze svých přátel odhalil své schopnosti. A Genevieve se vrací do města s nabídkou pro Lexe, který má zase nabídku pro Jasona.

Clark je osloven Met U, aby se nechal naverbovat, a setkává se s Geoffem, bývalým obyvatelem Smallville. Brzy vyjde najevo, že používá své schopnosti k ochromení každého, kdo se mu postaví do cesty... včetně Lois.

Lois omylem zasáhne psa a přivede ho na farmu, aby se uzdravil, ale Clark si rychle uvědomí, že pes má supersílu. Vyšetřuje to a zjistí, že to byla součást přerušeného experimentu LuthorCorpu... a že lupiči používají psy, aby jim pomohli ukrást peníze. Lana se mezitím zajímá, co má Jason s jeho matkou za lubem, a Jason je nucen položit Genevieve několik vlastních otázek.

Poté, co Clark obdrží zprávu od nedávno zesnulého doktora Swanna, vydává se s Lanou za Jasonem a Lexem do Číny, kde hledají jeden z kryptonských krystalů. Lana je mučena, což způsobí, že se objeví Isabelle a při hledání krystalu způsobí spoušť.

Do Smallville přijíždí Loisina mladší sestra Lucy Laneová, ale Clark ji přistihne při krádeži peněz z Talonu, aby vyplatila evropský zločinecký syndikát. Lex jí nabídne pomoc, ale vše není takové, jak se zdá. Mezitím se do Lanina bytu vloupe zloděj a ukradne krystal a Jason podezřívá Lionela.

Výbuch černého kryptonitu rozdělí Lexe na dvě části a jeho zlá stránka - Alexander - se uvolní. Alexander uvězní Lexe v sídle a pak dá naplno průchod své zlé stránce - vyhrožuje Laně, že ji vystěhuje z Talonu, pokud se nestane jeho družkou, utká se s Lionelem a pokusí se zabít Clarka a Chloe, když přijdou na jeho tajemství.

V předvečer maturitního plesu na Smallvillské střední škole upadne namyšlená kandidátka na královnu plesu Dawn Stilesová do kómatu, když se stane účastnicí autonehody v rokli plné desítek kusů kryptonitu. Zatímco její tělo leží v kómatu, Dawn zjistí, že její duch může posednout těla ostatních, kde může pokračovat ve své snaze stát se královnou plesu. Výsledkem je, že Martha, jejíž tělo Dawn posedla, flirtuje s Clarkem a pozve ho na ples, Lana se pokusí zabít elektrickým proudem bývalého přítele, který Dawn odkopl, Lois se ze všech sil snaží zajistit, aby šla s Clarkem na ples společně, a Chloe se pokusí v noci plesu zapálit školu.

Když chlapec, který dokáže způsobit, že lidé ztrácejí paměť, přepadne Talon, Clark se za ním vydá, ale dostane úplnou amnézii. Chloe zjistí, co se stalo, a musí Clarka doučovat, jak používat své superschopnosti, a dohlédnout, aby náhodou neprozradil své tajemství. Zatímco se Clark, Chloe a Lois snaží vypátrat Kevina, Clark využije svého "nového života" a pozve Lanu na rande. A Lex se snaží obrátit Clarkovu ztrátu paměti ve svůj prospěch tím, že ho přiměje odhalit tajemství jeskyní.

Při prohlídce kráteru v kukuřičném poli Clark a Lana objeví dítě bez rodičů a odvezou ho zpět na Kentovu farmu. Když však dítě, Evan, zestárne z novorozence na sedmiletého během necelého dne, je jasné, že stárne rychlým tempem, a tak se obrátí na Lexe s žádostí o pomoc. Genevieve mezitím pojme podezření, že Lex má čínský kryptonský artefakt, a nařídí Lionelovi, aby ho buď získal zpět... nebo riskoval, že Lex bude v ohrožení života.

Clark musí zastavit školního fotografa poté, co založí falešnou střední školu a využije své schopnosti zkamenět k únosu studentů - včetně Chloe a Lany - aby zachoval slavné dny střední školy navždy. Mezitím jsou Lex a Lionel uneseni a mučeni Teagery ve snaze najít kryptonský artefakt, přičemž se ukáže, že... ho má Lana.

Po noční můře se Clark vydává do jeskyně, aby se utkal se svým otcem Jor-Elem. Jor-El ho varuje, že krystaly se dostaly do lidských rukou a spustily nový meteorický déšť, který zničí Zemi, pokud znovu nespojí tři krystaly. Lex mezitím pomáhá Laně, která se zřejmě dopustila vraždy, ale pak se obrátí proti ní, aby získal její kryptonský kámen. Zatímco se blíží katastrofa, Chloe a Lois se snaží najít Lanu, zatímco Clark se pokouší znovu sestavit kameny, a Jason se vrací, aby Kentovým znepříjemnil život.

Poté, co je Clark přenesen do Pevnosti samoty, je konfrontován Jor-Elem, který mu řekne, že se nemůže vrátit do Smallville, ale musí zůstat a připravit se na záchranu planety. Také Chloe, která je přenesena do Pevnosti, nezvládne teplotu pod bodem mrazu, zkolabuje a prosí Clarka, aby použil své schopnosti a zachránil ji. Jor-El mu zakáže odejít, ale nakonec svolí a řekne Clarkovi, že se musí vrátit před západem slunce, jinak to bude mít hrozivé následky. Mezitím je Lana zděšena, když vidí, jak se z vesmírné lodi objevené v pozůstatcích meteorického deště vynořují dva kryptonští mimozemšťané. Oba mimozemšťané zničí zbytky města a hledají Kal-Ela.

Jor-El zbaví Clarka jeho schopností a učiní z něj člověka. Clark je potěšen, že je konečně normální, a snaží se navázat vztah s Lanou bez tajemství. Když však Lanu, Jonathana a Marthu zajmou tři zločinci jako rukojmí, musí Clark vymyslet, jak zachránit svou rodinu bez svých superschopností.

Krypto-mutant Gabriel se nabourá do kódů raket a připravuje se krypto-mutanty ve Smallville jednou provždy zlikvidovat. Bezmocný Clark se mu postaví a je postřelen a zachránit ho může pouze Jor-El.

Na večírku u Kráterového jezera zachrání Lois před utonutím Arthur "A.C." Curry. Arthur má neuvěřitelné plavecké schopnosti, ale také tajný plán zaměřený na... Lexe. Mezitím profesor Fine diskutoval s Clarkem o Lexových operacích na výrobu zbraní.

Lana se přidá k sesterstvu, aby získala bydlení na poslední chvíli při zápisu na vysokou školu, ale sestry mají vražedný plán, který zahrnuje proměnu Lany v upírku, jako jsou ony samy, a její vyslání proti Clarkovi. Mezitím se Chloe uchází o místo stážistky v Daily Planet a narazí na šéfredaktorku Pauline Kahnovou.

Jonathanův nejstarší přítel, senátor Jack Jennings, přijíždí do Smallville, aby ho podpořil v jeho předvolební kampani, ale je obviněn z vraždy své milenky, takže Lois musí pracovat v přestrojení za striptérku.

Clark propadá paranoidním představám vyvolaným působením nového "stříbrného" kryptonitu a profesor Fine je jediný, kdo ho může zachránit... než zabije Lanu.

Když Martha onemocní podivnou chorobou, profesor Fine přesvědčí Clarka, že za to může Jor-El a že Pevnost se musí snažit odstranit Kal-Elova otce. Profesor Fine má však skrytý motiv, který se naplní, když dorazí na místo.

Lex dostane obálku se škodlivými informacemi, které zničí Jonathanův život, a musí se rozhodnout, zda je použije, protože by mohly ublížit i Clarkovi a Martě. Než se stačí rozhodnout, co udělá, je Lex postřelen a upadá do kómatu. Zdá se mu, že ho navštíví jeho matka a ukáže mu život, který by mohl vést, kdyby odešel od svého otce a LuthorCorpu. V tomto alternativním životě je Lex šťastně ženatý s Lanou a čeká dítě. Mezitím Chloe požádá Clarka, aby využil své schopnosti a doručil vánoční dárky potřebným dětem.

Senátorský souboj mezi Jonathanem a Lexem se rozhoří, když Jonathan obdrží anonymní výhrůžku, která ho varuje, aby se vzdal voleb. Když Clark najde Jonathana těžce zbitého, rozhodne se najít útočníky. Do hry se vmísí i Lois, když je zajata a je nucena Jonathana zavraždit během jeho projevu.

Lex a Lana jsou vydáni na milost a nemilost vyšinutému zástupci ze Smallville, který je chce držet v zajetí, dokud Lex neprozradí polohu kryptonské vesmírné lodi. Mezitím se Kentovi nemohou shodnout na financování volební kampaně.

Clark odhalí Laně své tajemství, Jonathan a Lex se dozvědí výsledky senátních voleb a na dálnici dojde k tragické autonehodě, při níž přijde o život někdo, koho Clark miluje, a Clark je nucen požádat Jor-Ela o pomoc.

Clark zjistí, že nová asistentka v Daily Planet, obrýlená, neohrabaná žena jménem Andrea, je ve skutečnosti tajemná mstitelka, která pronásleduje Sebevražedný slum. Její cesta se zkříží s Clarkovou, když oba pátrají po stejném zločinci. Mezitím Clarkovi hrozí, že ho jeho zadržovaný smutek přemůže, a v LuthorCorpu dochází k otřesům.

Chloe je posedlá duchem mladé dívky, jejíž tělo je zapečetěno ve zdech Talonu, a vydává se hledat dívčina vraha, zatímco Clark a Lois se ji snaží vypátrat.

Clark se ocitne proti Lexovi, když se spřátelí s Victorem Stonem, napůl strojem a napůl člověkem, který s pomocí sympatického doktora uprchne z LuthorCorpu.

Clark je zhypnotizován ženou, která používá údajně magické kouzlo k ovládání ostatních - odhalí své superschopnosti a je poslán zabít Lexe. Lex mezitím vypátral zmizelého profesora Finea a hodlá se s ním utkat, aniž by tušil, že ho Clark přijde zavraždit.

Lana, rozrušená z rozchodu s Clarkem, se vydá za nepoctivým studentem medicíny, který experimentuje s nebezpečným sérem na bázi kryptonitu, jež lidem umožňuje, aby se dostali do bezvědomí, ale viděli své mrtvé blízké. Lana se pomocí séra pokouší vidět své mrtvé rodiče, a když se Clark vrátí z Hondurasu, aby jí pomohl, doktor mu sérum vstříkne a Clark mluví se svým mrtvým otcem... který ho varuje, že Lionel zná jeho tajemství. Lionel mezitím pokračuje ve snaze přiblížit se Martě a Lex má téměř smrtelnou vizi své matky.

Clark se spřátelí s malou dívkou, která má schopnost telekineticky rozbíjet sklo, a pak jí přijde na pomoc, když se zjistí, že při brutálním útoku nožem zabila svou matku. Mezitím se Lex a Lana sblíží a Chloe se o tom dozví.

Lionel je zajat jako rukojmí maskovaným mužem, který ho nutí hrát složité hry o to, aby zůstal naživu. Martha se vydává konfrontovat Lionela poté, co jí Clark prozradí, že Lionel zná jeho tajemství, a sama se stává součástí hry a bojuje o život.

Clark zachrání muže, který se na oplátku rozhodne pomoci Clarkovi... pomocí své schopnosti stát se neviditelným a schopností nájemného vraha zabije Lexe, aby se Clark mohl znovu setkat s Lanou. A Clark a Lana se konečně vyrovnávají s Laniným novým vztahem.

Clarka a Marthu navštíví Jonathanův duch, který je varuje před Lionelem a tvrdí, že ho Clark musí zabít, aby ho zastavil. Fine mezitím udělá cokoli, aby od Lexe získal vakcínu.

Profesor Fine vypustil virus, který zabije miliony lidí. Clark mu v tom musí zabránit, zatímco Lex přemýšlí, co se stane, až Laně prozradí své nejnovější tajemství.

Bezmocný Clark je uvězněn v "přízračné zóně", obklopen zločinci, které tam uvěznil jeho otec. Na pomoc mu však přichází nečekaný spojenec. Mezitím Zod v Lexově těle rozvíjí svůj plán přeměnit Zemi v nový Krypton a zároveň využít Lanu k výrobě dědice.

Po Zodově činnosti Clark získá novou sílu. Lois získá novou práci, Lana udělá nový krok ve vztahu s Lexem a Lex se musí vypořádat s novým nebezpečím. Mezitím do Metropolis přijíždí Lexův starý přítel.

Clark a Chloe pronásledují rostlinného tvora, který využívá k rozmnožování lidské muže a který si jako dalšího člověka vybral Jimmyho Olsena. Oliver Queen mezitím požádá zdráhající se Lois, aby mu dělala doprovod na charitativním plese, který pořádá Lex.

Tajemný Green Arrow ukradne Martě náhrdelník a Lois i Clark se rozhodnou zjistit, kdo je tento mstitel. Zatímco Clark zjišťuje pravou identitu Green Arrowa, Lex pokračuje ve vyšetřování záhadné černé skříňky, zatímco Lionel před ním varuje Lanu.

Lex a Oliver Queen se vracejí do své staré školy, aby se znovu setkali, ale Oliverovi staří přátelé (a Lexovi staří nepřátelé) začínají umírat při záhadných nehodách. Mezitím se Clark dozvídá, že někdo... nebo něco s ním možná opustilo Zónu přízraků.

Po útěku ze Zóny přízraků přichází Raya do Smallville navštívit Clarka. Raya a Clark se sblíží a Raya mu prozradí, jak opravit Pevnost samoty. Bohužel Baern, další uprchlík, se chce Clarkovi a Raye pomstít za svůj pobyt v Zóně.

Poté, co byl Green Arrow postřelen při přepadení auta, se začne chovat podivně. Chloe a Clark vyšetřují a zjišťují, že Oliver užívá superdrogu, která sice léčí jeho zranění, ale má nebezpečné vedlejší účinky.

Jeden z uprchlíků ze Zóny přízraků zabil posádku lodi v Seattlu. Clark se postaví vrahovi, který se živí kostmi své oběti. Ve Smallville pacient v laboratořích LuthorCorpu unikne experimentům a chce se Lexovi pomstít tím, že ho uvězní v dimenzi, kde vidí a slyší své okolí, ale oni nevidí jeho.

Za Clarkem přichází o pomoc ilegální přistěhovalec, který utíká z nedaleké farmy, kde pracuje... farmy, která skrývá temné tajemství.

Novinářka Daily Planet využije své zvláštní schopnosti a vyslechne rozhovor mezi Lanou a Chloe, který zveřejní... Lana se přizná, že má pochybnosti o svatbě s Lexem. Zatímco Chloe novinářku vyšetřuje, Lois požádá Clarka, aby jí pomohl vyšetřit záhadného banditu Green Arrowa, když má podezření, že by to mohl být Oliver Queen v přestrojení.

Když se Lexův projekt na úrovni 33.1 uskuteční, musí Oliver Queen dát dohromady několik Clarkových "hrdinských" spojenců se superschopnostmi: Arthura Curryho, Barta Allena a Victora Stonea.

Clark je v jednu chvíli ve své stodole... a vzápětí se ocitne v psychiatrické léčebně, kde zjistí, že trpí bludy, že pochází z jiné planety a má superschopnosti.

Clark je opět vystaven červenému kryptonitu a jeho "druhé já" začne na Valentýna řádit, líbat ženy, které ho nejvíce přitahují, a vyjadřovat své nespoutané city k různým vztahům ve svém okolí.

Lana má pronásledovatele, který ji zavede do nečekaného úkrytu. Také Chloe musí přehodnotit své city ke Clarkovi poté, co se rozešla s Jimmym, kvůli Jimmyho přesvědčení, že s Clarkem ve skutečnosti neskončila.

Chlapec jménem Tobiáš byl oslepen meteorickým deštěm, ale získal schopnost identifikovat jiné meteorické zrůdy. Lex využívá Tobiase k vyhledávání dalších lidí se schopnostmi, aby na nich mohl provádět experimenty. Lana se o Tobiasovi dozví a bojí se, že označí Clarka za zrůdu, a tak mu nabídne transplantaci rohovky, aby ho umlčela. Tobiáš má však překvapivé zprávy.

Clark si rozmyslí, zda si Lana vezme Lexe, a Lana má stejné obavy. Mezitím doktor, který je zapleten do tajemství Lanina těhotenství, vyhrožuje Lexovi, že se o něm dozví.

Clark a Chloe najdou uprchlého Zonera jménem Titan, který je hvězdou tajného bojového klubu, jenž své smrtící bitvy umisťuje na internet. Lois pozná, že jde o příběh, a vydá se ho prozkoumat, přičemž je postavena do ringu, aby bojovala. Clark jde do ringu jako bojovník se superschopnostmi, aby se utkal s Titánem, ale místo toho skončí proti jinému soupeři.

Lex zjistí, že Chloeina matka má zvláštní schopnosti, a přinutí ji, aby mu pomohla výměnou za Chloein život. Ta má však vlastní trik, který může použít k útěku.

Lex a Clark mají příležitost vyjasnit si své neshody... když jsou oba po výbuchu uvězněni v jeskyni a Clark je nemůže dostat ven, aniž by odhalil své schopnosti.

Lana a Lionel mají tajnou schůzku, po níž je Lana zastřelena. Zatímco Jimmy sleduje fotografie ze setkání, je omráčen. V bezvědomí se Jimmymu zdá o tom, jak by vypadal život ve Smallville ve čtyřicátých letech. Clark je reportér v Daily Planet, Lana je siréna, která naplánovala smrt svého manžela magnáta Lexe, a Lois je zpěvačka v baru, který vlastní Lionel.

Lex se snaží z vojáka, který údajně zemřel v Afghánistánu, udělat "supervojáka". Senátor vyhrožuje, že o Lexových laboratořích řekne světu, což ho přiměje poslat "vojáka", aby senátora zabil. Lois útok vidí a stane se vojákovou další obětí.

Clark zjistí, proč se Lana provdala za Lexe, a vydá se Lionela zabít. Lex se snaží využít DNA posledního přízraku k pohonu svých supervojáků. Lois se vydává na přehradu hledat Lexovu laboratoř, ale je chycena ochrankou a smrtelně zraněna. Je objevena Chloeina schopnost.

Během Clarkova boje s posledním přízrakem zóny přízraků je Lex zachráněn tajemnou ženou. Ta se poté vydá na Kentovu farmu a prozradí, že je Clarkova sestřenice Kara z Kryptonu.

Clark a Lois se tváří v tvář setkávají s nejnovější příchozí ze Smallville a ona má překvapivé novinky. Clark se rozhodne opustit Smallville a pokračovat ve výcviku superhrdiny, ale Jor-el ho informuje, že se objevila nová kryptonská hrozba.

Kara se přizpůsobí životu ve Smallville, získá práci v Talonu a přihlásí se do soutěže Miss Sweet Corn Pageant, čímž překoná Clarkovy námitky. Lex však o ni projeví zájem a tři z dalších soutěžících zjistí, že má superschopnosti, a rozhodnou se ji využít k ukradení cenné časové schránky.

Dr. Curtis Knox tvrdí, že dokáže někoho "vyléčit" z "meteoritické zrůdy" a změnit mu život. Chloe se o to zajímá, ale doktor Knox má možná ještě jedno tajemství.

Když se ve Smallville natáčí film, Clark je nucen tajně použít své schopnosti, aby někoho zachránil před ujíždějícím autem... ale někdo ho hledá a stane se Clarkovým největším fanouškem. Mezitím je odhalen Lionelův osud.

Kara se vydává do Washingtonu hledat ztracený krystal, ale po vloupání do laboratoře je zajata. Je uspána sérem pravdy, které obsahuje kryptonit, a díky tomu znovu prožije výlet na Zemi z minulosti. Při této minulé cestě sledovala Laru, Clarkovu biologickou matku, na Kentovu farmu. Clark Karu zachrání, ale nakonec je také zasažen sérem, když ji spálí svým tepelným viděním.

Lana během bouře absorbuje Clarkovy schopnosti, které využije k vloupání do Lexova sejfu a krádeži usvědčujících důkazů. Poté, co ji Grant v Daily Planet odmítne přijmout ukradené důkazy, se Lana vydá za Lexem sama. Clark se pokusí Lexe zachránit, ale nejprve musí bojovat se supersilnou Lanou.

Clark uslyší hlas své matky uvězněný v Kařině krystalu a pustí ji. Dá mu Jor-Elův prsten z modrého kryptonitu, který ho zbaví jeho schopností.

Záhadný muž, který tvrdí, že je produktem Lexova posledního projektu, nastraží na Chloe bombu a využije ji, aby Lois donutil zjistit od Lexe pravdu.

Chloe si začne všímat, že se Clark nechová jako on. Bizarro požádá o pomoc Brainiaca.

Když skupina hrdinů Green Arrowa jednou příliš často zmaří jeho snahy, Lex najme mstitele se superschopnostmi, aby Smaragdového lučištníka zlikvidoval.

Lex vystopuje Karu se ztrátou paměti do Detroitu, kam se za ním vydá Lois. Obsedantní autobusák zamilovaný do Kary Lexe postřelí a Chloe se musí rozhodnout, zda ho uzdravit, nebo ne.

Pete Ross se vrací do města a zjišťuje, že od jeho odjezdu došlo k řadě překvapivých změn. Kromě toho, že řeší své city ke Clarkovi od chvíle, kdy se dozvěděl o tajemství svého přítele, se Pete musí vypořádat s nabytím vlastní superschopnosti.

Lionel nechá unést Clarka, a když se mu Chloe a Lana postaví, přesvědčí je, že pachatelem je Lex. Chloe a Lana pak prosí Jor-Ela, aby obnovil Kařinu paměť, protože ona jediná může Clarka zachránit.

Clark se musí naučit novou superschopnost, když s Karou spojí síly, aby se postavili Brainiacovi, a ohrozí tak životy svých přátel.

Když Lex hledá tajemství Veritas, nikdo není v bezpečí a Clark se ho snaží zastavit.

Zatímco Clark hledá Brainiaca, aby ho přinutil splnit svou část dohody a vrátit Laně život, Chloe a Jimmy se postaví vládě.

Když se Clark ptá, zda by svět nebyl lepší, kdyby nikdy nepřišel do Smallville, Jor-El mu ukáže, jaký by byl život, kdyby nikdy neexistoval.

Poté, co je Lex napaden záhadným cizincem, objeví spolu s Clarkem posledního žijícího člena skupiny Veritas, který má tajemství ovládání Cestovatele.

Lex je odveden do Pevnosti, aby naplnil svůj osud, zatímco Lana se probouzí z kómatu a Chloe je zatčena vládou.

Green Arrow vyzve své kolegy Black Canary a Aquamana, aby našli pohřešovaného Clarka Kenta, který byl naposledy spatřen v Arktidě. Na pomoc se přidává i Marťanský lovec.

Chloe pozve zraněného patnáctiletého chlapce, aby se k ní nastěhoval. Mezitím Clark prožívá svůj první pracovní den s Lois.

Když je Oliver otráven, začnou se mu vracet vzpomínky na dobu, kdy získal své lukostřelecké schopnosti... a potkal Tess. Mezitím musí Chloe učinit rozhodnutí, které Clarka překvapí.

Tess a její tým provedou testy krystalu získaného z Arktidy, který vyšle paprsek světla do vesmíru; paprsek světla vyvolá přílet Maximy, královny z jiné planety, která hledá spřízněnou duši.

Psychotik se zlomeným srdcem, který nosí hodinky s kryptonitem, unese Chloe a Jimmyho a podrobí je detektoru lži; při pátrání po nich se Clark a Lois vydávají za pár.

Clark se domnívá, že nedávný útok v divadle může být dílem sériového vraha; Davis se obává, že jeho výpadky paměti mohou znamenat, že vrahem je on.

Jimmy zachytí na film červenou a modrou skvrnu, když vyfotí Clarka, jak zachraňuje Lois před lupičem; poté, co se Tess rozhodne snímek otisknout na titulní straně Daily Planet, se Clark obává, že bude odhalena jeho totožnost.

Clark obdrží balíček s krystalem, který Tess našla v Arktidě; krystal se aktivuje a pošle Clarka a Lois do Zóny přízraků, kde narazí na Karu (Laura Vandervoort); Zodova žena Faora se zmocní Loisina těla.

Clark vezme Chloe do Pevnosti samoty, aby ji Jor-El mohl vyléčit poté, co Brainiac nahradil její vzpomínky kryptonským kódem.

Na svatbě Chloe a Jimmyho se objeví nečekaní hosté; Oliver si myslí, že našel Lexe, a vydává se mu naproti, ale je šokován, když místo něj najde Lanu; Lois a Clark se sblíží.

Přesvědčovatel zaútočí na Clarka; Chloe jako Brainiac řekne Davisovi, že je Doomsday a že byl stvořen, aby zničil "druhé Kryptoňany" a svět.

Clark se dozví, že John Jones byl zastřelen, když pracoval jako policista; Lana řekne Tess, že Lex není takový, jak si myslí, a donutí Tess, aby přehodnotila své postavení v čele Luthercorpu.

Clark zjistí, že Lana je nezvěstná; Tess odhalí, co se Laně skutečně stalo, když se probudila z kómatu vyvolaného Brainiacem; Tess je šokována tím, co objeví v tajném zařízení LuthorCorpu.

Výbuch v LutherCorpu zraní Olivera a zabije všechny členy správní rady.

Linda Lakeová se vrací do Metropolis a vyhrožuje, že odhalí Clarkovo tajemství, pokud jí neslíbí, že jí poskytne exkluzivní informace o červenomodré skvrně, aby se mohla znovu stát hvězdnou reportérkou. Clark se odmítá nechat vydírat, prozradí Lois své tajemství a požádá ji, aby napsala jeho příběh pro Daily Planet.

Tess pozve Clarka na tiskovou konferenci v New Yorku, ale když soukromým letadlem, kterým letí, otřese výbuch, musí Clark vymyslet, jak je zachránit, aniž by se Tess dozvěděla jeho tajemství. Clark neví, že Tess výbuch zinscenovala, aby ho přiměla odhalit jeho schopnosti. Davis mezitím objeví překvapivý způsob, jak ovládnout monstrum v sobě.

Na oslavě Chloiných narozenin splní tajemný kouzelník Zatanna Chloino přání, aby se více podobala Lois, a vymění je za sebe. Zatanna hledá otcovu knihu kouzel, aby mohla vyvolat jeho ducha, ale ne dříve, než splní i Clarkovo nejtajnější přání.

Tess se pokusí zabít Davise tím, že vyhodí do vzduchu jeho auto. Když jí však unikne, uvědomí si, že k jeho zničení potřebuje pomoc, a obrátí se na Clarka. Tess odhalí Davisovo tajné dětství u Luthorových a naznačí, že zná Clarkovu pravou identitu. Davis mezitím běží za Chloe pro pomoc.

Lois věří, že potřebuje velký příběh, aby si zajistila pověst hvězdné reportérky, ale červeno-modrá šmouha jí stále uniká. Poté, co je Chloe přepadena, však Lois zasáhne a odrazí jednoho z útočníků a využije příležitosti k tomu, aby předstírala, že do města přijel nový superhrdina Stiletto, který Lois poskytuje exkluzivní informace. Clark se obává, že si Lois předstíráním superhrdiny ublíží, ale poté, co je zajat zločinci s kryptonitem, Lois zasáhne a zachrání situaci.

Clark zjistí, že Davis je stále naživu, a konfrontuje Chloe, aby ho chránila. Oliver objeví Jimmyho, jak se vloupává do Chloeina bytu, ale situace se rapidně zhorší poté, co Davis vyskočí ze stínu a oba napadne.

Chloe se vrátí a prosí Clarka, aby Davise zabil, protože prý už nedokáže udržet bestii pod kontrolou. Tess sestavila tým meteoritických zrůd, včetně Plastika, aby Davise vypátrali a Clark ho mohl zabít. Věci se však vymknou kontrole, jakmile Tessin tým zjistí, že je podvádí.

Oliver řekne Clarkovi, že musí Davise zabít, protože Doomsday představuje vážnou hrozbu a musí být zastaven za každou cenu. Clark se však brání vzít lidský život, a tak se Green Arrow a jeho tým rozhodnou vzít věci do vlastních rukou. Lois se pustí do Tess, ale boj nabere šokující směr. Mezitím se Chloe ocitá uprostřed boje Olivera a Clarka o zabití Davise.